Panduan Migrasi SuiteCRM
Diterbitkan: 2022-07-28Suite CRM adalah CRM open-source dan lebih fleksibel. Dan itu benar-benar gratis tanpa biaya tersembunyi. Jadi lebih bermanfaat untuk bermigrasi dari perangkat lunak berpemilik seperti Salesforce, Microsoft Dynamics, dan banyak lagi. Anda dapat bermigrasi dari CRM apa pun terlepas dari ukuran, usia, versi, dll. SuiteCRM memiliki fitur yang sama seperti yang lain. Tetapi dengan keuntungan tambahan yang menghemat uang dan juga memberikan kepemilikan penuh atas data Anda.
CRM pemenang penghargaan dengan 500.000 unduhan menunjukkan efisiensi SuiteCRM.
Mengapa Anda harus Bermigrasi ke SuiteCRM?
- Ini mengurangi siklus penjualan dan meningkatkan Pengembalian Investasi.
- Ini menyediakan akses mudah ke data terpusat. Ini termasuk penjualan, pemasaran, dan layanan dukungan pelanggan.
- Ini memainkan peran penting dalam kolaborasi internal dan eksternal organisasi.
- Ini meningkatkan pertumbuhan penjualan dan produktivitas bisnis. Dan juga memberikan proses pengambilan keputusan yang lebih baik.
Kami akan membahas hal-hal berikut dalam panduan ini,
- Tingkatkan SuiteCRM dari versi lama ke versi terbaru.
- Migrasi Server SuiteCRM ke Server.
- Memigrasikan Setiap CRM ke SuiteCRM.
Migrasi atau Tingkatkan SuiteCRM dari Versi Lama ke versi terbaru
Apakah Anda menjalankan versi SuiteCRM yang lebih lama? Kemudian Anda harus meningkatkan ke versi terbaru untuk memanfaatkan fitur baru dan perbaikan bug.
Upgrade adalah proses yang relatif mudah. Tetapi ada beberapa hal yang perlu Anda ingat.
Artikel ini akan membahas semua yang perlu Anda ketahui tentang memutakhirkan SuiteCRM. Kami akan berjalan melalui proses langkah demi langkah. Kami juga menjelaskan apa yang perlu Anda lakukan sebelum, selama, dan setelah peningkatan.
Sebelum Anda Meningkatkan
Beberapa hal yang perlu Anda periksa sebelum meningkatkan instalasi SuiteCRM Anda:
- Pastikan instalasi Anda saat ini mutakhir. Tingkatkan ke rilis terbaru dalam versi utama Anda saat ini (misalnya, dari 7.12 ke 8.1).
- Cadangkan database dan file Anda. Itu selalu merupakan ide yang baik sebelum membuat perubahan besar pada situs web Anda jika terjadi kesalahan.
- Jika Anda menjalankan SuiteCRM di tempat, pastikan server Anda memenuhi persyaratan sistem minimum untuk versi terbaru.
- Perhatikan perubahan ini jika Anda telah menyesuaikan kode inti atau membuat modul khusus. Anda harus memigrasikan perubahan ini setelah meningkatkan versi.
- Unduh versi terbaru SuiteCRM dari situs web resmi.
Proses Peningkatan
Sekarang Anda sudah siap untuk upgrade, kan? Saatnya melakukannya. Prosesnya relatif sederhana.
Langkah 1
Masuk ke SuiteCRM sebagai pengguna administrator. Masukkan nama pengguna sebagai admin
Langkah 2
Pilih admin di sudut kanan atas halaman. Kemudian klik Admin pada submenu. Ini akan menampilkan panel Administrasi.
Langkah 3
Gulir ke bawah untuk menemukan alat Admin. Klik pada "Pembaruan Wisaya".
Langkah 4
Jendela Welcome to the Upgrade wizard akan terbuka.
Langkah 5
Ini akan menjalankan Pemeriksaan Sistem-langkah pertama dari proses peningkatan.
Langkah 6
Jika Anda tidak memiliki masalah, klik "Selanjutnya".
Langkah 7
Sekarang saatnya mengunggah paket peningkatan yang diunduh. Untuk itu pilih "pilih file" dan buka file yang sesuai di komputer Anda. Kemudian klik “Unggah Paket”
Langkah 8
Script untuk Pre-Flight Check akan muncul. Klik “Selanjutnya”
Langkah 9
Terakhir klik Komit Peningkatan dan kemudian "Berikutnya"
Itu dia! Anda telah berhasil menyelesaikan instalasi pemutakhiran. Setelah proses pemutakhiran selesai, Anda akan menjalankan versi terbaru SuiteCRM. Untuk memeriksa versi Anda saat ini pilih menu Admin >> Tentang.
