Przewodnik po migracji SuiteCRM
Opublikowany: 2022-07-28Suite CRM to open-source i bardziej elastyczny CRM. I jest całkowicie darmowy, bez ukrytych kosztów. Dlatego bardziej korzystna jest migracja z oprogramowania zastrzeżonego, takiego jak Salesforce, Microsoft Dynamics i innych. Możesz przeprowadzić migrację z dowolnego CRM niezależnie od rozmiaru, wieku, wersji itp. SuiteCRM ma te same funkcje, co inne. Ale z dodatkową zaletą, że oszczędza pieniądze, a także zapewnia pełną własność danych.
Wielokrotnie nagradzany CRM z 500 000 pobrań pokazuje wydajność SuiteCRM.
Dlaczego warto przeprowadzić migrację do SuiteCRM?
- Skraca cykl sprzedaży i poprawia zwrot z inwestycji.
- Zapewnia łatwy dostęp do scentralizowanych danych. Obejmuje sprzedaż, marketing i obsługę klienta.
- Odgrywa istotną rolę we współpracy wewnętrznej i zewnętrznej organizacji.
- Zwiększa wzrost sprzedaży i produktywność biznesu. A także zapewnia lepszy proces podejmowania decyzji.
W tym przewodniku omówimy następujące kwestie:
- Zaktualizuj SuiteCRM ze starszej wersji do najnowszej wersji.
- Migracja serwera SuiteCRM Server do serwera.
- Migracja dowolnego CRM do SuiteCRM.
Przenieś lub zaktualizuj SuiteCRM ze starszej wersji do najnowszej
Czy korzystasz ze starszej wersji SuiteCRM? Następnie musisz uaktualnić do najnowszej wersji, aby skorzystać z nowych funkcji i poprawek błędów.
Aktualizacja jest stosunkowo prostym procesem. Ale jest kilka rzeczy, o których musisz pamiętać.
W tym artykule znajdziesz wszystko, co musisz wiedzieć o aktualizacji SuiteCRM. Przejdziemy przez ten proces krok po kroku. Wyjaśnimy również, co należy zrobić przed, w trakcie i po aktualizacji.
Przed uaktualnieniem
Kilka rzeczy, które musisz sprawdzić przed aktualizacją instalacji SuiteCRM:
- Upewnij się, że Twoja bieżąca instalacja jest aktualna. Uaktualnij do najnowszej wersji w ramach aktualnej wersji głównej (na przykład z 7.12 do 8.1).
- Utwórz kopię zapasową bazy danych i plików. Zawsze jest to dobry pomysł przed wprowadzeniem większych zmian w witrynie, jeśli coś pójdzie nie tak.
- Jeśli używasz lokalnego oprogramowania SuiteCRM, upewnij się, że serwer spełnia minimalne wymagania systemowe najnowszej wersji.
- Zwróć uwagę na te zmiany, jeśli dostosowałeś dowolny podstawowy kod lub zbudowałeś niestandardowe moduły. Po uaktualnieniu musisz przeprowadzić migrację tych zmian.
- Pobierz najnowszą wersję SuiteCRM z oficjalnej strony internetowej.
Proces aktualizacji
Teraz przygotowałeś się do aktualizacji, prawda? Czas to zrobić. Proces jest stosunkowo prosty.
Krok 1
Zaloguj się do SuiteCRM jako administrator. Wpisz nazwę użytkownika jako administrator
Krok 2
Wybierz administratora w prawym górnym rogu strony. Następnie kliknij Admin w podmenu. Wyświetli się panel administracyjny.
Krok 3
Przewiń w dół, aby znaleźć narzędzia administracyjne. Kliknij „Kreator aktualizacji”.
Krok 4
Otworzy się okno Witamy w kreatorze aktualizacji.
Krok 5
Przeprowadzi kontrolę systemu — pierwszy krok procesu aktualizacji.
Krok 6
Jeśli nie masz żadnych problemów, kliknij „Dalej”.
Krok 7
Teraz czas na wgranie pobranego pakietu aktualizacji. W tym celu wybierz „wybierz plik” i otwórz odpowiednie pliki na swoim komputerze. Następnie kliknij „Prześlij pakiet”
Krok 8
Pojawi się skrypt kontroli przed lotem. Kliknij Następny"
Krok 9
Na koniec kliknij Zatwierdź aktualizację, a następnie „Dalej”
Otóż to! Udało Ci się pomyślnie zakończyć instalację aktualizacji. Po zakończeniu procesu aktualizacji będziesz korzystać z najnowszej wersji SuiteCRM. Aby sprawdzić aktualną wersję, wybierz menu Admin >> Informacje.
