Come automatizzare la gestione dei lead con l'agente AI di WordPress

Ogni azienda desidera trasformare più contatti in clienti. Ma la verità è che la maggior parte delle aziende perde potenziali clienti non perché il loro prodotto sia scadente, ma perché impiegano troppo tempo a rispondere o a inviare messaggi generici e impersonali.

Secondo una ricerca, hai 21 volte più probabilità di qualificare un lead se rispondi entro cinque minuti. Ma la maggior parte dei proprietari di siti WordPress deve ordinare manualmente i moduli inviati per capire quali lead devono essere gestiti immediatamente e quali possono attendere.

È qui che l’automazione dei lead basata sull’intelligenza artificiale fa una grande differenza. Puoi impostare un sistema intelligente che legge i dati dei lead, assegna loro un punteggio automaticamente e intraprende l'azione giusta al momento giusto, tutto da solo. Pertanto, non dovrai esaminare ogni lead inviato e scrivere una risposta.

Questa guida ti mostrerà come automatizzare la gestione dei lead con gli agenti AI di WordPress. Alla fine, avrai una configurazione WordPress che trova automaticamente i lead più interessanti, informa il tuo team di vendita attraverso i suoi canali preferiti e invia e-mail personalizzate in base alla qualità dei lead.

Cos'è la gestione dei lead in WordPress?

La gestione dei lead è il processo di acquisizione, monitoraggio e nutrimento dei potenziali clienti dal momento in cui mostrano interesse per la tua attività fino a quando prendono una decisione di acquisto.

In WordPress, la gestione dei lead spesso inizia con moduli automatizzati di lead generation, che raccolgono dati dai visitatori del sito web. Ma la sfida non finisce qui; il modo in cui gestisci tali dati è ciò che fa davvero la differenza.

Perché la tradizionale gestione dei lead non è all’altezza

La maggior parte dei siti WordPress gestisce i lead nello stesso modo di dieci anni fa. Qualcuno invia un modulo, ricevi una notifica via email e alla fine, forse ore o giorni dopo, qualcuno del tuo team risponde.

I problemi con questo approccio sono evidenti:

• I ritardi nella risposta uccidono le conversioni: nel momento in cui rispondi, il tuo lead ha già contattato tre concorrenti.
• Tutti i lead vengono trattati allo stesso modo: un CEO che desidera spendere $ 50.000 riceve la stessa email automatizzata di "grazie per il tuo interesse" di qualcuno che sta semplicemente navigando.
• L'ordinamento manuale fa perdere tempo: il tuo team di vendita trascorre ore ogni settimana a leggere gli invii per identificare le priorità.
• Le persone si dimenticano dei follow-up: i lead passano inosservati quando non esiste un sistema per mantenere le cose organizzate.

Cosa dovrebbe essere presente in una buona gestione dei lead

Un buon sistema di gestione dei lead WordPress fa molte cose automaticamente:

• Acquisizione di lead: moduli che ottengono le informazioni giuste dai visitatori senza farli sentire sopraffatti. Certo, hai bisogno di dati per qualificare i lead. Ma non così tanto che le persone abbandonino il modulo a metà.
• Punteggio lead: classificazione automatica dei lead come caldi, tiepidi o freddi in base a criteri specifici. Ciò consente al tuo team di concentrare le energie dove conta di più.
• Risposta rapida: invia sempre e-mail personalizzate immediatamente. E il messaggio dovrebbe essere in linea con il livello di interesse e lo scopo del lead.
• Notifiche del team: informare le persone giuste attraverso i canali che effettivamente utilizzano, come Slack, Telegram e WhatsApp, non solo tramite e-mail che si perdono nella loro casella di posta.
• Monitoraggio organizzato: conserva tutte le informazioni dei tuoi lead in un unico posto in modo che il tuo team possa accedervi e vedere l'intera cronologia delle conversazioni.

