دليل ترحيل SuiteCRM

نشرت: 2022-07-28

Suite CRM عبارة عن CRM مفتوح المصدر وأكثر مرونة. وهو مجاني تمامًا بدون تكاليف خفية. لذلك من المفيد الترحيل من البرامج الاحتكارية مثل Salesforce و Microsoft Dynamics والمزيد. يمكنك الترحيل من أي CRM بغض النظر عن الحجم والعمر والإصدار وما إلى ذلك. يتمتع SuiteCRM بنفس الميزات مثل الآخرين. ولكن مع الميزة الإضافية ، فهي توفر المال وتوفر أيضًا ملكية كاملة لبياناتك.

يُظهر CRM الحائز على جائزة مع 500000 تنزيل كفاءة SuiteCRM.

لماذا يجب عليك الانتقال إلى SuiteCRM؟

يقلل من دورة المبيعات ويحسن العائد على الاستثمار.
يوفر سهولة الوصول إلى البيانات المركزية. ويشمل المبيعات والتسويق وخدمات دعم العملاء.
إنها تلعب دورًا حيويًا في التعاون الداخلي والخارجي للمنظمات.
يزيد من نمو المبيعات وإنتاجية الأعمال. كما أنه يوفر عملية صنع القرار بشكل أفضل.

سنغطي ما يلي في هذا الدليل ،

ترحيل أو ترقية SuiteCRM من أقدم إلى أحدث إصدار

هل تقوم بتشغيل إصدار أقدم من SuiteCRM؟ بعد ذلك ، ستحتاج إلى الترقية إلى أحدث إصدار للاستفادة من الميزات الجديدة وإصلاحات الأخطاء.

الترقية هي عملية مباشرة نسبيًا. ولكن هناك بعض الأشياء التي يجب أن تضعها في اعتبارك.

ستغطي هذه المقالة كل ما تحتاج لمعرفته حول ترقية SuiteCRM. سننتقل خلال العملية خطوة بخطوة. نوضح أيضًا ما عليك القيام به قبل الترقية وأثناءها وبعدها.

قبل الترقية

بعض الأشياء التي تحتاج إلى التحقق منها قبل ترقية تثبيت SuiteCRM الخاص بك:

تأكد من تحديث التثبيت الحالي. قم بالترقية إلى أحدث إصدار ضمن إصدارك الرئيسي الحالي (على سبيل المثال ، من 7.12 إلى 8.1).
قم بعمل نسخة احتياطية من قاعدة البيانات والملفات الخاصة بك. إنها دائمًا فكرة جيدة قبل إجراء تغييرات كبيرة على موقع الويب الخاص بك إذا حدث خطأ ما.
إذا كنت تقوم بتشغيل SuiteCRM محليًا ، فتأكد من أن الخادم الخاص بك يلبي الحد الأدنى من متطلبات النظام لأحدث إصدار.
لاحظ هذه التغييرات إذا قمت بتخصيص أي كود أساسي أو بناء وحدات مخصصة. ستحتاج إلى ترحيل هذه التغييرات بعد الترقية.
قم بتنزيل أحدث إصدار من SuiteCRM من الموقع الرسمي.

عملية الترقية

الآن أنت مستعد للترقية ، أليس كذلك؟ حان الوقت للقيام بذلك. عملية بسيطة نسبيا.

الخطوة 1

قم بتسجيل الدخول إلى SuiteCRM كمستخدم مسؤول. أدخل اسم المستخدم كمسؤول

الخطوة 2

حدد المسؤول في الزاوية اليمنى العليا من الصفحة. ثم انقر فوق المسؤول في القائمة الفرعية. سيعرض لوحة الإدارة.

الخطوه 3

قم بالتمرير لأسفل للعثور على أدوات المسؤول. انقر فوق "معالج الترقية".

الخطوة 4

سيتم فتح نافذة مرحبًا بك في معالج الترقية.

الخطوة الخامسة

سيقوم بتنفيذ فحص النظام - الخطوة الأولى في عملية الترقية.

الخطوة 6

إذا لم تكن لديك مشكلات ، فانقر فوق "التالي".

