SuiteCRM Taşıma Kılavuzu

Yayınlanan: 2022-07-28

Suite CRM, açık kaynaklı ve daha esnek bir CRM'dir. Ve hiçbir gizli maliyet olmadan tamamen ücretsizdir. Bu nedenle Salesforce, Microsoft Dynamics ve daha fazlası gibi tescilli yazılımlardan geçiş yapmak daha faydalıdır. Boyut, yaş, sürüm vb. fark etmeksizin herhangi bir CRM'den geçiş yapabilirsiniz. SuiteCRM, diğerleriyle aynı özelliklere sahiptir. Ancak paradan tasarruf etmesi ve ayrıca verilerinizin tam sahipliğini sağlaması gibi ek bir avantajla.

500.000 indirmeye sahip ödüllü bir CRM, SuiteCRM'nin verimliliğini gösterir.

Neden SuiteCRM'e Geçmelisiniz?

Bu kılavuzda aşağıdakileri ele alacağız,

SuiteCRM'yi Eski sürümden en son sürüme geçirin veya yükseltin

SuiteCRM'in daha eski bir sürümünü mü çalıştırıyorsunuz? Ardından, yeni özelliklerden ve hata düzeltmelerinden yararlanmak için en son sürüme yükseltmeniz gerekir.

Yükseltme nispeten basit bir işlemdir. Ancak aklınızda bulundurmanız gereken birkaç şey var.

Bu makale, SuiteCRM'yi yükseltme hakkında bilmeniz gereken her şeyi kapsayacaktır. Süreci adım adım ele alacağız. Ayrıca yükseltme öncesinde, sırasında ve sonrasında yapmanız gerekenleri de açıklıyoruz.

Yükseltmeden Önce

SuiteCRM kurulumunuzu yükseltmeden önce kontrol etmeniz gereken birkaç şey:

Mevcut kurulumunuzun güncel olduğundan emin olun. Mevcut ana sürümünüzdeki en son sürüme yükseltin (örneğin, 7.12'den 8.1'e).
Veritabanınızı ve dosyalarınızı yedekleyin. Bir şeyler ters giderse, web sitenizde büyük değişiklikler yapmadan önce her zaman iyi bir fikirdir.
SuiteCRM'yi şirket içinde çalıştırıyorsanız, sunucunuzun en son sürüm için minimum sistem gereksinimlerini karşıladığından emin olun.
Herhangi bir çekirdek kodu özelleştirdiyseniz veya özel modüller oluşturduysanız bu değişiklikleri not edin. Yükseltmeden sonra bu değişiklikleri taşımanız gerekecek.
SuiteCRM'nin en son sürümünü resmi web sitesinden indirin.

Yükseltme Süreci

Artık yükseltme için hazırlandınız, değil mi? Bunu yapmanın zamanı geldi. İşlem nispeten basittir.

Aşama 1

SuiteCRM'de yönetici kullanıcı olarak oturum açın. Kullanıcı adını yönetici olarak girin

Adım 2

Sayfanın sağ üst köşesinde yöneticiyi seçin. Ardından alt menüde Yönetici'ye tıklayın. Yönetim panelini gösterecektir.

Aşama 3

Yönetici araçlarını bulmak için aşağı kaydırın. “Yükseltme Sihirbazı”na tıklayın.

4. Adım

Yükseltme sihirbazına hoş geldiniz penceresi açılacaktır.

Adım 5

Yükseltme işleminin ilk adımı olan Sistem Kontrolünü yürütecektir.

6. Adım

Herhangi bir sorununuz yoksa "İleri" ye tıklayın.

7. Adım

Şimdi indirilen yükseltme paketini yükleme zamanı. Bunun için “dosya seç”i seçin ve bilgisayarınızda uygun dosyaları açın. Ardından “Paketi Yükle” ye tıklayın

8. Adım

Uçuş Öncesi Kontrol komut dosyası görünecektir. Sonrakine tıkla"

9. Adım

Son olarak Yükseltmeyi Taahhüt Et'e ve ardından “İleri” ye tıklayın.

