Ghid de migrare SuiteCRM
Publicat: 2022-07-28Suite CRM este un CRM open-source și mai flexibil. Și este absolut gratuit, fără costuri ascunse. Prin urmare, este mai benefic să migrați de la software proprietar, cum ar fi Salesforce, Microsoft Dynamics și multe altele. Puteți migra de la orice CRM, indiferent de dimensiune, vârstă, versiune etc. SuiteCRM are aceleași caracteristici ca și altele. Dar cu avantajul suplimentar că economisește bani și oferă, de asemenea, proprietatea deplină asupra datelor tale.
Un CRM premiat cu 500.000 de descărcări arată eficiența SuiteCRM.
De ce ar trebui să migrați la SuiteCRM?
- Reduce ciclul de vânzări și îmbunătățește rentabilitatea investiției.
- Oferă acces ușor la datele centralizate. Include vânzări, marketing și servicii de asistență pentru clienți.
- Joacă un rol vital în colaborarea internă și externă a organizațiilor.
- Mărește creșterea vânzărilor și productivitatea afacerii. Și, de asemenea, oferă un proces mai bun de luare a deciziilor.
Vom acoperi următoarele în acest ghid,
- Actualizați SuiteCRM de la versiunea mai veche la cea mai recentă versiune.
- Migrarea SuiteCRM Server la Server.
- Migrarea oricărui CRM la SuiteCRM.
Migrați sau actualizați SuiteCRM de la versiunea mai veche la cea mai recentă versiune
Executați o versiune mai veche a SuiteCRM? Apoi, va trebui să faceți upgrade la cea mai recentă versiune pentru a profita de noile funcții și remedieri de erori.
Actualizarea este un proces relativ simplu. Dar sunt câteva lucruri de care va trebui să ții cont.
Acest articol va acoperi tot ce trebuie să știți despre actualizarea SuiteCRM. Vom parcurge procesul pas cu pas. De asemenea, vă explicăm ce trebuie să faceți înainte, în timpul și după upgrade.
Înainte de a face upgrade
Câteva lucruri pe care trebuie să le verificați înainte de a actualiza instalarea SuiteCRM:
- Asigurați-vă că instalația dvs. actuală este actualizată. Faceți upgrade la cea mai recentă versiune din versiunea dvs. majoră actuală (de exemplu, de la 7.12 la 8.1).
- Faceți o copie de rezervă a bazei de date și a fișierelor. Este întotdeauna o idee bună înainte de a face modificări majore site-ului dvs. dacă ceva nu merge bine.
- Dacă rulați SuiteCRM local, asigurați-vă că serverul îndeplinește cerințele minime de sistem pentru cea mai recentă versiune.
- Rețineți aceste modificări dacă ați personalizat orice cod de bază sau ați construit module personalizate. Va trebui să migrați aceste modificări după actualizare.
- Descărcați cea mai recentă versiune a SuiteCRM de pe site-ul oficial.
Procesul de actualizare
Acum te-ai pregătit pentru upgrade, nu? E timpul să o faci. Procesul este relativ simplu.
Pasul 1
Conectați-vă la SuiteCRM ca utilizator administrator. Introduceți numele de utilizator ca administrator
Pasul 2
Selectați admin în colțul din dreapta sus al paginii. Apoi faceți clic pe Admin din submeniu. Va afișa panoul de administrare.
Pasul 3
Derulați în jos pentru a găsi instrumente de administrare. Faceți clic pe „Upgrade Wizard”.
Pasul 4
Se va deschide fereastra Bine ați venit la expertul de actualizare.
Pasul 5
Acesta va executa verificarea sistemului - primul pas al procesului de actualizare.
Pasul 6
Dacă nu aveți probleme, faceți clic pe „Următorul”.
Pasul 7
Acum este timpul să încărcați pachetul de upgrade descărcat. Pentru aceasta, selectați „alege fișierul” și deschideți fișierele corespunzătoare pe computer. Apoi faceți clic pe „Încărcați pachetul”
Pasul 8
Va apărea scriptul pentru verificarea înainte de zbor. Faceți clic pe „Următorul”
Pasul 9
În cele din urmă, faceți clic pe Commit Upgrade și apoi pe „Next”
Asta e! Ați finalizat cu succes instalarea upgrade-ului. Odată ce procesul de actualizare este finalizat, veți rula cea mai recentă versiune a SuiteCRM. Pentru a verifica versiunea curentă, selectați meniul Admin >> Despre.
