SuiteCRM 迁移指南
已发表: 2022-07-28Suite CRM 是一种开源且更灵活的 CRM。 它是完全免费的，没有任何隐藏费用。 因此，从 Salesforce、Microsoft Dynamics 等专有软件迁移会更有利。 无论大小、年龄、版本等如何，您都可以从任何 CRM 迁移。SuiteCRM 具有与其他人相同的功能。 但它还有一个额外的优势，那就是它可以节省资金并提供对数据的完全所有权。
拥有 500,000 次下载的屡获殊荣的 CRM 展示了 SuiteCRM 的效率。
为什么要迁移到 SuiteCRM？
- 它缩短了销售周期，提高了投资回报率。
- 它提供了对集中数据的轻松访问。 它包括销售、营销和客户支持服务。
- 它在组织的内部和外部协作中起着至关重要的作用。
- 它提高了销售增长和业务生产力。 它还提供了更好的决策过程。
我们将在本指南中介绍以下内容，
- 将 SuiteCRM 从旧版本升级到最新版本。
- 将 SuiteCRM 服务器迁移到服务器。
- 将任何 CRM 迁移到 SuiteCRM。
将 SuiteCRM 从旧版本迁移或升级到最新版本
您是否正在运行旧版本的 SuiteCRM？ 然后您需要升级到最新版本才能利用新功能和错误修复。
升级是一个相对简单的过程。 但是有一些事情你需要记住。
本文将涵盖您需要了解的有关升级 SuiteCRM 的所有信息。 我们将逐步完成该过程。 我们还解释了您在升级之前、期间和之后需要做的事情。
升级之前
在升级 SuiteCRM 安装之前，您需要检查几件事：
- 确保您当前的安装是最新的。 升级到当前主要版本中的最新版本（例如，从 7.12 升级到 8.1）。
- 备份您的数据库和文件。 如果出现问题，在对您的网站进行重大更改之前始终是一个好主意。
- 如果您在本地运行 SuiteCRM，请确保您的服务器满足最新版本的最低系统要求。
- 如果您自定义了任何核心代码或构建了自定义模块，请注意这些更改。 您需要在升级后迁移这些更改。
- 从官网下载最新版本的 SuiteCRM。
升级过程
现在你已经为升级做好了准备，对吧？ 是时候去做了。 该过程相对简单。
步骤1
以管理员用户身份登录 SuiteCRM。 输入用户名作为管理员
第2步
选择页面右上角的管理员。 然后单击子菜单上的管理员。 它将显示管理面板。
第 3 步
向下滚动以查找管理工具。 点击“升级向导”。
第4步
欢迎使用升级向导窗口将打开。
第 5 步
它将执行系统检查——升级过程的第一步。
第 6 步
如果您没有问题，请单击“下一步”。
第 7 步
现在是时候上传下载的升级包了。 为此选择“选择文件”并在您的计算机上打开相应的文件。 然后点击“上传包”
第 8 步
将出现飞行前检查的脚本。 点击下一步”
第 9 步
最后点击提交升级，然后点击“下一步”
而已！ 您已成功完成升级安装。 升级过程完成后，您将运行最新版本的 SuiteCRM。 要检查您当前的版本，请选择管理菜单 >> 关于。
现有 CRM 面临问题？
迁移到 SuiteCRM
服务器到服务器迁移
如果您希望将 SuiteCRM 安装迁移到新服务器？ 您需要记住几件事。
SuiteCRM 迁移的好处
- 它毫不费力地管理销售管道。
- 借助 SuiteCRM 对比表，可节省 80% 的 CRM 成本。
- 它很容易与 PayPal、聊天工具、ERP 系统等集成。
- 在满足您的业务需求之前，它非常灵活。
在本文中，我们将解释将 SuiteCRM 实例迁移到新服务器的过程。 要开始，您应该手头有一些东西，如下所示：
分析客户提供的数据。 并删除所有不必要的数据。 这将增加系统的内存空间。
接下来，您需要提取、转换和加载文件到 SuiteCRM 数据库。 开发具有很多准确性的自定义脚本以进行 SuiteCRM 迁移。
验证迁移的数据。 在此步骤中，您可以更正客户端的任何问题。
尽管我们正在仔细遵循迁移步骤，但有时可能会出现一些技术问题。 所以备份数据库，才能有效地处理这种情况。
执行 UAT 和其他测试以检查是否存在任何问题。
备份您当前的 SuiteCRM 数据库和您网站的文件（包括任何自定义或附加组件）。
您的 SMTP 设置（如果您使用的是外部邮件服务）。
有了这些东西，你就可以开始了。
将 SuiteCRM 迁移到新服务器的步骤
- 导出您当前的数据库。
- 在新服务器上创建一个新数据库，并从旧数据库中导入数据。
- 将您站点的文件复制到新服务器。