I migliori plugin per moduli di gestione dei lead per WordPress

Per prima cosa, tutti hanno bisogno di un buon plugin per la creazione di moduli per iniziare a costruire il proprio sistema di automazione dei lead. Quindi, ecco le migliori scelte a cui pensare:

1. ARForms : noto per le sue funzionalità avanzate e l'interfaccia utente intuitiva. ARForms semplifica la creazione di moduli per i lead con un semplice trascinamento. Viene fornito con oltre 33 campi modulo avanzati, ampie opzioni di stile e potenti integrazioni.
2. Bit Form : un generatore di moduli leggero e conveniente che offre funzionalità potenti, tra cui logica condizionale, moduli a più passaggi e oltre 50 integrazioni gratuite.
3. Gravity Forms : un generatore di moduli ricco di funzionalità con funzionalità avanzate. Ma Gravity Form non offre una versione gratuita, disponibile solo tramite piani a pagamento.
4. Modulo di contatto 7 : uno dei plug-in per la creazione di moduli WordPress più vecchi e popolari, rimane una scelta obbligata per gli utenti che necessitano di un modo semplice per creare moduli di contatto o altro senza richiedere funzionalità avanzate.

Cosa puoi fare con le informazioni sui lead?

Quando ottieni contatti tramite i tuoi moduli, inizia il vero lavoro. I lead possono andare persi o dimenticati se non vengono gestiti correttamente. Ecco come gestire al meglio i dati dei lead:

• Classificare i lead in base all'intento e all'idoneità: non tutti i lead sono uguali. Chi vuole sapere quanto costa il tuo business plan è molto diverso da chi scarica una guida gratuita.
• La velocità conta più della perfezione: un errore che vedo spesso è che le aziende passano ore a trovare la risposta “perfetta” mentre il vantaggio va a un concorrente che ha risposto in pochi minuti.
• La personalizzazione non è negoziabile: le persone cancellano le email che dicono "Grazie per il tuo interesse". La tua risposta dovrebbe includere informazioni specifiche dalla loro presentazione.
• Il percorso porta alle persone giuste: il tuo venditore principale non dovrebbe rispondere a domande di supporto di base e i membri del tuo team junior non dovrebbero gestire i lead aziendali.
• Seguire con uno scopo, non solo perché è necessario : ho visto sistemi di automazione dei lead che inviano sette e-mail di follow-up in soli tre giorni. Non è essere persistente; è molestia.

Come automatizzare la gestione dei lead in WordPress

Il primo passo per automatizzare la gestione dei lead in WordPress è scegliere un generatore di moduli. Un generatore di moduli ti consentirà di raccogliere facilmente informazioni utili sui lead sul tuo sito web.

Una volta configurato il modulo, puoi collegarlo a uno strumento di automazione per gestire, coltivare e convertire i lead in modo rapido e semplice, senza dover fare nulla manualmente.

Ho scelto ARForms per la generazione di lead e Bit Flows per l'automazione per semplificare la gestione dei lead di WordPress. Questo è il motivo:

Perché scegliere ARForms per la generazione di lead

ARForms è uno strumento eccellente per le aziende che desiderano generare lead di alta qualità. È un plugin per moduli che si integra perfettamente con WordPress e offre funzionalità di personalizzazione avanzate. Assicura che i tuoi unici moduli non solo catturino le informazioni in modo efficace, ma corrispondano anche allo stile del tuo sito.

Caratteristiche principali di ARForms:

• Interfaccia drag-and-drop: crea tutti i tipi di moduli online senza codifica.
• Moduli in più passaggi: suddividi i moduli lunghi in moduli più piccoli e più facili da comprendere.
• Logica condizionale: mostra/nascondi i campi in base alle risposte precedenti.
• Plug-in popup integrato: attiva i popup come al caricamento, all'uscita e al timer per una promozione migliore.
• Potente analisi dei dati: la gestione dei lead di WordPress è molto utile, quindi analizza tutte le voci del modulo.

Perché automatizzare la gestione dei lead con i flussi di bit

Può essere necessario molto tempo per gestire e coltivare i lead dopo averli ottenuti con ARForms. È qui che entra in gioco Bit Flows. Bit Flows è uno strumento di automazione del flusso di lavoro in più fasi che ti consente di utilizzare i dati dei lead per automatizzare attività e flussi di lavoro. Puoi inviare automaticamente i lead al team di vendita giusto, informare il personale e persino inviare e-mail di follow-up personalizzate senza dover fare nulla.