Întâmpinați probleme cu CRM existent?
Migrați la SuiteCRM
Migrare server la server
Dacă doriți să migrați instalația SuiteCRM pe un nou server? Există câteva lucruri de care va trebui să ții cont.
Beneficiile migrării SuiteCRM
- Gestionează fără efort canalul de vânzări.
- Poate economisi 80% din costurile CRM prin intermediul tabelului de comparație SuiteCRM.
- Este ușor de integrat cu PayPal, instrumentul de chat, sistemele ERP și multe altele.
- Este foarte flexibil până îndeplinește cerințele dvs. de afaceri.
În acest articol, vom explica procesul de migrare a instanței tale SuiteCRM pe un nou server. Pentru a începe câteva lucruri pe care ar trebui să aveți la îndemână, după cum urmează:
Analizați datele furnizate de client. Și eliminați toate datele inutile. Acest lucru va crește spațiul de memorie al sistemului.
Apoi, trebuie să extrageți, să transformați și să încărcați fișiere în baza de date SuiteCRM. Dezvoltați un script personalizat cu o mulțime de precizii pentru a trece prin migrarea SuiteCRM.
Validați datele migrate. În acest pas, puteți corecta orice problemă a clientului.
Deși urmăm cu atenție pașii de migrare, este posibil să apară uneori unele probleme tehnice. Așa că faceți o copie de rezervă a bazei de date, pentru a face față situației în mod eficient.
Efectuați UAT și o altă testare pentru a verifica dacă există probleme.
Faceți o copie de rezervă a bazei de date SuiteCRM actuale și a fișierelor site-ului dvs. (inclusiv orice personalizări sau suplimente).
Setările dvs. SMTP (dacă utilizați serviciul de e-mail extern).
Cu aceste lucruri în mână, ești gata să începi.
Pași pentru a migra SuiteCRM pe un server nou
- Exportați baza de date curentă.
- Creați o nouă bază de date pe noul server și importați datele din vechea dvs. bază de date.
- Copiați fișierele site-ului dvs. pe noul server.
- Configurați setările SMTP pe noul server (dacă este cazul).
- Editați fișierul de configurare SuiteCRM (config.php) pentru a indica noua bază de date. Următorii sunt pașii pentru a schimba site_url:
- Mai întâi, schimbați directorul dând comanda „cd” în directorul SuiteCRM în care se află toate fișierele.
- Apoi backup pentru toate fișierele.
- După salvarea fișierului, dați comanda „sudo nano config.php”.
- Pentru a căuta funcții prin „control+w” folosind nano. Introduceți „site_url” și faceți clic pe Enter. Acest lucru vă duce la linia 'site_url' => 'https://wrongurl.com'.
- Acum schimbați adresa URL greșită la adresa URL corectă a noului dvs. nume de server.
- Apoi faceți clic pe Ctrl+X și selectați da pentru salvarea modificărilor.
- Pentru a șterge elementele din memoria cache, faceți clic pe „Reparați și reconstruiți” din instrumentele de administrare.
Asta e! Instalarea dvs. SuiteCRM ar trebui să fie acum activă și să ruleze pe noul dvs. server.
Orice migrare CRM la SuiteCRM
Există multe motive pentru care ați putea dori să migrați de la CRM la SuiteCRM. Poate că sunteți nemulțumit de modelul de licențiere al CRM (sau) sunteți atras de dezvoltarea SuiteCRM condusă de comunitate.
Din motivele dvs., migrarea de la un CRM la altul poate fi complexă și consumatoare de timp. Dar planificarea instrumentelor potrivite poate face tranziția atât de eficientă.
Iată pașii de bază pe care va trebui să-i faceți pentru a migra de la alt CRM la SuiteCRM:
Pasul 1: Exportați datele din CRM-ul pe care îl utilizați în prezent
- Va trebui să exportați datele ca fișier CSV, astfel încât să le puteți importa în SuiteCRM.
- Pentru a face acest lucru, accesați oricare dintre modulele implicite (Leads, Contacts, etc.). Apoi faceți clic pe butonul „Export” din colțul din dreapta sus.
