Guida alla migrazione di SuiteCRM

Pubblicato: 2022-07-28

Suite CRM è un CRM open source e più flessibile. Ed è assolutamente gratuito senza costi nascosti. Quindi è più vantaggioso migrare da software proprietario come Salesforce, Microsoft Dynamics e altro. Puoi migrare da qualsiasi CRM indipendentemente da dimensioni, età, versione, ecc. SuiteCRM ha le stesse funzionalità degli altri. Ma con l'ulteriore vantaggio che consente di risparmiare denaro e fornisce anche la piena proprietà dei tuoi dati.

Un premiato CRM con 500.000 download mostra l'efficienza di SuiteCRM.

Perché dovresti migrare a SuiteCRM?

Tratteremo quanto segue in questa guida,

Migrare o aggiornare SuiteCRM dalla versione precedente all'ultima

Stai utilizzando una versione precedente di SuiteCRM? Quindi dovrai eseguire l'aggiornamento all'ultima versione per sfruttare le nuove funzionalità e le correzioni di bug.

L'aggiornamento è un processo relativamente semplice. Ma ci sono alcune cose che dovrai tenere a mente.

Questo articolo tratterà tutto ciò che devi sapere sull'aggiornamento di SuiteCRM. Analizzeremo il processo passo dopo passo. Inoltre spieghiamo cosa è necessario fare prima, durante e dopo l'aggiornamento.

Prima di aggiornare

Alcune cose che devi controllare prima di aggiornare l'installazione di SuiteCRM:

Assicurati che l'installazione corrente sia aggiornata. Esegui l'aggiornamento all'ultima versione all'interno della versione principale corrente (ad esempio, dalla 7.12 alla 8.1).
Eseguire il backup del database e dei file. È sempre una buona idea prima di apportare modifiche sostanziali al tuo sito web se qualcosa va storto.
Se esegui SuiteCRM in locale, assicurati che il tuo server soddisfi i requisiti minimi di sistema per l'ultima versione.
Nota queste modifiche se hai personalizzato qualsiasi codice principale o creato moduli personalizzati. Dovrai migrare queste modifiche dopo l'aggiornamento.
Scarica l'ultima versione di SuiteCRM dal sito ufficiale.

Il processo di aggiornamento

Ora ti sei preparato per l'aggiornamento, giusto? È tempo di farlo. Il processo è relativamente semplice.

Passo 1

Accedi a SuiteCRM come utente amministratore. Inserisci il nome utente come amministratore

Passo 2

Seleziona amministratore nell'angolo in alto a destra della pagina. Quindi fare clic su Admin nel sottomenu. Verrà visualizzato il pannello Amministrazione.

Passaggio 3

Scorri verso il basso per trovare gli strumenti di amministrazione. Fare clic su "Aggiornamento guidato".

Passaggio 4

Verrà aperta la finestra della procedura guidata di benvenuto nell'aggiornamento.

Passaggio 5

Eseguirà il controllo del sistema, il primo passaggio del processo di aggiornamento.

Passaggio 6

Se non hai problemi, fai clic su "Avanti".

Passaggio 7

Ora è il momento di caricare il pacchetto di aggiornamento scaricato. Per questo seleziona "scegli file" e apri i file appropriati sul tuo computer. Quindi fare clic su "Carica pacchetto"

Passaggio 8

Verrà visualizzato lo script per il controllo pre-volo. Fare clic su "Avanti"

Passaggio 9

Infine, fai clic su Conferma aggiornamento e poi su "Avanti"

Questo è tutto! Hai completato con successo l'installazione dell'aggiornamento. Una volta completato il processo di aggiornamento, verrà eseguita l'ultima versione di SuiteCRM. Per verificare la tua versione attuale seleziona il menu Admin >> Informazioni su.

Affrontare problemi con il CRM esistente?

Migra a SuiteCRM

Migrazione da server a server

Se stai cercando di migrare la tua installazione di SuiteCRM su un nuovo server? Ci sono alcune cose che dovrai tenere a mente.

Vantaggi della migrazione di SuiteCRM

In questo articolo spiegheremo il processo di migrazione dell'istanza di SuiteCRM su un nuovo server. Per iniziare, dovresti avere a portata di mano alcune cose come di seguito:

Analizzare i dati forniti dal cliente. E rimuovi tutti i dati non necessari. Ciò aumenterà lo spazio di memoria del tuo sistema.

Successivamente, è necessario estrarre, trasformare e caricare file nel database di SuiteCRM. Sviluppa uno script personalizzato con molta precisione per sottoporsi alla migrazione di SuiteCRM.

Convalida i dati migrati. In questo passaggio è possibile correggere eventuali problemi del client.

Sebbene stiamo seguendo attentamente i passaggi della migrazione, a volte potrebbe esserci la possibilità che si verifichino problemi tecnici. Quindi eseguire il backup del database, per affrontare la situazione in modo efficace.

Eseguire UAT e un altro test per verificare se esistono problemi.

Eseguire il backup del database di SuiteCRM corrente e dei file del sito (incluse eventuali personalizzazioni o componenti aggiuntivi).

Le tue impostazioni SMTP (se stai utilizzando un servizio di posta esterno).

Con queste cose in mano, sei pronto per iniziare.