Menghadapi Masalah pada CRM yang Ada?
Migrasi ke SuiteCRM
Migrasi Server ke Server
Jika Anda ingin memigrasi instalasi SuiteCRM Anda ke server baru? Ada beberapa hal yang perlu Anda ingat.
Manfaat migrasi SuiteCRM
- Ini dengan mudah mengelola pipa Penjualan.
- Ini dapat menghemat 80% dari biaya CRM melalui tabel Perbandingan SuiteCRM.
- Mudah diintegrasikan dengan PayPal, alat Obrolan, sistem ERP, dan lainnya.
- Ini sangat fleksibel hingga memenuhi kebutuhan bisnis Anda.
Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan proses migrasi instans SuiteCRM Anda ke server baru. Untuk memulai beberapa hal yang harus Anda miliki seperti di bawah ini:
Menganalisis data yang diberikan oleh klien. Dan hapus semua data yang tidak perlu. Ini akan meningkatkan ruang memori sistem Anda.
Selanjutnya, Anda perlu mengekstrak, mengubah, dan memuat file ke database SuiteCRM. Kembangkan skrip yang disesuaikan dengan banyak akurasi untuk menjalani migrasi SuiteCRM.
Validasi data yang dimigrasikan. Pada langkah ini, Anda dapat memperbaiki masalah apa pun dari klien.
Meskipun kami dengan hati-hati mengikuti langkah-langkah migrasi, mungkin ada beberapa masalah teknis yang muncul sewaktu-waktu. Jadi buat cadangan database, untuk menangani situasi secara efektif.
Lakukan UAT dan pengujian lain untuk memeriksa apakah ada masalah.
Cadangkan database SuiteCRM Anda saat ini, dan file situs Anda (termasuk penyesuaian atau add-on apa pun).
Pengaturan SMTP Anda (jika Anda menggunakan layanan email eksternal).
Dengan hal-hal ini di tangan, Anda siap untuk memulai.
Langkah-langkah untuk memigrasi SuiteCRM ke Server baru
- Ekspor database Anda saat ini.
- Buat database baru di server baru, dan impor data dari database lama Anda.
- Salin file situs Anda ke server baru.
- Konfigurasikan pengaturan SMTP Anda di server baru (jika ada).
- Edit file konfigurasi SuiteCRM Anda (config.php) untuk menunjuk ke database baru. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengubah site_url:
- Pertama, ubah direktori dengan memberikan perintah 'cd' ke direktori SuiteCRM Anda di mana semua file berada.
- Kemudian backup semua file.
- Setelah file backup, berikan perintah 'sudo nano config.php'.
- Untuk mencari fitur dengan “control+w” menggunakan nano. Masukkan 'site_url' dan klik enter. Ini membawa Anda ke baris 'site_url' => 'https://wrongurl.com'.
- Sekarang ubah url yang salah ke url yang benar dari nama server baru Anda.
- Kemudian klik Ctrl + X dan pilih ya untuk menyimpan perubahan.
- Untuk menghapus cache, klik 'Perbaiki dan Bangun Ulang' di alat Admin.
Itu dia! Instalasi SuiteCRM Anda sekarang harus aktif dan berjalan di server baru Anda.
Migrasi CRM ke SuiteCRM
Ada banyak alasan mengapa Anda mungkin ingin bermigrasi dari CRM ke SuiteCRM. Mungkin Anda tidak senang dengan model lisensi CRM Anda (atau) Anda tertarik dengan pengembangan berbasis komunitas SuiteCRM.
Untuk alasan Anda, bermigrasi dari satu CRM ke CRM lain bisa menjadi rumit dan memakan waktu. Tetapi merencanakan alat yang tepat dapat membuat transisi menjadi sangat efisien.
Berikut adalah langkah-langkah dasar yang harus Anda ambil untuk bermigrasi dari CRM lain ke SuiteCRM:
Langkah 1: Ekspor data Anda dari CRM yang saat ini Anda gunakan
- Anda harus mengekspor data Anda sebagai file CSV sehingga Anda dapat mengimpornya ke SuiteCRM.
- Untuk melakukan ini, buka salah satu modul default (Prospek, Kontak, dll.,). Kemudian klik tombol "Ekspor" di sudut kanan atas.
Misalnya, jika Anda memilih modul Prospek dan mengklik ekspor. Semua prospek dikumpulkan dan diunduh sebagai file CSV.