Bu kadar! Yükseltme kurulumunu başarıyla tamamladınız. Yükseltme işlemi tamamlandıktan sonra SuiteCRM'nin en son sürümünü çalıştıracaksınız. Mevcut sürümünüzü kontrol etmek için Yönetici menüsü >> Hakkında'yı seçin.

Mevcut CRM'de Sorun mu Yaşıyorsunuz?

SuiteCRM'ye geçiş yapın

Sunucudan Sunucuya Geçiş

SuiteCRM kurulumunuzu yeni bir sunucuya taşımak mı istiyorsunuz? Aklınızda bulundurmanız gereken birkaç şey var.

SuiteCRM geçişinin faydaları

Bu makalede, SuiteCRM örneğinizi yeni bir sunucuya taşıma işlemini açıklayacağız. Başlamak için aşağıdaki gibi elinizde olması gereken birkaç şey:

Müşteri tarafından sağlanan verileri analiz edin. Ve tüm gereksiz verileri kaldırın. Bu, sisteminizin bellek alanını artıracaktır.

Ardından, dosyaları ayıklamanız, dönüştürmeniz ve SuiteCRM veritabanına yüklemeniz gerekir. SuiteCRM geçişinden geçmek için birçok doğruluğa sahip özelleştirilmiş bir komut dosyası geliştirin.

Taşınan verileri doğrulayın. Bu adımda, istemcinin herhangi bir sorununu düzeltebilirsiniz.

Taşıma adımlarını dikkatli bir şekilde takip etmemize rağmen, zaman zaman bazı teknik sorunların ortaya çıkma şansı olabilir. Durumla etkili bir şekilde başa çıkmak için veritabanını yedekleyin.

Herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol etmek için UAT ve başka bir test gerçekleştirin.

Mevcut SuiteCRM veritabanınızı ve sitenizin dosyalarını (tüm özelleştirmeler veya eklentiler dahil) yedekleyin.

SMTP ayarlarınız (harici posta hizmeti kullanıyorsanız).

Elinizdeki bu şeylerle, başlamaya hazırsınız.

SuiteCRM'yi yeni bir Sunucuya taşıma adımları

Mevcut veritabanınızı dışa aktarın.
Yeni sunucuda yeni bir veritabanı oluşturun ve verileri eski veritabanınızdan alın.
Sitenizin dosyalarını yeni sunucuya kopyalayın.
SMTP ayarlarınızı yeni sunucuda yapılandırın (varsa).
SuiteCRM yapılandırma dosyanızı(config.php) yeni veritabanına işaret edecek şekilde düzenleyin. site_url'yi değiştirme adımları şunlardır:
Öncelikle tüm dosyaların bulunduğu SuiteCRM dizininize 'cd' komutunu vererek dizini değiştirin.
Ardından tüm dosyaları yedekleyin.
Dosya yedeklemesinden sonra 'sudo nano config.php' komutunu verin.
Nano kullanarak “control+w” ile özellikleri aramak için. 'site_url' girin ve enter'a tıklayın. Bu sizi 'site_url' => 'https://wrongurl.com' satırına getirir.
Şimdi yanlış url'yi yeni sunucu adınızın doğru url'si ile değiştirin.
Ardından Ctrl+X'e tıklayın ve değişiklikleri kaydetmek için evet'i seçin.
Önbellek öğelerini temizlemek için Yönetici araçlarında 'Onar ve Yeniden Oluştur' seçeneğini tıklayın.

Bu kadar! SuiteCRM kurulumunuz şimdi yeni sunucunuzda çalışıyor ve çalışıyor olmalıdır.

Herhangi bir CRM'den SuiteCRM'ye Geçiş

CRM'nizden SuiteCRM'e geçiş yapmak isteyebileceğiniz birçok neden vardır. Belki de CRM'nizin lisanslama modelinden memnun değilsiniz (veya) SuiteCRM'in topluluk odaklı geliştirmesinden etkileniyorsunuz.

Sebepleriniz nedeniyle, bir CRM'den diğerine geçiş yapmak karmaşık ve zaman alıcı olabilir. Ancak doğru araçları planlamak geçişi çok verimli hale getirebilir.

