Руководство по переходу на SuiteCRM

Опубликовано: 2022-07-28

Suite CRM — это более гибкая CRM с открытым исходным кодом. И это абсолютно бесплатно без скрытых платежей. Поэтому выгоднее переходить с проприетарного программного обеспечения, такого как Salesforce, Microsoft Dynamics и т. д. Вы можете перейти с любой CRM независимо от размера, возраста, версии и т. д. SuiteCRM имеет те же функции, что и другие. Но с дополнительным преимуществом, которое экономит деньги, а также обеспечивает полное владение вашими данными.

Удостоенная наград CRM с 500 000 загрузок демонстрирует эффективность SuiteCRM.

Почему вам стоит перейти на SuiteCRM?

Это сокращает цикл продаж и повышает рентабельность инвестиций.
Он обеспечивает легкий доступ к централизованным данным. Он включает в себя продажи, маркетинг и службы поддержки клиентов.
Он играет жизненно важную роль во внутреннем и внешнем сотрудничестве организаций.
Это увеличивает рост продаж и производительность бизнеса. А также это обеспечивает лучший процесс принятия решений.

В этом руководстве мы рассмотрим следующее:

Мигрируйте или обновите SuiteCRM со старой до последней версии

Вы используете старую версию SuiteCRM? Затем вам нужно будет перейти на последнюю версию, чтобы воспользоваться новыми функциями и исправлениями ошибок.

Обновление — относительно простой процесс. Но есть несколько вещей, которые вам нужно иметь в виду.

В этой статье будет рассказано все, что вам нужно знать об обновлении SuiteCRM. Мы рассмотрим процесс шаг за шагом. Также мы объясняем, что вам нужно сделать до, во время и после обновления.

Перед обновлением

Несколько вещей, которые вам нужно проверить перед обновлением установки SuiteCRM:

Убедитесь, что ваша текущая установка обновлена. Обновите до последней версии в рамках текущей основной версии (например, с 7.12 до 8.1).
Сделайте резервную копию вашей базы данных и файлов. Это всегда хорошая идея, прежде чем вносить серьезные изменения в свой веб-сайт, если что-то пойдет не так.
Если вы используете SuiteCRM локально, убедитесь, что ваш сервер соответствует минимальным системным требованиям для последней версии.
Обратите внимание на эти изменения, если вы настроили какой-либо основной код или создали пользовательские модули. Вам нужно будет перенести эти изменения после обновления.
Скачайте последнюю версию SuiteCRM с официального сайта.

Процесс обновления

Теперь вы подготовились к обновлению, верно? Пришло время сделать это. Процесс относительно прост.

Шаг 1

Войдите в SuiteCRM как администратор. Введите имя пользователя как администратор

Шаг 2

Выберите администратора в правом верхнем углу страницы. Затем нажмите «Администратор» в подменю. Отобразится панель администратора.

Шаг 3

Прокрутите вниз, чтобы найти инструменты администратора. Нажмите «Мастер обновления».

Шаг 4

Откроется окно Добро пожаловать в мастер обновления.

Шаг 5

Он выполнит проверку системы — первый шаг процесса обновления.

Шаг 6

Если у вас нет проблем, нажмите «Далее».

Шаг 7

Теперь пришло время загрузить загруженный пакет обновления. Для этого выберите «выбрать файл» и откройте соответствующие файлы на своем компьютере. Затем нажмите «Загрузить пакет».

Шаг 8

Появится сценарий предполетной проверки. Нажмите "Далее"

Шаг 9

Наконец, нажмите «Подтвердить обновление», а затем «Далее».

Вот и все! Вы успешно завершили установку обновления. После завершения процесса обновления вы будете использовать последнюю версию SuiteCRM. Чтобы проверить текущую версию, выберите меню «Администратор» >> «О программе».

Возникли проблемы с существующей CRM?

Переход на SuiteCRM

Миграция с сервера на сервер

Если вы хотите перенести установку SuiteCRM на новый сервер? Есть несколько вещей, которые вам нужно иметь в виду.

Преимущества миграции SuiteCRM

В этой статье мы объясним процесс переноса вашего экземпляра SuiteCRM на новый сервер. Для начала несколько вещей, которые вы должны иметь под рукой, как показано ниже:

Проанализируйте данные, предоставленные клиентом. И удалите все ненужные данные. Это увеличит объем памяти вашей системы.

Далее вам нужно извлечь, преобразовать и загрузить файлы в базу данных SuiteCRM. Разработайте индивидуальный сценарий с высокой точностью для перехода на SuiteCRM.

Проверьте перенесенные данные. На этом этапе вы можете исправить любые проблемы клиента.

Хотя мы тщательно следим за этапами миграции, время от времени могут возникать некоторые технические проблемы. Поэтому сделайте резервную копию базы данных, чтобы эффективно справиться с ситуацией.

Выполните UAT и другое тестирование, чтобы проверить, существуют ли какие-либо проблемы.

Создайте резервную копию вашей текущей базы данных SuiteCRM и файлов вашего сайта (включая любые настройки или надстройки).

Ваши настройки SMTP (если вы используете внешнюю почтовую службу).

С этими вещами в руках вы готовы начать.

