คู่มือการโยกย้าย SuiteCRM

เผยแพร่แล้ว: 2022-07-28

Suite CRM เป็น CRM แบบโอเพ่นซอร์สและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น และฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง การย้ายจากซอฟต์แวร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์เช่น Salesforce, Microsoft Dynamics และอื่นๆ จะเป็นประโยชน์มากกว่า คุณสามารถโยกย้ายจาก CRM ใดก็ได้ โดยไม่คำนึงถึงขนาด อายุ เวอร์ชัน ฯลฯ SuiteCRM มีคุณลักษณะเดียวกันกับอื่นๆ แต่ด้วยความได้เปรียบเพิ่มเติมที่จะช่วยประหยัดเงินและยังให้ความเป็นเจ้าของข้อมูลของคุณอย่างเต็มที่

CRM ที่ได้รับรางวัลพร้อมการดาวน์โหลด 500,000 ครั้งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ SuiteCRM

เหตุใดคุณจึงควรย้ายไปยัง SuiteCRM

ช่วยลดวงจรการขายและปรับปรุงผลตอบแทนจากการลงทุน
ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลส่วนกลางได้ง่าย ซึ่งรวมถึงการขาย การตลาด และบริการสนับสนุนลูกค้า
มีบทบาทสำคัญในการทำงานร่วมกันภายในและภายนอกองค์กร
ช่วยเพิ่มการเติบโตของยอดขายและผลผลิตทางธุรกิจ และยังให้กระบวนการตัดสินใจที่ดีขึ้นอีกด้วย

เราจะกล่าวถึงสิ่งต่อไปนี้ในคู่มือนี้

ย้ายหรืออัปเกรด SuiteCRM จากเวอร์ชันเก่ากว่าเป็นเวอร์ชันล่าสุด

คุณใช้ SuiteCRM เวอร์ชันเก่าหรือไม่ จากนั้น คุณจะต้องอัปเกรดเป็นเวอร์ชันล่าสุดเพื่อใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะใหม่และการแก้ไขข้อบกพร่อง

การอัพเกรดเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างตรงไปตรงมา แต่มีบางสิ่งที่คุณจะต้องจำไว้

บทความนี้จะครอบคลุมทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการอัปเกรด SuiteCRM เราจะดำเนินการทีละขั้นตอน นอกจากนี้เรายังอธิบายสิ่งที่คุณต้องทำก่อน ระหว่าง และหลังการอัปเกรด

ก่อนที่คุณจะอัพเกรด

บางสิ่งที่คุณต้องตรวจสอบก่อนอัปเกรดการติดตั้ง SuiteCRM ของคุณ:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการติดตั้งปัจจุบันของคุณเป็นปัจจุบัน อัปเกรดเป็นรุ่นล่าสุดภายในเวอร์ชันหลักปัจจุบันของคุณ (เช่น จาก 7.12 เป็น 8.1)
สำรองฐานข้อมูลและไฟล์ของคุณ เป็นความคิดที่ดีเสมอก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเว็บไซต์ของคุณหากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น
หากคุณกำลังใช้งาน SuiteCRM ภายในองค์กร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณตรงตามข้อกำหนดขั้นต่ำของระบบสำหรับเวอร์ชันล่าสุด
โปรดสังเกตการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้หากคุณได้ปรับแต่งโค้ดหลักหรือสร้างโมดูลที่กำหนดเอง คุณจะต้องย้ายการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้หลังจากอัปเกรด
ดาวน์โหลด SuiteCRM เวอร์ชันล่าสุดจากเว็บไซต์ทางการ

ขั้นตอนการอัพเกรด

ตอนนี้คุณพร้อมสำหรับการอัปเกรดแล้วใช่ไหม ถึงเวลาที่จะทำมัน กระบวนการนี้ค่อนข้างง่าย

ขั้นตอนที่ 1

เข้าสู่ระบบ SuiteCRM ในฐานะผู้ใช้ผู้ดูแลระบบ ใส่ชื่อผู้ใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ

ขั้นตอนที่ 2

เลือกผู้ดูแลระบบที่มุมบนขวาของหน้า จากนั้นคลิกที่ผู้ดูแลระบบบนเมนูย่อย มันจะแสดงแผงการดูแลระบบ

