SuiteCRM 마이그레이션 가이드
게시 됨: 2022-07-28Suite CRM은 보다 유연한 오픈 소스 CRM입니다. 그리고 숨겨진 비용 없이 완전 무료입니다. 따라서 Salesforce, Microsoft Dynamics 등과 같은 독점 소프트웨어에서 마이그레이션하는 것이 더 유리합니다. 크기, 연령, 버전 등에 관계없이 모든 CRM에서 마이그레이션할 수 있습니다. SuiteCRM은 다른 CRM과 동일한 기능을 가지고 있습니다. 그러나 비용을 절감하고 데이터에 대한 완전한 소유권을 제공한다는 추가 이점이 있습니다.
500,000 다운로드로 수상 경력에 빛나는 CRM은 SuiteCRM의 효율성을 보여줍니다.
왜 SuiteCRM으로 마이그레이션해야 합니까?
- 판매 주기를 단축하고 투자 수익률을 향상시킵니다.
- 중앙 집중식 데이터에 쉽게 액세스할 수 있습니다. 여기에는 판매, 마케팅 및 고객 지원 서비스가 포함됩니다.
- 조직의 내부 및 외부 협업에서 중요한 역할을 합니다.
- 그것은 매출 성장과 비즈니스 생산성을 증가시킵니다. 또한 더 나은 의사 결정 프로세스를 제공합니다.
이 가이드에서는 다음을 다룰 것입니다.
- SuiteCRM을 이전 버전에서 최신 버전으로 업그레이드합니다.
- SuiteCRM 서버를 서버로 마이그레이션.
- 모든 CRM을 SuiteCRM으로 마이그레이션.
이전 버전에서 최신 버전으로 SuiteCRM 마이그레이션 또는 업그레이드
이전 버전의 SuiteCRM을 실행하고 있습니까? 그런 다음 새로운 기능과 버그 수정을 활용하려면 최신 버전으로 업그레이드해야 합니다.
업그레이드는 비교적 간단한 프로세스입니다. 그러나 명심해야 할 몇 가지 사항이 있습니다.
이 문서에서는 SuiteCRM 업그레이드에 대해 알아야 할 모든 내용을 다룹니다. 프로세스를 단계별로 살펴보겠습니다. 또한 업그레이드 전, 도중 및 후에 수행해야 하는 작업에 대해 설명합니다.
업그레이드하기 전에
SuiteCRM 설치를 업그레이드하기 전에 확인해야 할 몇 가지 사항:
- 현재 설치가 최신 상태인지 확인하십시오. 현재 주 버전 내에서 최신 릴리스로 업그레이드합니다(예: 7.12에서 8.1로).
- 데이터베이스와 파일을 백업하십시오. 문제가 발생하면 웹사이트를 크게 변경하기 전에 항상 좋은 생각입니다.
- SuiteCRM을 온프레미스에서 실행하는 경우 서버가 최신 버전에 대한 최소 시스템 요구 사항을 충족하는지 확인하십시오.
- 핵심 코드를 사용자 지정했거나 사용자 지정 모듈을 빌드한 경우 이러한 변경 사항에 유의하십시오. 업그레이드 후에 이러한 변경 사항을 마이그레이션해야 합니다.
- 공식 웹사이트에서 최신 버전의 SuiteCRM을 다운로드합니다.
업그레이드 프로세스
이제 업그레이드 준비는 끝났습니다. 맞죠? 할 시간입니다. 과정은 비교적 간단합니다.
1 단계
SuiteCRM에 관리자로 로그인합니다. 사용자 이름을 관리자로 입력
2 단계
페이지 오른쪽 상단에서 관리자를 선택합니다. 그런 다음 하위 메뉴에서 관리를 클릭합니다. 관리 패널이 표시됩니다.
3단계
아래로 스크롤하여 관리 도구를 찾습니다. "업그레이드 마법사"를 클릭하십시오.
4단계
업그레이드 마법사 시작 창이 열립니다.
5단계
업그레이드 프로세스의 첫 번째 단계인 시스템 검사를 실행합니다.
6단계
문제가 없으면 "다음"을 클릭하십시오.
7단계
이제 다운로드한 업그레이드 패키지를 업로드할 차례입니다. 이를 위해 "파일 선택"을 선택하고 컴퓨터에서 적절한 파일을 엽니다. 그런 다음 "패키지 업로드"를 클릭하십시오.
8단계
비행 전 확인을 위한 스크립트가 나타납니다. "다음"을 클릭하십시오
9단계
마지막으로 Commit Upgrade를 클릭하고 "Next"를 클릭합니다.
그게 다야! 업그레이드 설치를 성공적으로 완료했습니다. 업그레이드 프로세스가 완료되면 최신 버전의 SuiteCRM을 실행하게 됩니다. 현재 버전을 확인하려면 관리 메뉴 >> 정보를 선택하십시오.