الخطوة 7

حان الوقت الآن لتحميل حزمة الترقية التي تم تنزيلها. لذلك حدد "اختيار ملف" وافتح الملفات المناسبة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. ثم انقر فوق "تحميل الحزمة"

الخطوة 8

سيظهر البرنامج النصي لفحص ما قبل الرحلة. انقر فوق {التالي"

الخطوة 9

أخيرًا ، انقر فوق Commit Upgrade ثم "التالي"

هذا هو! لقد أكملت تثبيت الترقية بنجاح. بمجرد اكتمال عملية الترقية ، ستقوم بتشغيل أحدث إصدار من SuiteCRM. للتحقق من الإصدار الحالي ، حدد قائمة المسؤول >> حول.

هل تواجه مشكلة في إدارة علاقات العملاء الموجودة؟

الهجرة إلى SuiteCRM

خادم إلى خادم الترحيل

إذا كنت تتطلع إلى ترحيل تثبيت SuiteCRM إلى خادم جديد؟ هناك بعض الأشياء التي يجب أن تضعها في اعتبارك.

فوائد ترحيل SuiteCRM

في هذه المقالة ، سنشرح عملية ترحيل مثيل SuiteCRM إلى خادم جديد. لتبدأ بعض الأشياء يجب أن تكون في متناول اليد على النحو التالي:

تحليل البيانات المقدمة من العميل. وإزالة كافة البيانات غير الضرورية. سيؤدي ذلك إلى زيادة مساحة ذاكرة النظام الخاص بك.

بعد ذلك ، تحتاج إلى استخراج الملفات وتحويلها وتحميلها إلى قاعدة بيانات SuiteCRM. قم بتطوير برنامج نصي مخصص به الكثير من الدقة للخضوع لترحيل SuiteCRM.

تحقق من صحة البيانات التي تم ترحيلها. في هذه الخطوة ، يمكنك تصحيح أي مشكلات خاصة بالعميل.

على الرغم من أننا نتبع خطوات الترحيل بعناية ، فقد تكون هناك فرصة لظهور بعض المشكلات الفنية في بعض الأحيان. لذا قم بعمل نسخة احتياطية من قاعدة البيانات للتعامل مع الموقف بشكل فعال.

قم بإجراء اختبار UAT واختبار آخر للتحقق من وجود أية مشكلات.

قم بعمل نسخة احتياطية من قاعدة بيانات SuiteCRM الحالية وملفات موقعك (بما في ذلك أي تخصيصات أو وظائف إضافية).

إعدادات SMTP (إذا كنت تستخدم خدمة البريد الخارجية).

مع وجود هذه الأشياء في متناول اليد ، فأنت جاهز للبدء.

خطوات ترحيل SuiteCRM إلى خادم جديد

تصدير قاعدة البيانات الحالية الخاصة بك.
أنشئ قاعدة بيانات جديدة على الخادم الجديد ، واستورد البيانات من قاعدة البيانات القديمة.
انسخ ملفات موقعك إلى الخادم الجديد.
قم بتكوين إعدادات SMTP على الخادم الجديد (إن أمكن).
قم بتحرير ملف تكوين SuiteCRM (config.php) للإشارة إلى قاعدة البيانات الجديدة. فيما يلي خطوات تغيير site_url:
أولاً ، قم بتغيير الدليل بإعطاء الأمر "cd" إلى دليل SuiteCRM الخاص بك حيث توجد جميع الملفات.
ثم احتفظ بنسخة احتياطية من جميع الملفات.
بعد النسخ الاحتياطي للملف ، أعط الأمر "sudo nano config.php".
للبحث في الميزات عن طريق "control + w" باستخدام nano. أدخل "site_url" وانقر فوق إدخال. ينقلك هذا إلى السطر "site_url" => "https://wrongurl.com".
الآن قم بتغيير عنوان url الخاطئ إلى عنوان url الصحيح لاسم الخادم الجديد الخاص بك.
ثم انقر فوق Ctrl + X وحدد نعم لحفظ التغييرات.
لمسح عناصر ذاكرة التخزين المؤقت ، انقر فوق "إصلاح وإعادة الإنشاء" في أدوات المسؤول.

هذا هو! يجب أن يكون تثبيت SuiteCRM الخاص بك قيد التشغيل الآن على خادمك الجديد.

أي CRM إلى SuiteCRM Migration

هناك العديد من الأسباب التي قد تجعلك ترغب في الترحيل من CRM إلى SuiteCRM. ربما لا تكون راضيًا عن نموذج ترخيص CRM الخاص بك (أو) تنجذب إلى تطوير SuiteCRM الذي يحركه المجتمع.