ขั้นตอนที่ 3

เลื่อนลงเพื่อค้นหาเครื่องมือการดูแลระบบ คลิกที่ "ตัวช่วยสร้างการอัพเกรด"

ขั้นตอนที่ 4

หน้าต่างตัวช่วยสร้างยินดีต้อนรับสู่การอัปเกรดจะเปิดขึ้น

ขั้นตอนที่ 5

จะดำเนินการตรวจสอบระบบ - ขั้นตอนแรกของกระบวนการอัพเกรด

ขั้นตอนที่ 6

หากคุณไม่มีปัญหาให้คลิก "ถัดไป"

ขั้นตอนที่ 7

ตอนนี้ได้เวลาอัปโหลดแพ็คเกจอัปเกรดที่ดาวน์โหลดมา เพื่อเลือก "เลือกไฟล์" และเปิดไฟล์ที่เหมาะสมในคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นคลิก “อัพโหลดแพ็คเกจ”

ขั้นตอนที่ 8

สคริปต์สำหรับการตรวจสอบก่อนเที่ยวบินจะปรากฏขึ้น คลิก “ถัดไป”

ขั้นตอนที่ 9

สุดท้ายคลิกที่ Commit Upgrade แล้วคลิก "Next"

แค่นั้นแหละ! คุณทำการติดตั้งอัปเกรดสำเร็จแล้ว เมื่อกระบวนการอัปเกรดเสร็จสมบูรณ์ คุณจะเรียกใช้ SuiteCRM เวอร์ชันล่าสุด หากต้องการตรวจสอบเวอร์ชันปัจจุบันของคุณ ให้เลือกเมนูผู้ดูแลระบบ >> เกี่ยวกับ

ประสบปัญหาเกี่ยวกับ CRM ที่มีอยู่หรือไม่

ย้ายไปยัง SuiteCRM

การย้ายเซิร์ฟเวอร์ไปยังเซิร์ฟเวอร์

หากคุณต้องการย้ายการติดตั้ง SuiteCRM ไปยังเซิร์ฟเวอร์ใหม่ มีบางสิ่งที่คุณต้องจำไว้

ประโยชน์ของการโยกย้าย SuiteCRM

จัดการไปป์ไลน์การขายได้อย่างง่ายดาย
สามารถประหยัดต้นทุน CRM ได้ 80% โดยใช้ตารางเปรียบเทียบ SuiteCRM
มันถูกรวมเข้ากับ PayPal, เครื่องมือแชท, ระบบ ERP และอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย
มีความยืดหยุ่นสูงจนตรงตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ

ในบทความนี้ เราจะอธิบายกระบวนการย้ายอินสแตนซ์ SuiteCRM ไปยังเซิร์ฟเวอร์ใหม่ เพื่อเริ่มต้นสิ่งที่คุณควรมีในมือดังต่อไปนี้:

วิเคราะห์ข้อมูลที่ลูกค้าให้มา และลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทั้งหมด สิ่งนี้จะเพิ่มพื้นที่หน่วยความจำของระบบ

ถัดไป คุณต้องแยก แปลง และโหลดไฟล์ไปยังฐานข้อมูล SuiteCRM พัฒนาสคริปต์ที่ปรับแต่งเองด้วยความแม่นยำมากมายสำหรับการย้ายข้อมูล SuiteCRM

ตรวจสอบข้อมูลที่ย้าย ในขั้นตอนนี้ คุณสามารถแก้ไขปัญหาใดๆ ของลูกค้าได้

แม้ว่าเราจะทำตามขั้นตอนการย้ายข้อมูลอย่างระมัดระวัง แต่ก็อาจมีโอกาสเกิดปัญหาทางเทคนิคขึ้นในบางครั้ง เพื่อสำรองฐานข้อมูล เพื่อจัดการกับสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

ดำเนินการ UAT และการทดสอบอื่นเพื่อตรวจสอบว่ามีปัญหาใดๆ หรือไม่

สำรองฐานข้อมูล SuiteCRM ปัจจุบันและไฟล์ของไซต์ของคุณ (รวมถึงการปรับแต่งหรือส่วนเสริม)

การตั้งค่า SMTP ของคุณ (หากคุณใช้บริการอีเมลภายนอก)