기존 CRM에 문제가 있습니까?
SuiteCRM으로 마이그레이션
서버 간 마이그레이션
SuiteCRM 설치를 새 서버로 마이그레이션하려는 경우? 명심해야 할 몇 가지 사항이 있습니다.
SuiteCRM 마이그레이션의 이점
- 영업 파이프라인을 손쉽게 관리합니다.
- SuiteCRM 비교표를 통해 CRM 비용의 80%를 절감할 수 있습니다.
- PayPal, 채팅 도구, ERP 시스템 등과 쉽게 통합됩니다.
- 비즈니스 요구 사항을 충족할 때까지 매우 유연합니다.
이 기사에서는 SuiteCRM 인스턴스를 새 서버로 마이그레이션하는 프로세스를 설명합니다. 시작하려면 다음과 같이 몇 가지 준비해야 합니다.
클라이언트가 제공한 데이터를 분석합니다. 그리고 불필요한 데이터를 모두 제거하십시오. 이렇게 하면 시스템의 메모리 공간이 늘어납니다.
다음으로 SuiteCRM 데이터베이스에 파일을 추출, 변환 및 로드해야 합니다. SuiteCRM 마이그레이션을 수행하기 위해 정확도가 높은 사용자 정의 스크립트를 개발하십시오.
마이그레이션된 데이터의 유효성을 검사합니다. 이 단계에서 클라이언트의 모든 문제를 수정할 수 있습니다.
마이그레이션 단계를 주의 깊게 따르고 있지만 때때로 기술적인 문제가 발생할 수 있습니다. 따라서 상황에 효과적으로 대처하려면 데이터베이스를 백업하십시오.
UAT 및 다른 테스트를 수행하여 문제가 있는지 확인합니다.
현재 SuiteCRM 데이터베이스와 사이트 파일(사용자 정의 또는 추가 기능 포함)을 백업합니다.
SMTP 설정(외부 메일 서비스를 사용하는 경우).
이러한 것들을 준비하면 시작할 준비가 된 것입니다.
SuiteCRM을 새 서버로 마이그레이션하는 단계
- 현재 데이터베이스를 내보냅니다.
- 새 서버에 새 데이터베이스를 만들고 이전 데이터베이스에서 데이터를 가져옵니다.
- 사이트의 파일을 새 서버에 복사합니다.
- 새 서버에서 SMTP 설정을 구성합니다(해당되는 경우).
- 새 데이터베이스를 가리키도록 SuiteCRM 구성 파일(config.php)을 편집합니다. 다음은 site_url을 변경하는 단계입니다.
- 먼저 모든 파일이 있는 SuiteCRM 디렉토리에 'cd' 명령을 입력하여 디렉토리를 변경합니다.
- 그런 다음 모든 파일을 백업하십시오.
- 파일 백업 후 'sudo nano config.php' 명령어를 입력합니다.
- nano를 사용하여 "control+w"로 기능을 검색하려면. 'site_url'을 입력하고 엔터를 클릭합니다. 이렇게 하면 'site_url' => 'https://wrongurl.com' 줄로 이동합니다.
- 이제 잘못된 URL을 새 서버 이름의 올바른 URL로 변경하십시오.
- 그런 다음 Ctrl+X를 클릭하고 변경 사항을 저장하려면 예를 선택합니다.
- 캐시 항목을 지우려면 관리 도구에서 '복구 및 재구축'을 클릭하십시오.
그게 다야! 이제 SuiteCRM 설치가 새 서버에서 실행 중이어야 합니다.
모든 CRM에서 SuiteCRM으로 마이그레이션
CRM에서 SuiteCRM으로 마이그레이션하려는 이유는 여러 가지가 있습니다. CRM의 라이선스 모델에 만족하지 못하거나 SuiteCRM의 커뮤니티 주도 개발에 끌릴 수도 있습니다.
귀하의 이유로 인해 한 CRM에서 다른 CRM으로 마이그레이션하는 것은 복잡하고 시간이 많이 소요될 수 있습니다. 그러나 올바른 도구를 계획하면 전환을 매우 효율적으로 만들 수 있습니다.
다음은 다른 CRM에서 SuiteCRM으로 마이그레이션하는 데 필요한 기본 단계입니다.
1단계: 현재 사용 중인 CRM에서 데이터 내보내기
- SuiteCRM으로 가져올 수 있도록 데이터를 CSV 파일로 내보내야 합니다.
- 이렇게 하려면 기본 모듈(리드, 연락처 등) 중 하나로 이동합니다. 그런 다음 오른쪽 상단 모서리에 있는 "내보내기" 버튼을 클릭합니다.