Шаги по переносу SuiteCRM на новый сервер

Экспортируйте вашу текущую базу данных.
Создайте новую базу данных на новом сервере и импортируйте данные из старой базы данных.
Скопируйте файлы вашего сайта на новый сервер.
Настройте параметры SMTP на новом сервере (если применимо).
Отредактируйте файл конфигурации SuiteCRM (config.php), чтобы он указывал на новую базу данных. Ниже приведены шаги для изменения site_url:
Во-первых, измените каталог, дав команду «cd» на каталог SuiteCRM, в котором расположены все файлы.
Затем сделайте резервную копию всех файлов.
После резервного копирования файла дайте команду «sudo nano config.php».
Для поиска функций с помощью «control + w» с помощью nano. Введите «site_url» и нажмите «Ввод». Это приведет вас к строке «site_url» => «https://wrongurl.com».
Теперь измените неправильный URL-адрес на правильный URL-адрес вашего нового имени сервера.
Затем нажмите Ctrl+X и выберите «Да», чтобы сохранить изменения.
Чтобы очистить кеш, нажмите «Восстановить и перестроить» в инструментах администратора.

Вот и все! Ваша установка SuiteCRM теперь должна быть запущена и работать на вашем новом сервере.

Миграция любой CRM на SuiteCRM

Существует множество причин, по которым вы можете захотеть перейти с CRM на SuiteCRM. Возможно, вас не устраивает модель лицензирования вашей CRM (или) вас привлекает разработка SuiteCRM, ориентированная на сообщество.

По вашим причинам переход с одной CRM на другую может быть сложным и трудоемким. Но планирование правильных инструментов может сделать переход таким эффективным.

Вот основные шаги, которые необходимо предпринять для перехода с другой CRM на SuiteCRM:

Шаг 1. Экспортируйте данные из используемой вами CRM.

Например, если вы выбираете модуль «Интерес» и нажимаете «Экспорт». Все лиды собираются и загружаются в виде CSV-файла.

Шаг 2: Импортируйте свои данные в SuiteCRM

Шаг 3. Перенесите настройки

У вас есть специальные настраиваемые модули или расширения, отвечающие конкретным потребностям вашего бизнеса? Затем вам нужно будет перенести эти настройки в SuiteCRM.
В зависимости от уровня настройки, это может быть сложным процессом. Так что лучше проконсультироваться с разработчиком, знакомым с обеими CRM.

Хотите ускорить рост продаж?

У вас много пользователей и вы ищете фантастическую CRM?

Какой бы ни была ваша CRM, вы можете перейти на SuiteCRM. Перенос данных или миграция данных — непростая задача. Даже потеря отдельных данных может привести к большим финансовым потерям для вашего бизнеса. Обе CRM имеют разные поля, отношения и модули. Важно соответствующим образом сопоставить термины в SuiteCRM. Это задача. И сложная задача тоже.

Не волнуйся. Мы здесь, чтобы помочь вам. Мы, Smackcoders, сделаем это так просто, как вы себе представляете. У нас есть команда экспертов по CRM.

Данные каждого клиента — это сокровище. Мы можем аккуратно импортировать и экспортировать ваши данные с нашим эффективным техническим экспертом.

Используя лучшие инструменты ETL, мы делаем процесс переноса данных таким осторожным и конфиденциальным. И мы позаботимся о том, чтобы все данные были правильно сопоставлены с правильным местом назначения.

Выполнение этих шагов поможет вам перейти с Other CRM на SuiteCRM. И с минимальным вмешательством в ваш бизнес. Вы можете осуществить плавный переход с небольшим планированием и правильными инструментами. Мы гарантируем, что перенесем вашу текущую CRM на SuiteCRM без потери данных. А также мы включаем и устанавливаем ваши пользовательские модули из любой CRM в вашу новую SuiteCRM.

Контрольный список после миграции

После процесса миграции SuiteCRM важно выполнить некоторые действия после миграции, перечисленные ниже:

Трудная задача при переносе CRM — адаптация пользователей. Сотрудникам сложно переключаться на новую технику. Требуется несколько месяцев, чтобы адаптироваться к новой CRM и использовать весь ее потенциал.

Важно обеспечить обучение персонала работе с новой CRM.

Как обучать персонал?

После того, как вы перенесли свои данные, вам нужно будет обучить своих сотрудников тому, как использовать SuiteCRM. Многие ресурсы доступны онлайн. Вы можете нанять тренера, который приедет к вам в офис и проведет практическое обучение.

Во-первых, пусть понимают разницу между старой и новой CRM.

Покажите им, как удалось добиться роста продаж с помощью новой CRM.

Обеспечить онлайн-обучение или учебник для пользователей. Например, вы можете создать канал на YouTube и сделать пользователя полноценным в новой CRM.

Поощряйте персонал, вручая различные награды. Цените тех, кто обеспечивает лучший результат. Это ускорит обучение.

Вот и все. Вы готовы к работе с новой SuiteCRM.

Вы хотите лучшую настройку и миграцию SuiteCRM? Вы можете связаться с нами по адресу [email protected] . Мы предоставляем эффективную техническую поддержку для переноса больших объемов данных. Мы отвечаем за эффективную передачу данных из вашей текущей CRM в SuiteCRM.