ด้วยสิ่งเหล่านี้ในมือ คุณก็พร้อมที่จะเริ่มต้น

ขั้นตอนในการย้าย SuiteCRM ไปยังเซิร์ฟเวอร์ใหม่

ส่งออกฐานข้อมูลปัจจุบันของคุณ
สร้างฐานข้อมูลใหม่บนเซิร์ฟเวอร์ใหม่และนำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูลเก่าของคุณ
คัดลอกไฟล์ของไซต์ของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์ใหม่
กำหนดการตั้งค่า SMTP ของคุณบนเซิร์ฟเวอร์ใหม่ (ถ้ามี)
แก้ไขไฟล์กำหนดค่า SuiteCRM (config.php) ให้ชี้ไปที่ฐานข้อมูลใหม่ ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการเปลี่ยน site_url:
ขั้นแรก เปลี่ยนไดเร็กทอรีโดยกำหนดคำสั่ง 'cd' ให้กับไดเร็กทอรี SuiteCRM ของคุณที่มีไฟล์ทั้งหมดอยู่
จากนั้นสำรองไฟล์ทั้งหมด
หลังจากสำรองไฟล์แล้ว ให้คำสั่ง 'sudo nano config.php'
ในการค้นหาคุณสมบัติด้วย “control+w” โดยใช้นาโน ป้อน 'site_url' แล้วคลิก Enter ซึ่งจะนำคุณไปยังบรรทัด 'site_url' => 'https://wrongurl.com'
ตอนนี้เปลี่ยน url ที่ไม่ถูกต้องเป็น url ที่ถูกต้องของชื่อเซิร์ฟเวอร์ใหม่ของคุณ
จากนั้นคลิก Ctrl+X แล้วเลือกใช่เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
หากต้องการล้างข้อมูลแคช ให้คลิกที่ 'ซ่อมแซมและสร้างใหม่' ในเครื่องมือการดูแลระบบ

แค่นั้นแหละ! การติดตั้ง SuiteCRM ของคุณควรพร้อมใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ใหม่ของคุณแล้ว

การโยกย้าย CRM ไปยัง SuiteCRM ใดๆ

มีหลายสาเหตุที่คุณอาจต้องการย้ายจาก CRM ไปยัง SuiteCRM บางทีคุณอาจไม่พอใจกับรูปแบบการออกใบอนุญาตของ CRM (หรือ) คุณสนใจการพัฒนาที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนของ SuiteCRM

ด้วยเหตุผลของคุณ การย้ายจาก CRM หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งอาจซับซ้อนและใช้เวลานาน แต่การวางแผนเครื่องมือที่เหมาะสมจะทำให้การเปลี่ยนผ่านมีประสิทธิภาพมาก

นี่คือขั้นตอนพื้นฐานที่คุณต้องดำเนินการเพื่อย้ายจาก CRM อื่นไปยัง SuiteCRM:

ขั้นตอนที่ 1: ส่งออกข้อมูลของคุณจาก CRM ที่คุณใช้อยู่

ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังเลือกโมดูลลูกค้าเป้าหมายและคลิกส่งออก ลูกค้าเป้าหมายทั้งหมดจะถูกรวบรวมและดาวน์โหลดเป็นไฟล์ CSV

ขั้นตอนที่ 2: นำเข้าข้อมูลของคุณไปยัง SuiteCRM

ขั้นตอนที่ 3: ย้ายการปรับแต่งของคุณ

คุณมีโมดูลหรือส่วนขยายที่ปรับแต่งเฉพาะเพื่อให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณโดยเฉพาะหรือไม่? จากนั้น คุณจะต้องย้ายการปรับแต่งเหล่านั้นไปยัง SuiteCRM
ขึ้นอยู่กับระดับของการปรับแต่งที่เกี่ยวข้อง นี่อาจเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน ดังนั้นจึงเป็นการดีที่สุดที่จะปรึกษากับนักพัฒนาที่คุ้นเคยกับทั้ง CRM

คุณต้องการเร่งการเติบโตของยอดขายของคุณหรือไม่?

คุณมีผู้ใช้จำนวนมากและกำลังค้นหา CRM ที่ยอดเยี่ยมหรือไม่?