예를 들어 리드 모듈을 선택하고 내보내기를 클릭하는 경우입니다. 모든 리드가 수집되어 CSV 파일로 다운로드됩니다.
2단계: SuiteCRM으로 데이터 가져오기
- CSV 파일을 다운로드하면 SuiteCRM으로 가져올 수 있습니다. 이를 위해 관리 패널로 이동하여 "데이터 로더"를 클릭하십시오.
- "가져오기" 버튼을 클릭하고 CSV 파일을 선택하십시오.
3단계: 사용자 지정 마이그레이션
- 특정 비즈니스 요구 사항에 맞는 특정 맞춤형 모듈 또는 확장이 있습니까? 그런 다음 이러한 사용자 지정을 SuiteCRM으로 마이그레이션해야 합니다.
- 관련된 사용자 정의 수준에 따라 복잡한 프로세스가 될 수 있습니다. 따라서 두 CRM에 모두 익숙한 개발자와 상담하는 것이 가장 좋습니다.
매출 성장을 가속화하고 싶습니까?
사용자가 많고 환상적인 CRM을 찾고 있습니까?
CRM이 무엇이든 SuiteCRM으로 마이그레이션할 수 있습니다. 데이터 전송 또는 데이터 마이그레이션은 쉬운 작업이 아닙니다. 단일 데이터가 손실되더라도 비즈니스에 막대한 재정적 손실이 발생할 수 있습니다. 두 CRM에는 서로 다른 필드, 관계 및 모듈이 있습니다. 이에 따라 SuiteCRM에서 용어를 일치시키는 것이 중요합니다. 그것이 과제입니다. 그리고 까다로운 작업도.
괜찮아요. 우리는 당신을 돕기 위해 있습니다. 우리 Smackcoders는 당신이 상상하는 것처럼 간단하게 만들 것입니다. CRM 전문가 팀이 있습니다.
모든 고객의 데이터는 보물입니다. 효율적인 기술 전문가와 함께 신중하게 데이터를 가져오고 내보낼 수 있습니다.
최고의 ETL 도구를 사용하여 데이터 마이그레이션 프로세스를 매우 신중하고 기밀로 만듭니다. 그리고 우리는 모든 단일 데이터가 올바른 대상에 올바르게 매핑되도록 할 것입니다.
다음 단계를 따르면 기타 CRM에서 SuiteCRM으로 마이그레이션하는 데 도움이 됩니다. 비즈니스 중단을 최소화합니다. 약간의 계획과 적절한 도구로 원활하게 전환할 수 있습니다. 데이터 손실 없이 현재 CRM을 SuiteCRM으로 마이그레이션합니다. 또한 모든 CRM에서 새 SuiteCRM으로 사용자 지정 모듈을 포함하고 설치합니다.
마이그레이션 후 체크리스트
SuiteCRM의 마이그레이션 프로세스 후 아래 나열된 마이그레이션 후 활동을 수행하는 것이 중요합니다.
- 모든 데이터가 적절한 위치로 정확하게 이동되었는지 확인합니다.
- 필터가 보고 및 워크플로 도구에 적절하게 설정되었는지 확인합니다.
CRM 마이그레이션의 어려운 작업은 사용자 채택입니다. 직원들이 신기술을 전환하는 것은 어렵습니다. 새로운 CRM에 적응하고 잠재력을 최대한 활용하는 데 몇 달이 걸립니다.
새로운 CRM을 사용할 수 있도록 직원 교육을 제공하는 것이 중요합니다.
직원 교육은 어떻게 하나요?
데이터를 마이그레이션한 후에는 직원에게 SuiteCRM 사용 방법을 교육해야 합니다. 많은 리소스를 온라인에서 사용할 수 있습니다. 트레이너를 고용하여 사무실에 와서 실습 교육을 제공할 수 있습니다.
먼저, 이전 CRM과 새 CRM의 차이점을 이해하도록 합니다.
새로운 CRM을 사용하여 매출 성장을 달성한 방법을 보여주십시오.
사용자를 위한 온라인 교육 또는 자습서를 제공합니다. 예를 들어 YouTube 채널을 만들고 새 CRM에서 사용자를 철저하게 만들 수 있습니다.
다양한 상을 수여하여 직원들을 격려하십시오. 최고의 결과를 제공하는 사람들에게 감사합니다. 이것은 학습을 향상시킬 것입니다.
그리고 그게 다야. 새로운 SuiteCRM으로 작업할 준비가 되었습니다.
SuiteCRM의 최고의 사용자 정의 및 마이그레이션을 원하십니까? [email protected] 으로 문의하실 수 있습니다. 대량 데이터 마이그레이션을 위한 효율적인 기술 지원을 제공합니다. 현재 CRM에서 SuiteCRM으로의 효율적인 데이터 전송을 담당합니다.