- 在新服务器上配置 SMTP 设置（如果适用）。
- 编辑您的 SuiteCRM 配置文件 (config.php) 以指向新数据库。 以下是更改 site_url 的步骤：
- 首先，通过向所有文件所在的 SuiteCRM 目录发出命令“cd”来更改目录。
- 然后备份所有文件。
- 文件备份后，输入命令“sudo nano config.php”。
- 使用 nano 通过“control+w”搜索特征。 输入“site_url”并点击进入。 这会将您带到“site_url”=>“https://wrongurl.com”这一行。
- 现在将错误的 url 更改为新服务器名称的正确 url。
- 然后单击 Ctrl+X 并选择是以保存更改。
- 要清除缓存内容，请单击管理工具中的“修复和重建”。
而已！ 您的 SuiteCRM 安装现在应该在您的新服务器上启动并运行。
任何 CRM 到 SuiteCRM 的迁移
您可能希望从 CRM 迁移到 SuiteCRM 的原因有很多。 也许您对 CRM 的许可模式不满意（或者）您被 SuiteCRM 的社区驱动开发所吸引。
出于您的原因，从一个 CRM 迁移到另一个 CRM 可能既复杂又耗时。 但是规划正确的工具可以使过渡如此高效。
以下是从其他 CRM 迁移到 SuiteCRM 需要采取的基本步骤：
第 1 步：从您当前使用的 CRM 中导出数据
- 您需要将数据导出为 CSV 文件，以便将其导入 SuiteCRM。
- 为此，请转到任何默认模块（潜在客户、联系人等）。 然后点击右上角的“导出”按钮。
例如，如果您选择潜在客户模块并单击导出。 所有潜在客户都被收集并下载为 CSV 文件。
第 2 步：将您的数据导入 SuiteCRM
- 下载 CSV 文件后，您可以将其导入 SuiteCRM。 为此，请转到“管理”面板并单击“数据加载器”。
- 单击“导入”按钮并选择您的 CSV 文件。
第 3 步：迁移您的自定义
- 您是否有特定的定制模块或扩展来满足您的特定业务需求？ 然后，您需要将这些自定义迁移到 SuiteCRM。
- 根据所涉及的定制级别，这可能是一个复杂的过程。 因此，最好咨询熟悉这两种 CRM 的开发人员。
您想加快销售增长速度吗？
您是否有很多用户并且正在寻找出色的 CRM？
无论您的 CRM 是什么，您都可以迁移到 SuiteCRM。 数据传输或数据迁移并非易事。 即使丢失单个数据也可能导致您的业务遭受重大财务损失。 CRM 都有不同的字段、关系和模块。 在 SuiteCRM 中相应地匹配条款很重要。 这就是任务。 还有棘手的任务。
不用担心。 我们随时为您提供帮助。 我们，Smackcoders，将使它像您想象的一样简单。 我们拥有 CRM 专家团队。
每个客户的数据都是宝藏。 我们可以与我们高效的技术专家一起仔细导入和导出您的数据。
使用最好的 ETL 工具，我们使数据迁移过程变得如此谨慎和保密。 我们将确保每个数据都正确映射到正确的目的地。
遵循这些步骤将帮助您从 Other CRM 迁移到 SuiteCRM。 并且对您的业务造成的干扰最小。 只需很少的计划和正确的工具，您就可以顺利过渡。 我们确保将您当前的 CRM 迁移到 SuiteCRM 而不会丢失任何数据。 我们还将您的自定义模块从任何 CRM 包含并安装到您的新 SuiteCRM。
迁移后清单
在 SuiteCRM 迁移过程之后，重要的是要进行以下列出的一些迁移后活动：
- 确保所有数据已准确移动到适当的位置。
- 确保为报告和工作流工具设置适当的过滤器。
迁移 CRM 的艰巨任务是用户采用。 员工很难转换新技术。 适应新的 CRM 并充分发挥其潜力需要几个月的时间。
提供员工培训以使用新的 CRM 非常重要。
如何培训员工？
迁移数据后，您需要对员工进行有关如何使用 SuiteCRM 的培训。 许多资源都可以在线获得。 您可以聘请培训师来您的办公室并提供实践培训。
首先，让他们了解新旧CRM的区别。
向他们展示如何使用新的 CRM 实现销售增长。
为用户提供在线培训或教程。 例如，您可以创建一个 youtube 频道并让用户彻底了解新的 CRM。
通过颁发各种奖励来鼓励员工。 感谢那些提供最佳结果的人。 这将促进学习。
就是这样。 您已准备好使用新的 SuiteCRM。
您想要 SuiteCRM 的最佳定制和迁移吗？ 您可以通过[电子邮件保护]与我们联系。 我们为您的批量数据迁移提供高效的技术支持。 我们负责从您当前的 CRM 到 SuiteCRM 的有效数据传输。