ไม่ว่า CRM ของคุณจะเป็นอย่างไร คุณสามารถโยกย้ายไปยัง SuiteCRM ได้ การถ่ายโอนข้อมูลหรือการย้ายข้อมูลไม่ใช่เรื่องง่าย แม้แต่การสูญเสียข้อมูลเพียงรายการเดียวก็อาจนำไปสู่การสูญเสียทางการเงินอย่างหนักสำหรับธุรกิจของคุณ CRM ทั้งสองมีเขตข้อมูล ความสัมพันธ์ และโมดูลที่แตกต่างกัน สิ่งสำคัญคือต้องจับคู่เงื่อนไขตามใน SuiteCRM นั่นคือหน้าที่ และงานที่ยุ่งยากด้วย

ไม่ต้องกังวล. เราอยู่ที่นั่นเพื่อช่วยคุณ พวกเรา Smackcoders จะทำให้มันง่ายอย่างที่คุณคิด เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญสำหรับ CRM

ข้อมูลของลูกค้าแต่ละรายเป็นสมบัติล้ำค่า เราสามารถนำเข้าและส่งออกข้อมูลของคุณอย่างระมัดระวังด้วยผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคที่มีประสิทธิภาพของเรา

การใช้เครื่องมือ ETL ที่ดีที่สุดทำให้กระบวนการย้ายข้อมูลเป็นไปอย่างระมัดระวังและเป็นความลับ และเราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกข้อมูลถูกแมปไปยังปลายทางที่ถูกต้องอย่างถูกต้อง

การทำตามขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยให้คุณย้ายจาก CRM อื่นไปยัง SuiteCRM และรบกวนธุรกิจของคุณน้อยที่สุด คุณสามารถทำให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยการวางแผนเพียงเล็กน้อยและเครื่องมือที่เหมาะสม เรารับรองว่าเราจะย้าย CRM ปัจจุบันของคุณไปยัง SuiteCRM โดยไม่สูญเสียข้อมูลใดๆ นอกจากนี้เรายังรวมและติดตั้งโมดูลที่กำหนดเองของคุณจาก CRM ไปยัง SuiteCRM ใหม่ของคุณ

รายการตรวจสอบหลังการย้ายถิ่นฐาน

หลังจากกระบวนการย้ายข้อมูลของ SuiteCRM สิ่งสำคัญคือต้องดำเนินกิจกรรมหลังการย้ายข้อมูลตามรายการด้านล่าง:

งานที่ยากในการโยกย้าย CRM คือการนำผู้ใช้มาใช้ เป็นการยากสำหรับพนักงานที่จะเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่ ต้องใช้เวลาหลายเดือนในการปรับให้เข้ากับ CRM ใหม่และใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่

สิ่งสำคัญคือต้องจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานเพื่อทำงานกับ CRM ใหม่

อบรมพนักงานอย่างไร?

เมื่อคุณย้ายข้อมูลแล้ว คุณจะต้องฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับวิธีใช้ SuiteCRM มีแหล่งข้อมูลมากมายทางออนไลน์ คุณสามารถจ้างผู้ฝึกสอนมาที่สำนักงานของคุณและให้การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ

ก่อนอื่น ให้พวกเขาเข้าใจความแตกต่างระหว่าง CRM เก่าและใหม่

แสดงให้พวกเขาเห็นว่ายอดขายเติบโตได้อย่างไรโดยใช้ CRM ใหม่

ให้การฝึกอบรมออนไลน์หรือบทช่วยสอนสำหรับผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจสร้างช่อง YouTube และทำให้ผู้ใช้มีความละเอียดถี่ถ้วนใน CRM ใหม่

ส่งเสริมพนักงานด้วยการนำเสนอรางวัลต่างๆ ชื่นชมผู้ที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด สิ่งนี้จะส่งเสริมการเรียนรู้

และนั่นแหล่ะ คุณพร้อมที่จะทำงานกับ SuiteCRM ใหม่ของคุณแล้ว

คุณต้องการปรับแต่งและโยกย้าย SuiteCRM ที่ดีที่สุดหรือไม่? คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ [email protected] เราให้การสนับสนุนด้านเทคนิคอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการย้ายข้อมูลจำนวนมากของคุณ เรามีหน้าที่รับผิดชอบในการถ่ายโอนข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพจาก CRM ปัจจุบันของคุณไปยัง SuiteCRM