Passaggi per migrare SuiteCRM su un nuovo Server

Esporta il tuo database attuale.
Crea un nuovo database sul nuovo server e importa i dati dal tuo vecchio database.
Copia i file del tuo sito sul nuovo server.
Configura le tue impostazioni SMTP sul nuovo server (se applicabile).
Modifica il file di configurazione di SuiteCRM (config.php) in modo che punti al nuovo database. Di seguito sono riportati i passaggi per modificare site_url:
Innanzitutto, cambia la directory dando il comando 'cd' alla directory di SuiteCRM in cui si trovano tutti i file.
Quindi eseguire il backup di tutti i file.
Dopo il backup del file, dai il comando 'sudo nano config.php'.
Per cercare le funzioni con "control+w" usando nano. Immettere 'site_url' e fare clic su Invio. Questo ti porta alla riga 'site_url' => 'https://wrongurl.com'.
Ora cambia l'URL sbagliato con l'URL corretto del tuo nuovo nome server.
Quindi fare clic su Ctrl+X e selezionare Sì per salvare le modifiche.
Per svuotare la cache, fai clic su "Ripara e ricostruisci" negli strumenti di amministrazione.

Questo è tutto! La tua installazione di SuiteCRM dovrebbe ora essere attiva e funzionante sul tuo nuovo server.

Qualsiasi migrazione da CRM a SuiteCRM

Ci sono molte ragioni per cui potresti voler migrare dal tuo CRM a SuiteCRM. Forse non sei soddisfatto del modello di licenza del tuo CRM (o) sei attratto dallo sviluppo guidato dalla comunità di SuiteCRM.

Per i tuoi motivi, la migrazione da un CRM a un altro può essere complessa e richiedere molto tempo. Ma pianificare gli strumenti giusti può rendere la transizione così efficiente.

Ecco i passaggi di base che dovrai eseguire per migrare da un altro CRM a SuiteCRM:

Passaggio 1: esporta i tuoi dati dal CRM che stai attualmente utilizzando

Ad esempio, se selezioni il modulo Lead e fai clic su Esporta. Tutti i lead vengono raccolti e scaricati come file CSV.

Passaggio 2: importa i tuoi dati in SuiteCRM

Passaggio 3: migra la tua personalizzazione

Vuoi accelerare la crescita delle tue vendite?

Hai molti utenti e stai cercando un fantastico CRM?

Qualunque sia il tuo CRM, puoi migrare a SuiteCRM. Il trasferimento o la migrazione dei dati non è un compito facile. Anche la perdita di singoli dati può comportare pesanti perdite finanziarie per la tua azienda. Entrambi i CRM hanno campi, relazioni e moduli diversi. È importante abbinare i termini di conseguenza in SuiteCRM. Questo è il compito. E anche il compito difficile.

Non preoccuparti. Siamo lì per aiutarti. Noi, gli Smackcoders, lo renderemo semplice come immagini. Abbiamo il team di esperti per CRM.

I dati di ogni cliente sono un tesoro. Possiamo importare ed esportare con cura i tuoi dati con il nostro efficiente esperto tecnico.

Utilizzando i migliori strumenti ETL rendiamo il processo di migrazione dei dati così cauto e riservato. E ci assicureremo che ogni singolo dato sia mappato correttamente alla destinazione corretta.

Seguire questi passaggi ti aiuterà a migrare da Altro CRM a SuiteCRM. E con interruzioni minime per la tua attività. Puoi effettuare la transizione senza intoppi con poca pianificazione e gli strumenti giusti. Ci assicuriamo di migrare il tuo attuale CRM a SuiteCRM senza perdere alcun dato. Inoltre, includiamo e installiamo i tuoi moduli personalizzati da qualsiasi CRM nella tua nuova SuiteCRM.

Lista di controllo post migrazione

Dopo il processo di migrazione di SuiteCRM, è importante sottoporsi ad alcune attività post-migrazione elencate di seguito:

Il compito difficile nella migrazione del CRM è l'adozione da parte dell'utente. È difficile per i dipendenti passare alla nuova tecnologia. Occorrono alcuni mesi per adattarsi al nuovo CRM e sfruttarne appieno il potenziale.

È importante fornire formazione al personale per lavorare con il nuovo CRM.

Come formare il personale?

Dopo aver migrato i tuoi dati, dovrai formare i tuoi dipendenti su come utilizzare SuiteCRM. Molte risorse sono disponibili online. Puoi assumere un formatore per venire nel tuo ufficio e fornire formazione pratica.

Per prima cosa, fagli capire la differenza tra il vecchio e il nuovo CRM.

Mostra loro come è stata raggiunta la crescita delle vendite utilizzando il nuovo CRM.

Fornire formazione in linea o tutorial per gli utenti. Ad esempio, puoi creare un canale YouTube e rendere l'utente completo nel nuovo CRM.

Incoraggiare il personale presentando vari premi. Apprezzare coloro che forniscono il miglior risultato. Questo aumenterà l'apprendimento.

E questo è tutto. Sei pronto per lavorare con la tua nuova SuiteCRM.

Vuoi la migliore personalizzazione e migrazione di SuiteCRM? Puoi contattarci all'indirizzo [email protected] . Forniamo un supporto tecnico efficiente per la migrazione dei dati in blocco. Siamo responsabili dell'efficiente trasferimento dei dati dal tuo attuale CRM a SuiteCRM.