SuiteCRM 遷移指南
已發表: 2022-07-28Suite CRM 是一種開源且更靈活的 CRM。 它是完全免費的，沒有任何隱藏費用。 因此，從 Salesforce、Microsoft Dynamics 等專有軟件遷移會更有利。 無論大小、年齡、版本等如何，您都可以從任何 CRM 遷移。SuiteCRM 具有與其他人相同的功能。 但它還有一個額外的優勢，那就是它可以節省資金並提供對數據的完全所有權。
擁有 500,000 次下載的屢獲殊榮的 CRM 展示了 SuiteCRM 的效率。
為什麼要遷移到 SuiteCRM？
- 它縮短了銷售週期，提高了投資回報率。
- 它提供了對集中數據的輕鬆訪問。 它包括銷售、營銷和客戶支持服務。
- 它在組織的內部和外部協作中起著至關重要的作用。
- 它提高了銷售增長和業務生產力。 它還提供了更好的決策過程。
我們將在本指南中介紹以下內容，
- 將 SuiteCRM 從舊版本升級到最新版本。
- 將 SuiteCRM 服務器遷移到服務器。
- 將任何 CRM 遷移到 SuiteCRM。
將 SuiteCRM 從舊版本遷移或升級到最新版本
您是否正在運行舊版本的 SuiteCRM？ 然後您需要升級到最新版本才能利用新功能和錯誤修復。
升級是一個相對簡單的過程。 但是有一些事情你需要記住。
本文將涵蓋您需要了解的有關升級 SuiteCRM 的所有信息。 我們將逐步完成該過程。 我們還解釋了您在升級之前、期間和之後需要做的事情。
升級之前
在升級 SuiteCRM 安裝之前，您需要檢查幾件事：
- 確保您當前的安裝是最新的。 升級到當前主要版本中的最新版本（例如，從 7.12 升級到 8.1）。
- 備份您的數據庫和文件。 如果出現問題，在對您的網站進行重大更改之前始終是一個好主意。
- 如果您在本地運行 SuiteCRM，請確保您的服務器滿足最新版本的最低系統要求。
- 如果您自定義了任何核心代碼或構建了自定義模塊，請注意這些更改。 您需要在升級後遷移這些更改。
- 從官網下載最新版本的 SuiteCRM。
升級過程
現在你已經為升級做好了準備，對吧？ 是時候去做了。 該過程相對簡單。
步驟1
以管理員用戶身份登錄 SuiteCRM。 輸入用戶名作為管理員
第2步
選擇頁面右上角的管理員。 然後單擊子菜單上的管理員。 它將顯示管理面板。
第 3 步
向下滾動以查找管理工具。 點擊“升級嚮導”。
第4步
歡迎使用升級嚮導窗口將打開。
第 5 步
它將執行系統檢查——升級過程的第一步。
第 6 步
如果您沒有問題，請單擊“下一步”。
第 7 步
現在是時候上傳下載的升級包了。 為此選擇“選擇文件”並在您的計算機上打開相應的文件。 然後點擊“上傳包”
第 8 步
將出現飛行前檢查的腳本。 點擊下一步”
第 9 步
最後點擊提交升級，然後點擊“下一步”
而已！ 您已成功完成升級安裝。 升級過程完成後，您將運行最新版本的 SuiteCRM。 要檢查您當前的版本，請選擇管理菜單 >> 關於。
現有 CRM 面臨問題？
遷移到 SuiteCRM
服務器到服務器遷移
如果您希望將 SuiteCRM 安裝遷移到新服務器？ 您需要記住幾件事。
SuiteCRM 遷移的好處
- 它毫不費力地管理銷售管道。
- 借助 SuiteCRM 對比表，可節省 80% 的 CRM 成本。
- 它很容易與 PayPal、聊天工具、ERP 系統等集成。
- 在滿足您的業務需求之前，它非常靈活。
在本文中，我們將解釋將 SuiteCRM 實例遷移到新服務器的過程。 要開始，您應該手頭有一些東西，如下所示：
分析客戶提供的數據。 並刪除所有不必要的數據。 這將增加系統的內存空間。
接下來，您需要提取、轉換和加載文件到 SuiteCRM 數據庫。 開發具有很多準確性的自定義腳本以進行 SuiteCRM 遷移。
驗證遷移的數據。 在此步驟中，您可以更正客戶端的任何問題。
儘管我們正在仔細遵循遷移步驟，但有時可能會出現一些技術問題。 所以備份數據庫，才能有效地處理這種情況。
執行 UAT 和其他測試以檢查是否存在任何問題。
備份您當前的 SuiteCRM 數據庫和您網站的文件（包括任何自定義或附加組件）。
您的 SMTP 設置（如果您使用的是外部郵件服務）。
有了這些東西，你就可以開始了。
將 SuiteCRM 遷移到新服務器的步驟
- 導出您當前的數據庫。
- 在新服務器上創建一個新數據庫，並從舊數據庫中導入數據。
- 將您站點的文件複製到新服務器。