لأسباب خاصة بك ، قد يكون الترحيل من CRM إلى آخر معقدًا ويستغرق وقتًا طويلاً. لكن التخطيط للأدوات الصحيحة يمكن أن يجعل الانتقال فعالاً للغاية.

فيما يلي الخطوات الأساسية التي ستحتاج إلى اتخاذها للترحيل من CRM إلى SuiteCRM:

الخطوة 1: قم بتصدير بياناتك من CRM الذي تستخدمه حاليًا

على سبيل المثال ، إذا كنت تحدد وحدة العملاء المتوقعين والنقر فوق تصدير. يتم جمع كل العملاء المتوقعين وتنزيلهم كملف CSV.

الخطوة 2: استيراد البيانات الخاصة بك إلى SuiteCRM

الخطوة 3: ترحيل التخصيص الخاص بك

هل تريد تسريع نمو مبيعاتك؟

هل لديك العديد من المستخدمين وتبحث عن CRM رائع؟

مهما كان نظام CRM لديك ، يمكنك الانتقال إلى SuiteCRM. نقل البيانات أو ترحيل البيانات ليس بالمهمة السهلة. حتى فقدان البيانات الفردية قد يؤدي إلى خسارة مالية فادحة لعملك. يحتوي كل من CRM على مجالات وعلاقات ووحدات مختلفة. من المهم مطابقة الشروط وفقًا لذلك في SuiteCRM. هذه هي المهمة. والمهمة الصعبة أيضًا.

لا تقلق. نحن هناك لمساعدتك. نحن ، Smackcoders ، نجعل الأمر بسيطًا كما تتخيل. لدينا فريق الخبراء لإدارة علاقات العملاء.

كل بيانات العميل هي كنز. يمكننا استيراد بياناتك وتصديرها بعناية من خلال خبيرنا الفني الفعال.

باستخدام أفضل أدوات ETL ، نجعل عملية ترحيل البيانات حذرة وسرية للغاية. وسنتأكد من تعيين كل بيانات إلى الوجهة الصحيحة بشكل صحيح.

سيساعدك اتباع هذه الخطوات على الترحيل من CRM إلى SuiteCRM. وبأقل قدر من الاضطراب في عملك. يمكنك إجراء الانتقال بسلاسة مع القليل من التخطيط والأدوات المناسبة. نحن نضمن أننا سنقوم بترحيل CRM الحالي الخاص بك إلى SuiteCRM دون فقدان أي بيانات. ونقوم أيضًا بتضمين وحداتك المخصصة وتثبيتها من أي CRM إلى SuiteCRM الجديد الخاص بك.

قائمة مراجعة ما بعد الترحيل

بعد عملية ترحيل SuiteCRM ، من المهم الخضوع لبعض أنشطة ما بعد الترحيل المدرجة أدناه:

المهمة الصعبة في ترحيل CRM هي اعتماد المستخدم. من الصعب على الموظفين تبديل التكنولوجيا الجديدة. يستغرق الأمر بضعة أشهر للتكيف مع CRM الجديد واستخدام إمكاناته الكاملة.

من المهم توفير تدريب الموظفين للعمل مع CRM الجديد.

كيف يتم تدريب الموظفين؟

بمجرد ترحيل بياناتك ، ستحتاج إلى تدريب موظفيك على كيفية استخدام SuiteCRM. تتوفر العديد من الموارد على الإنترنت. يمكنك استئجار مدرب ليأتي إلى مكتبك ويقدم تدريبًا عمليًا.

أولاً ، دعهم يفهمون الفرق بين CRM القديم والجديد.

أظهر لهم كيف تم تحقيق نمو المبيعات باستخدام CRM الجديد.

توفير تدريب عبر الإنترنت أو برنامج تعليمي للمستخدمين. على سبيل المثال ، يمكنك إنشاء قناة youtube وجعل المستخدم شاملًا في CRM الجديد.

شجع الموظفين من خلال تقديم جوائز مختلفة. نقدر أولئك الذين يقدمون أفضل نتيجة. هذا سوف يعزز التعلم.

وهذا كل شيء. أنت جاهز للعمل مع SuiteCRM الجديد الخاص بك.

هل تريد أفضل تخصيص وترحيل لـ SuiteCRM؟ يمكنك الاتصال بنا على [البريد الإلكتروني المحمي] . نحن نقدم دعمًا تقنيًا فعالاً لترحيل البيانات المجمعة الخاصة بك. نحن مسؤولون عن النقل الفعال للبيانات من CRM الحالي إلى SuiteCRM.