Ecco perché Bit Flows è perfetto per l'automazione della gestione dei lead:

• Automazione basata sull’intelligenza artificiale : gli strumenti di automazione tradizionali seguono la rigida logica “se questo, allora quello”. È utile ma limitato. L'agente AI di Bit Flows può effettivamente leggere e comprendere le informazioni sui lead, prendere decisioni in base al contesto e intraprendere molteplici azioni diverse a seconda di ciò che trova.
• Integrazioni illimitate : puoi inviare lead dove devono andare connettendoti con più di 100 app.
• Notifiche istantanee : quando viene acquisito un nuovo lead o un lead esistente richiede attenzione, riceverai un messaggio su WhatsApp, Telegram, Slack e altre app.
• Trigger e azioni personalizzati: puoi utilizzare trigger e azioni personalizzati per automatizzare i flussi di lavoro.
• Strumenti supportati: questo plug-in ti consente di utilizzare funzioni come Router, Ritardo, Condizioni, Assistente immagine, Parser JSON, CSV, XML, Pianificazione, Iterator e Ripetitore, che ti consentono di impostare l'automazione avanzata dei lead.

Automatizza la gestione dei lead utilizzando ARForms e l'agente AI Bit Flows

Ora, diamo un'occhiata a come automatizzare l'intero processo di gestione dei lead utilizzando ARForms e Bit Flows AI Agent.

Passaggio 1: installa ARForms per creare il modulo di acquisizione lead

Dal sito ufficiale di ARForm, scarica ARForm Pro oppure puoi anche provare la versione gratuita. Quindi installa semplicemente ARForms nella dashboard di WordPress.

Ora puoi creare facilmente un modulo di lead generation utilizzando la sua semplice interfaccia drag and drop. Tuttavia, se non vuoi creare nulla da zero, ARForms include oltre 50 moduli di modelli professionali per avviare la tua lead generation. Puoi persino personalizzarlo completamente come desideri per adattarlo allo stile del tuo sito web.

Qui, ho creato un modulo di lead generation.

Quindi copia lo shortcode e incollalo in qualsiasi pagina o post di WordPress in cui desideri che appaia il modulo e... Questo è tutto! Ora il tuo modulo di lead generation è pronto!

Passaggio 2: installare i flussi di bit per creare flussi di lavoro in più passaggi

Successivamente, installa in modo simile il plug-in Bit Flows e attivalo, quindi vai alla dashboard del plug-in e fai clic su "Crea flusso".

Passaggio 3: imposta ARForms come trigger

In Bit Flows, puoi impostare ARForms come trigger facendo clic su "Seleziona un'app" e cercando "ARForms".

Quindi, seleziona il modulo dal menu a discesa e fai clic su "Ascolta risposta" per acquisire i dati di invio.

Una volta inviato il modulo, la risposta viene acquisita.

Passaggio 4: aggiungi un nodo agente AI

L'agente AI di Bit Flows utilizza modelli AI avanzati per analizzare i dati dei lead in entrata. Ora fai clic sull'icona (+) e vai agli strumenti. Da lì, trascina e rilascia il nodo AI Agent nel tuo flusso di lavoro.

Passaggio 05: impostare la catena LLM

Fai clic sull'icona (+) e seleziona un modello di chat, come OpenAI o DeepSeek. Collega il modello alla tua chiave API, quindi scegli il modello preferito per la tua attività.

Se necessario, abilita le funzionalità avanzate per configurare impostazioni aggiuntive come limiti di token, temperatura e altro.

Passaggio 06: configurazione della memoria semplice (facoltativo)

Se desideri che AI ​​Agent conservi le informazioni dei passaggi precedenti (come il nome del cliente o il numero del biglietto), abilita il nodo Memoria semplice. Puoi memorizzare variabili come {customer_name} o qualsiasi altro dato rilevante. È quindi possibile fare riferimento a questa memoria in istruzioni o azioni future.

Passaggio 07: aggiungere chiamate a strumenti/azioni

All'interno del nodo AI Agent, puoi accedere a tutte le azioni dei flussi di bit. Ad esempio, ho instradato i dati su tre diverse piattaforme. Innanzitutto, l'agente AI analizza i dati del modulo per comprendere l'intento e il sentiment dell'utente, quindi esegue le azioni in base alla richiesta fornita.

Passaggio 08: aggiungere prompt all'agente e agli strumenti AI

Ora è il momento di dire all'agente AI cosa fare. Fai clic sul nodo Agente AI e aggiungi i tuoi prompt personalizzati. Non dimenticare di impostare i limiti massimi di iterazione.

Una volta configurato il prompt, testarlo facendo clic sul pulsante Test Run.

È inoltre possibile fornire una breve descrizione per ciascuno strumento. Ad esempio, ho aggiunto una descrizione per lo strumento Telegram.