Diğer CRM'den SuiteCRM'ye geçiş yapmak için atmanız gereken temel adımlar şunlardır:

1. Adım: Şu anda kullanmakta olduğunuz CRM'den verilerinizi dışa aktarın

Örneğin, Müşteri Adayları modülünü seçiyor ve dışa aktar'ı tıklıyorsanız. Tüm olası satışlar toplanır ve bir CSV dosyası olarak indirilir.

2. Adım: Verilerinizi SuiteCRM'ye aktarın

3. Adım: Özelleştirmenizi taşıyın

Satış büyümenizi hızlandırmak ister misiniz?

Çok sayıda kullanıcınız var ve harika bir CRM mi arıyorsunuz?

CRM'niz ne olursa olsun SuiteCRM'e geçiş yapabilirsiniz. Veri aktarımı veya Veri taşıma kolay bir iş değildir. Tek bir veri kaybı bile işletmeniz için ağır mali kayıplara neden olabilir. Her iki CRM'nin de farklı alanları, ilişkileri ve modülleri vardır. SuiteCRM'de şartları uygun şekilde eşleştirmek önemlidir. Görev budur. Ve zor görev de.

Merak etme. Size yardım etmek için buradayız. Biz, Smackcoder'lar, bunu hayal ettiğiniz kadar basit hale getireceğiz. CRM konusunda uzman ekibimiz var.

Her müşterinin verileri bir hazinedir. Verimli teknik uzmanımızla verilerinizi dikkatli bir şekilde içe ve dışa aktarabiliriz.

En iyi ETL araçlarını kullanarak veri taşıma sürecini çok dikkatli ve gizli hale getiriyoruz. Ve her bir verinin doğru hedefle doğru şekilde eşlendiğinden emin olacağız.

Bu adımları takip etmek, Diğer CRM'den SuiteCRM'ye geçiş yapmanıza yardımcı olacaktır. Ve işinizde minimum kesinti ile. Küçük planlama ve doğru araçlarla geçişi sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz. Mevcut CRM'inizi herhangi bir veri kaybetmeden SuiteCRM'ye taşımamızı sağlıyoruz. Ayrıca özel modüllerinizi herhangi bir CRM'den yeni SuiteCRM'inize dahil edip kuruyoruz.

Taşıma Sonrası Kontrol Listesi

SuiteCRM'nin geçiş sürecinden sonra, aşağıda listelenen bazı geçiş sonrası etkinliklerden geçmek önemlidir:

CRM'yi taşımadaki zor görev, Kullanıcının benimsenmesidir. Çalışanların yeni teknolojiye geçiş yapması zor. Yeni CRM'ye uyum sağlamak ve tam potansiyelini kullanmak birkaç ay sürer.

Yeni CRM ile çalışmak için personel eğitimi vermek önemlidir.

Personel nasıl eğitilir?

Verilerinizi taşıdıktan sonra, çalışanlarınızı SuiteCRM'yi nasıl kullanacakları konusunda eğitmeniz gerekir. Birçok kaynak çevrimiçi olarak mevcuttur. Ofisinize gelmesi ve uygulamalı eğitim vermesi için bir eğitmen kiralayabilirsiniz.

İlk olarak, eski ve yeni CRM arasındaki farkı anlamalarına izin verin.

Yeni CRM'yi kullanarak satış büyümesinin nasıl elde edildiğini onlara gösterin.

Kullanıcılar için çevrimiçi eğitim veya öğretici sağlayın. Örneğin, bir youtube kanalı oluşturabilir ve kullanıcıyı yeni CRM'de kapsamlı hale getirebilirsiniz.

Çeşitli ödüller sunarak personeli teşvik edin. En iyi sonucu verenleri takdir edin. Bu öğrenmeyi artıracaktır.

Ve bu kadar. Yeni SuiteCRM'inizle çalışmaya hazırsınız.

SuiteCRM için en iyi özelleştirmeyi ve geçişi mi istiyorsunuz? [email protected] adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Toplu verilerinizi taşımak için verimli teknik destek sağlıyoruz. Mevcut CRM'nizden SuiteCRM'e verimli veri aktarımından biz sorumluyuz.