Langkah 2: Impor data Anda ke SuiteCRM
- Setelah Anda mengunduh file CSV, Anda dapat mengimpornya ke SuiteCRM. Untuk itu, buka panel Administrasi dan klik "Data Loader."
- Klik tombol "Impor" dan pilih file CSV Anda.
Langkah 3: Migrasikan kustomisasi Anda
- Apakah Anda memiliki modul atau ekstensi khusus yang disesuaikan agar sesuai dengan kebutuhan bisnis spesifik Anda? Kemudian Anda harus memigrasikan penyesuaian tersebut ke SuiteCRM.
- Tergantung pada tingkat penyesuaian yang terlibat, ini bisa menjadi proses yang kompleks. Jadi yang terbaik adalah berkonsultasi dengan pengembang yang akrab dengan kedua CRM.
Apakah Anda ingin mempercepat pertumbuhan penjualan Anda?
Apakah Anda memiliki banyak pengguna dan sedang mencari CRM yang fantastis?
Apa pun CRM Anda, Anda dapat bermigrasi ke SuiteCRM. Transfer data atau migrasi data bukanlah tugas yang mudah. Bahkan kehilangan data tunggal dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi bisnis Anda. Kedua CRM memiliki bidang, hubungan, dan modul yang berbeda. Penting untuk mencocokkan persyaratan yang sesuai di SuiteCRM. Itulah tugas. Dan tugas yang rumit juga.
Jangan khawatir. Kami ada untuk membantu Anda. Kami, para Smackcoder, akan membuatnya sesederhana yang Anda bayangkan. Kami memiliki tim ahli untuk CRM.
Setiap data klien adalah harta karun. Kami dapat dengan hati-hati mengimpor dan mengekspor data Anda dengan ahli teknis kami yang efisien.
Menggunakan alat ETL terbaik, kami membuat proses migrasi data menjadi sangat hati-hati dan rahasia. Dan kami akan memastikan bahwa setiap data dipetakan ke tujuan yang benar dengan benar.
Mengikuti langkah-langkah ini akan membantu Anda bermigrasi dari CRM Lain ke SuiteCRM. Dan dengan gangguan minimal pada bisnis Anda. Anda dapat melakukan transisi dengan lancar dengan sedikit perencanaan dan alat yang tepat. Kami memastikan bahwa kami akan memigrasikan CRM Anda saat ini ke SuiteCRM tanpa kehilangan data apa pun. Dan juga kami menyertakan dan menginstal modul kustom Anda dari CRM apa pun ke SuiteCRM baru Anda.
Daftar Periksa Pasca Migrasi
Setelah proses migrasi SuiteCRM, penting untuk menjalani beberapa aktivitas pascamigrasi yang tercantum di bawah ini:
- Pastikan bahwa semua data telah dipindahkan secara akurat ke tempat yang sesuai.
- Pastikan filter disiapkan sesuai untuk alat pelaporan dan alur kerja.
Tugas yang sulit dalam memigrasikan CRM adalah adopsi Pengguna. Sulit bagi karyawan untuk beralih ke teknologi baru. Dibutuhkan beberapa bulan untuk beradaptasi dengan CRM baru dan menggunakan potensi penuhnya.
Penting untuk memberikan pelatihan staf untuk bekerja dengan CRM baru.
Bagaimana cara melatih staf?
Setelah Anda memigrasikan data Anda, Anda harus melatih karyawan Anda tentang cara menggunakan SuiteCRM. Banyak sumber daya tersedia secara online. Anda dapat menyewa pelatih untuk datang ke kantor Anda dan memberikan pelatihan langsung.
Pertama, biarkan mereka memahami perbedaan antara CRM lama dan baru.
Tunjukkan pada mereka bagaimana pertumbuhan penjualan dicapai dengan menggunakan CRM baru.
Memberikan pelatihan atau tutorial online untuk pengguna. Misalnya, Anda dapat membuat saluran youtube dan membuat pengguna teliti dalam CRM baru.
Dorong staf dengan menghadirkan berbagai penghargaan. Hargai mereka yang memberikan hasil terbaik. Ini akan meningkatkan pembelajaran.
Dan itu saja. Anda siap bekerja dengan SuiteCRM baru Anda.
Apakah Anda menginginkan penyesuaian dan migrasi SuiteCRM terbaik? Anda dapat menghubungi kami di [email protected] . Kami memberikan dukungan teknis yang efisien untuk memigrasikan data massal Anda. Kami bertanggung jawab atas transfer data yang efisien dari CRM Anda saat ini ke SuiteCRM.