De exemplu, dacă selectați modulul Leads și faceți clic pe export. Toate clienții potențiali sunt colectați și descărcați ca fișier CSV.
Pasul 2: importați datele în SuiteCRM
- După ce descărcați fișierul CSV, îl puteți importa în SuiteCRM. Pentru aceasta, accesați panoul de administrare și faceți clic pe „Data Loader”.
- Faceți clic pe butonul „Importați” și selectați fișierul CSV.
Pasul 3: migrați personalizarea
- Aveți module sau extensii personalizate specifice pentru a se potrivi nevoilor dvs. specifice de afaceri? Apoi, va trebui să migrați acele personalizări la SuiteCRM.
- În funcție de nivelul de personalizare implicat, acesta poate fi un proces complex. Deci, cel mai bine este să consultați un dezvoltator familiarizat cu ambele CRM.
Doriți să vă accelerați creșterea vânzărilor?
Aveți mulți utilizatori și căutați un CRM fantastic?
Oricare ar fi CRM-ul dvs., puteți migra la SuiteCRM. Transferul de date sau migrarea datelor nu este o sarcină ușoară. Chiar și o pierdere de date individuale poate duce la pierderi financiare grele pentru afacerea dvs. Atât CRM-ul are câmpuri, relații și module diferite. Este important să se potrivească termenii corespunzător în SuiteCRM. Aceasta este sarcina. Și sarcina dificilă de asemenea.
Nu vă faceți griji. Suntem acolo pentru a vă ajuta. Noi, cei Smackcoders, o vom face la fel de simplu pe cât îți imaginezi. Avem echipa de experți pentru CRM.
Datele fiecărui client sunt o comoară. Putem importa și exporta cu atenție datele dumneavoastră cu expertul nostru tehnic eficient.
Folosind cele mai bune instrumente ETL, facem ca procesul de migrare a datelor să fie atât de precaut și confidențial. Și ne vom asigura că fiecare dată este mapată corect către destinația corectă.
Urmarea acestor pași vă va ajuta să migrați de la Other CRM la SuiteCRM. Și cu întreruperi minime pentru afacerea dvs. Puteți face tranziția fără probleme cu puțină planificare și instrumentele potrivite. Ne asigurăm că vom migra CRM-ul dvs. actual la SuiteCRM fără a pierde date. De asemenea, includem și instalăm modulele dumneavoastră personalizate din orice CRM în noul dumneavoastră SuiteCRM.
Lista de verificare după migrare
După procesul de migrare a SuiteCRM, este important să faceți unele activități post-migrare enumerate mai jos:
- Asigurați-vă că toate datele au fost mutate cu acuratețe în locurile corespunzătoare.
- Asigurați-vă că filtrele sunt configurate corespunzător pentru instrumentele de raportare și flux de lucru.
Sarcina dificilă în migrarea CRM este adoptarea de către utilizatori. Este greu pentru angajați să treacă la noua tehnologie. Este nevoie de câteva luni pentru a se adapta la noul CRM și a-i folosi întregul potențial.
Este important să se ofere instruire personalului pentru a lucra cu noul CRM.
Cum să instruim personalul?
După ce ați migrat datele, va trebui să vă instruiți angajații cu privire la modul de utilizare a SuiteCRM. Multe resurse sunt disponibile online. Puteți angaja un trainer care să vină la biroul dvs. și să vă ofere cursuri practice.
În primul rând, lăsați-i să înțeleagă diferența dintre vechiul și noul CRM.
Arată-le cum s-a atins creșterea vânzărilor folosind noul CRM.
Oferiți instruire online sau tutorial pentru utilizatori. De exemplu, puteți crea un canal YouTube și puteți face utilizatorul să fie complet în noul CRM.
Încurajează personalul prin prezentarea diferitelor premii. Apreciază-i pe cei care oferă cel mai bun rezultat. Acest lucru va stimula învățarea.
Si asta e. Ești gata să lucrezi cu noul tău SuiteCRM.
Doriți cea mai bună personalizare și migrare a SuiteCRM? Ne puteți contacta la [email protected] . Oferim asistență tehnică eficientă pentru migrarea datelor dvs. în bloc. Suntem responsabili pentru transferul eficient de date de la CRM-ul dvs. actual la SuiteCRM.