Masz problemy z istniejącym CRM?
Migracja do SuiteCRM
Migracja z serwera na serwer
Jeśli chcesz przenieść swoją instalację SuiteCRM na nowy serwer? Jest kilka rzeczy, o których musisz pamiętać.
Korzyści z migracji SuiteCRM
- Bez wysiłku zarządza lejkiem sprzedaży.
- Może zaoszczędzić 80% kosztów CRM dzięki tabeli porównawczej SuiteCRM.
- Jest łatwo zintegrowany z PayPal, narzędziem Chat, systemami ERP i innymi.
- Jest wysoce elastyczny, dopóki nie spełni Twoich wymagań biznesowych.
W tym artykule wyjaśnimy proces migracji Twojej instancji SuiteCRM na nowy serwer. Na początek kilka rzeczy, które powinieneś mieć pod ręką, jak poniżej:
Analizuj dane dostarczone przez klienta. I usuń wszystkie niepotrzebne dane. Zwiększy to przestrzeń pamięci systemu.
Następnie musisz wyodrębnić, przekształcić i załadować pliki do bazy danych SuiteCRM. Opracuj dostosowany skrypt z wieloma dokładnościami, aby przejść migrację SuiteCRM.
Sprawdź poprawność migrowanych danych. W tym kroku możesz poprawić wszelkie problemy klienta.
Chociaż uważnie śledzimy kroki migracji, czasami mogą wystąpić pewne problemy techniczne. Więc wykonaj kopię zapasową bazy danych, aby skutecznie poradzić sobie z sytuacją.
Wykonaj test UAT i inne testy, aby sprawdzić, czy występują jakieś problemy.
Utwórz kopię zapasową bieżącej bazy danych SuiteCRM i plików witryny (w tym wszelkich dostosowań i dodatków).
Twoje ustawienia SMTP (jeśli korzystasz z zewnętrznej usługi pocztowej).
Mając te rzeczy pod ręką, możesz zacząć.
Kroki migracji SuiteCRM na nowy serwer
- Wyeksportuj aktualną bazę danych.
- Utwórz nową bazę danych na nowym serwerze i zaimportuj dane ze starej bazy danych.
- Skopiuj pliki witryny na nowy serwer.
- Skonfiguruj ustawienia SMTP na nowym serwerze (jeśli dotyczy).
- Edytuj plik konfiguracyjny SuiteCRM (config.php), aby wskazywał nową bazę danych. Oto kroki, aby zmienić site_url:
- Najpierw zmień katalog, wydając polecenie 'cd' do katalogu SuiteCRM, w którym znajdują się wszystkie pliki.
- Następnie wykonaj kopię zapasową wszystkich plików.
- Po wykonaniu kopii zapasowej pliku wydaj polecenie „sudo nano config.php”.
- Wyszukiwanie funkcji przez „control+w” za pomocą nano. Wpisz „site_url” i kliknij Enter. To prowadzi do wiersza 'site_url' => 'https://wrongurl.com'.
- Teraz zmień niewłaściwy adres URL na prawidłowy adres URL nowej nazwy serwera.
- Następnie kliknij Ctrl + X i wybierz tak, aby zapisać zmiany.
- Aby wyczyścić pamięć podręczną, kliknij „Napraw i odbuduj” w narzędziach administracyjnych.
Otóż to! Twoja instalacja SuiteCRM powinna już działać na nowym serwerze.
Dowolny CRM do migracji SuiteCRM
Istnieje wiele powodów, dla których możesz chcieć przeprowadzić migrację z CRM do SuiteCRM. Być może nie jesteś zadowolony z modelu licencjonowania swojego CRM (lub) pociąga Cię rozwój oparty na społeczności SuiteCRM.
Z Twoich powodów migracja z jednego CRM do drugiego może być skomplikowana i czasochłonna. Jednak planowanie odpowiednich narzędzi może sprawić, że przejście będzie tak efektywne.
Oto podstawowe kroki, które musisz wykonać, aby przeprowadzić migrację z innego CRM do SuiteCRM:
Krok 1: Eksportuj swoje dane z CRM, z którego aktualnie korzystasz
- Musisz wyeksportować swoje dane jako plik CSV, aby móc je zaimportować do SuiteCRM.
- Aby to zrobić, przejdź do dowolnego z domyślnych modułów (Leady, Kontakty itp.). Następnie kliknij przycisk „Eksportuj” w prawym górnym rogu.