- 在新服務器上配置 SMTP 設置（如果適用）。
- 編輯您的 SuiteCRM 配置文件 (config.php) 以指向新數據庫。 以下是更改 site_url 的步驟：
- 首先，通過向所有文件所在的 SuiteCRM 目錄發出命令“cd”來更改目錄。
- 然後備份所有文件。
- 文件備份後，輸入命令“sudo nano config.php”。
- 使用 nano 通過“control+w”搜索特徵。 輸入“site_url”並點擊進入。 這會將您帶到“site_url”=>“https://wrongurl.com”這一行。
- 現在將錯誤的 url 更改為新服務器名稱的正確 url。
- 然後單擊 Ctrl+X 並選擇是以保存更改。
- 要清除緩存內容，請單擊管理工具中的“修復和重建”。
而已！ 您的 SuiteCRM 安裝現在應該在您的新服務器上啟動並運行。
任何 CRM 到 SuiteCRM 的遷移
您可能希望從 CRM 遷移到 SuiteCRM 的原因有很多。 也許您對 CRM 的許可模式不滿意（或者）您被 SuiteCRM 的社區驅動開發所吸引。
出於您的原因，從一個 CRM 遷移到另一個 CRM 可能既複雜又耗時。 但是規劃正確的工具可以使過渡如此高效。
以下是從其他 CRM 遷移到 SuiteCRM 需要採取的基本步驟：
第 1 步：從您當前使用的 CRM 中導出數據
- 您需要將數據導出為 CSV 文件，以便將其導入 SuiteCRM。
- 為此，請轉到任何默認模塊（潛在客戶、聯繫人等）。 然後點擊右上角的“導出”按鈕。
例如，如果您選擇潛在客戶模塊並單擊導出。 所有潛在客戶都被收集並下載為 CSV 文件。
第 2 步：將您的數據導入 SuiteCRM
- 下載 CSV 文件後，您可以將其導入 SuiteCRM。 為此，請轉到“管理”面板並單擊“數據加載器”。
- 單擊“導入”按鈕並選擇您的 CSV 文件。
第 3 步：遷移您的自定義
- 您是否有特定的定制模塊或擴展來滿足您的特定業務需求？ 然後，您需要將這些自定義遷移到 SuiteCRM。
- 根據所涉及的定制級別，這可能是一個複雜的過程。 因此，最好諮詢熟悉這兩種 CRM 的開發人員。
您想加快銷售增長速度嗎？
您是否有很多用戶並且正在尋找出色的 CRM？
無論您的 CRM 是什麼，您都可以遷移到 SuiteCRM。 數據傳輸或數據遷移並非易事。 即使丟失單個數據也可能導致您的業務遭受重大財務損失。 CRM 都有不同的字段、關係和模塊。 在 SuiteCRM 中相應地匹配條款很重要。 這就是任務。 還有棘手的任務。
不用擔心。 我們隨時為您提供幫助。 我們，Smackcoders，將使它像您想像的一樣簡單。 我們擁有 CRM 專家團隊。
每個客戶的數據都是寶藏。 我們可以與我們高效的技術專家一起仔細導入和導出您的數據。
使用最好的 ETL 工具，我們使數據遷移過程變得如此謹慎和保密。 我們將確保每個數據都正確映射到正確的目的地。
遵循這些步驟將幫助您從 Other CRM 遷移到 SuiteCRM。 並且對您的業務造成的干擾最小。 只需很少的計劃和正確的工具，您就可以順利過渡。 我們確保將您當前的 CRM 遷移到 SuiteCRM 而不會丟失任何數據。 我們還將您的自定義模塊從任何 CRM 包含並安裝到您的新 SuiteCRM。
遷移後清單
在 SuiteCRM 遷移過程之後，重要的是要進行以下列出的一些遷移後活動：
- 確保所有數據已準確移動到適當的位置。
- 確保為報告和工作流工具設置適當的過濾器。
遷移 CRM 的艱鉅任務是用戶採用。 員工很難轉換新技術。 適應新的 CRM 並充分發揮其潛力需要幾個月的時間。
提供員工培訓以使用新的 CRM 非常重要。
如何培訓員工？
遷移數據後，您需要對員工進行有關如何使用 SuiteCRM 的培訓。 許多資源都可以在線獲得。 您可以聘請培訓師來您的辦公室並提供實踐培訓。
首先，讓他們了解新舊CRM的區別。
向他們展示如何使用新的 CRM 實現銷售增長。
為用戶提供在線培訓或教程。 例如，您可以創建一個 youtube 頻道並讓用戶徹底了解新的 CRM。
通過頒發各種獎勵來鼓勵員工。 感謝那些提供最佳結果的人。 這將促進學習。
就是這樣。 您已準備好使用新的 SuiteCRM。
您想要 SuiteCRM 的最佳定制和遷移嗎？ 您可以通過[電子郵件保護]與我們聯繫。 我們為您的批量數據遷移提供高效的技術支持。 我們負責從您當前的 CRM 到 SuiteCRM 的有效數據傳輸。