Passaggio 09: lascia che sia l'agente AI a decidere cosa succede

Ora arriva la parte divertente: utilizzare i risultati dell'agente AI per mappare i campi. Non è necessario mappare ciascun campo manualmente. Basta fare clic sull'icona AI Define accanto a ciascun campo e AI Agent capirà cosa inviarti.

Puoi anche aggiungere azioni dopo che l'agente AI ha svolto il suo lavoro. Ad esempio, ho creato un foglio Google per tenere traccia di ogni invio di moduli. Ecco come apparirà il flusso di lavoro finale.

Passaggio 10: provare il flusso di lavoro

Ora, ogni volta che viene inviato un modulo, l'agente AI di Bit Flows esaminerà i dati, capirà cosa vuole la persona e come si sente, quindi sceglierà automaticamente cosa fare dopo.

Ho inviato un modulo di prova per mostrare come funziona. Ecco i log dell'esecuzione del flusso.

Considerazioni finali

L'automazione della gestione dei lead non significa rimuovere gli esseri umani dal processo. Si tratta di rimuovere le parti noiose e ripetitive in modo che gli esseri umani possano concentrarsi sulle parti interessanti e di alto valore, come parlare effettivamente con lead qualificati pronti ad acquistare.

La combinazione di ARForm con l'agente AI di Bit Flows crea un sistema intelligente e pratico. Non stai solo catturando contatti, ma li stai comprendendo, classificandoli e rispondendo loro in modi che corrispondano effettivamente alle loro esigenze e intenzioni.

Quindi, inizia in modo semplice. Fai in modo che il punteggio base caldo/caldo/freddo funzioni correttamente prima di aggiungere complesse sequenze multi-fase o dozzine di integrazioni. Una volta che vedi il sistema funzionare e risparmiare tempo, puoi espanderlo a flussi di lavoro più sofisticati.

Le aziende che vincono con la gestione dei lead non sono necessariamente quelle con i maggiori budget di marketing. Sono loro che rispondono più velocemente, in modo più personale e più intelligente rispetto ai loro concorrenti. Ora hai gli strumenti per essere uno di loro.

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Domande frequenti

Cos’è la gestione dei lead in WordPress?

La gestione dei lead in WordPress implica l'acquisizione, il monitoraggio e il nutrimento di potenziali clienti utilizzando moduli e plug-in, garantendo che i lead siano adeguatamente classificati e seguiti.

Come posso automatizzare la gestione dei lead in WordPress?

Puoi automatizzare la gestione dei lead in WordPress utilizzando plug-in come ARForms per la creazione di moduli e Bit Flows per l'automazione, che integra punteggio lead, notifiche e follow-up.

In che modo l'intelligenza artificiale migliora la gestione dei lead?

L'intelligenza artificiale analizza i dati dei lead per comprendere intenzioni e sentiment, valuta automaticamente i lead come caldi/caldi/freddi e attiva azioni personalizzate in base al contesto. Ciò elimina l'ordinamento manuale e garantisce immediatamente risposte di qualità.

Posso automatizzare le notifiche dei lead al mio team?

Sì, gli strumenti di automazione come Bit Flows inviano notifiche istantanee tramite Slack, Telegram, WhatsApp o e-mail quando arrivano nuovi contatti. Puoi instradare automaticamente diversi tipi di lead a membri specifici del team.

Cos'è l'agente AI Bit Flows?

Bit Flows AI Agent è uno strumento di automazione intelligente che legge i dati dei lead, prende decisioni basate sul contesto e attiva automaticamente più azioni. Va oltre la semplice logica “se-allora” con la vera comprensione dell’intelligenza artificiale.

Come posso impostare flussi di lavoro automatizzati per la gestione dei lead?

Installa ARForms per l'acquisizione di lead e Bit Flows per l'automazione, quindi crea flussi di lavoro che collegano l'invio di moduli all'analisi dell'intelligenza artificiale e alle azioni automatizzate. Associa i campi del modulo alle azioni utilizzando la mappatura dei campi basata sull'intelligenza artificiale.

Come posso monitorare le prestazioni della gestione automatizzata dei lead?

Utilizza l'integrazione con Fogli Google o dashboard CRM per monitorare il volume dei lead, i tempi di risposta e i tassi di conversione. I registri dei flussi di bit mostrano esattamente quali azioni sono state intraprese per ciascun lead.