Na przykład, jeśli wybierasz moduł Leads i klikasz eksport. Wszystkie leady są zbierane i pobierane jako plik CSV.
Krok 2: Zaimportuj swoje dane do SuiteCRM
- Po pobraniu pliku CSV możesz go zaimportować do SuiteCRM. W tym celu przejdź do panelu administracyjnego i kliknij „Ładowanie danych”.
- Kliknij przycisk „Importuj” i wybierz plik CSV.
Krok 3: Przenieś swoje dostosowanie
- Czy masz konkretne niestandardowe moduły lub rozszerzenia, które pasują do Twoich konkretnych potrzeb biznesowych? Następnie musisz przeprowadzić migrację tych dostosowań do SuiteCRM.
- W zależności od poziomu dostosowania może to być złożony proces. Najlepiej więc skonsultować się z programistą zaznajomionym z obydwoma CRM.
Chcesz przyspieszyć wzrost sprzedaży?
Masz wielu użytkowników i szukasz fantastycznego CRMa?
Niezależnie od tego, jaki jest Twój CRM, możesz migrować do SuiteCRM. Transfer danych lub migracja danych nie jest łatwym zadaniem. Nawet utrata pojedynczych danych może prowadzić do poważnych strat finansowych dla Twojej firmy. Oba CRM mają różne pola, relacje i moduły. Ważne jest, aby odpowiednio dopasować terminy w SuiteCRM. To jest zadanie. A także trudne zadanie.
Nie martw się. Jesteśmy po to, aby Ci pomóc. My, Smackcoders, sprawimy, że będzie to tak proste, jak sobie wyobrażasz. Mamy zespół ekspertów ds. CRM.
Każde dane klienta to skarb. Dzięki naszemu sprawnemu ekspertowi technicznemu możemy starannie importować i eksportować Twoje dane.
Korzystając z najlepszych narzędzi ETL sprawiamy, że proces migracji danych jest tak ostrożny i poufny. A my upewnimy się, że wszystkie dane są poprawnie zmapowane do właściwego miejsca docelowego.
Wykonanie tych kroków pomoże w migracji z innego CRM do SuiteCRM. I przy minimalnych zakłóceniach w Twojej firmie. Przejście można wykonać płynnie przy niewielkim planowaniu i przy użyciu odpowiednich narzędzi. Zapewniamy, że zmigrujemy Twój obecny CRM do SuiteCRM bez utraty danych. A także dołączamy i instalujemy Twoje niestandardowe moduły z dowolnego CRM do Twojego nowego SuiteCRM.
Lista kontrolna po migracji
Po procesie migracji SuiteCRM ważne jest, aby wykonać kilka czynności pomigracyjnych wymienionych poniżej:
- Upewnij się, że wszystkie dane zostały dokładnie przeniesione w odpowiednie miejsca.
- Upewnij się, że filtry są odpowiednio skonfigurowane dla narzędzi raportowania i przepływu pracy.
Trudnym zadaniem w migracji CRM jest adopcja użytkownika. Pracownikom trudno jest przestawić się na nową technologię. Adaptacja do nowego CRM i pełne wykorzystanie jego potencjału zajmuje kilka miesięcy.
Ważne jest, aby zapewnić szkolenie personelu do pracy z nowym CRM.
Jak szkolić personel?
Po przeprowadzeniu migracji danych musisz przeszkolić swoich pracowników w zakresie korzystania z SuiteCRM. Wiele zasobów jest dostępnych online. Możesz wynająć trenera, który przyjdzie do Twojego biura i zapewni praktyczne szkolenie.
Najpierw niech zrozumieją różnicę między starym a nowym CRM.
Pokaż im, jak wzrost sprzedaży osiągnął dzięki nowemu CRM.
Zapewnij użytkownikom szkolenie lub samouczek online. Na przykład możesz stworzyć kanał youtube i sprawić, by użytkownik był dokładny w nowym CRM.
Zachęcaj personel, wręczając różne nagrody. Doceń tych, którzy zapewniają najlepszy wynik. To przyspieszy naukę.
I to wszystko. Jesteś gotowy do pracy z nowym SuiteCRM.
Czy chcesz uzyskać najlepszą personalizację i migrację SuiteCRM? Możesz skontaktować się z nami pod adresem [email protected] . Zapewniamy skuteczne wsparcie techniczne przy migracji danych zbiorczych. Odpowiadamy za sprawny transfer danych z Twojego obecnego CRM do SuiteCRM.