目立つ詳細な事業計画を立てる方法[無料テンプレート]

1.表紙

事業計画の前には、人目を引く表紙を付ける必要があります。 これは、会社のロゴの高解像度画像に続いて、会社の名前、住所、電話番号を含めることを意味します。

この事業計画は変更され、複数の投資家に見られる可能性が高いため、表紙に自分の名前、事業での役割、および電子メールアドレスも提供する必要があります。

このページの下部に、ビジネスの詳細の開示から保護するための機密保持ステートメントを追加することもできます。

声明は次のように読むことができます。「この文書には、[あなたの会社名]によって作成された機密情報および専有情報が含まれています。 このドキュメントを受け取ったとき、あなたはそのコンテンツの機密を保持することに同意し、[あなたの会社名]の書面による明示的な許可がある場合にのみ複製および/または共有することができます。」

表紙をシンプルかつ簡潔に保つことを忘れないでください—そして他のセクションのために重要な詳細を保存してください。

重要性：第一印象がすべてであり、きれいな表紙が正しい方向への第一歩です。

表紙の例

2.エグゼクティブサマリー

事業計画のエグゼクティブサマリーは、事業の1〜2ページの概要を提供し、短期および長期の目標など、計画の最も重要な部分を強調します。

エグゼクティブサマリーは、基本的にビジネスプラン全体の要約版であるため、このセクションを要点に留め、重要な情報のみを入力することを忘れないでください。

通常、この簡単なセクションには次のものが含まれます。

• ミッションステートメント。
• 会社の歴史とリーダーシップモデル。
• 競争上の優位性の概要。
• 財務予測。
• 会社の目標。
• 潜在的な投資家からの質問。

重要性：エグゼクティブサマリーは、ビジネスプランのメイクまたはブレイクセクションとして知られています。 それは投資家がページをめくるかどうかに影響します—それであなたのビジネスとそれが解決したい問題を効果的に要約することは絶対必要です。

要約は、書面によるエレベーターピッチ（詳細を含む）と考えてください。 あなたのビジネスプランは本質的な詳細を提供しますが、あなたの要約は-説得力のある、しかし事実の言葉で-あなたのプランのハイライトを説明します。 あいまい、複雑、またはあいまいな場合は、それを破棄してやり直す必要があります。

エグゼクティブサマリーの例はじめに

「ノースサイドシカゴ、特にロックヒル地区の将来は明るいように見えます。 近隣地域での2つの新しいコンドミニアム開発に加えて、多くのハイエンドの商業および住宅開発が順調に進んでいます。

これらの開発が完了すると、近隣の人口が増加し、経済が活性化する一方で、この地域には、住民や訪問者が上質な食べ物や飲み物を楽しめる高級レストランがありません。 ジェイストリートラウンジアンドレストランはそのような場所を提供します。」

3.会社と事業の説明

このセクションでは、あなたの会社が何であるか、そしてなぜそれが存在するのかについてのより完全な説明を提供します。

このセクションの執筆の大部分は、あなたの会社の目的についてである必要があります–ビジネスが販売するものをカバーし、ターゲット市場を特定し、成功への道を示します。

ビジネスプランのこの部分では、会社の次のことについて詳しく説明することもできます。

• ミッションステートメント
• 基本的価値観
• チームと組織構造

重要性：投資家は、優れたアイデアに加えて、優れた構造とチームを探します。 このセクションでは、ビジネスの精神の概要を説明します。 チームの専門知識、独自の職場文化、競争上の優位性など、競合他社とは一線を画す絶好の機会です。

バリュー/ミッションステートメントの例

「ジェイストリートラウンジアンドレストランは、エレガントで高級な雰囲気の中でドリンクや軽食を楽しむのに最適な場所です。 使命は、最高の味の料理と最高品質のサービスを提供する、ノースサイドを代表するレストランになることです。」

3.製品およびサービスライン

ここでは、ビジネスの製品および/またはサービスラインの構成について説明します。 各製品またはサービスの名前、その目的、およびその機能の説明（適切な場合）を提供する必要があります。 特許、著作権、または商標を所有している場合は、この情報も含めることが不可欠です。

次に、価格設定モデルとマークアップ金額の概要を示して、販売戦略に色を追加します。

有形の製品を販売している場合は、生産とコスト、および規模を拡大するにつれてこれらの要因がどのように変化すると予想するかも説明する必要があります。

重要性：このセクションには、ビジネスプランの真髄が含まれています。 それはあなたが解決したい問題、あなたの解決策、そしてあなたの言った解決策が市場にどのように適合するかについての段階を設定します。

このセクションには、万能の公式はありません。 たとえば、ある計画では、競合他社よりも費用効果の高い方法で市場に出す能力を掘り下げますが、別の計画では、主要な製品とその独自の機能と利点に焦点を当てます。

あなたの角度に関係なく、あなたの提供物が競合他社とどのように異なるかを伝えることが重要です。

製品/サービスの提供例

「ジェイストリートラウンジアンドレストランのメニューは、モロッコ料理に焦点を当てています。 メニューの主役（私たちの名物）は、ナスのザアルーク、シーフードのバスティラ、タジン、ひよこ豆のシチューなどのモロッコ料理です。 アメリカ料理を楽しむ人のために、ハンバーガースライダーやフラットブレッドピザからグリルステーキやサラダまで、さまざまなオプションがあります。

ジェイストリートの料理は、高級な雰囲気に合わせてプレミアム価格になります。 夏の間、レストランのパティオには特別な夏のメニューを楽しめる追加の座席があります。 私たちはすべての曜日に営業します。」

4.市場分析

市場分析セクションでは、ビジネスをマーケティングしているオーディエンスに関する詳細を提供します。 これには、アドレス可能な市場全体の規模、市場の人口統計とサイコグラフィック、およびビジネスの運営スペースの場所分析が含まれている必要があります。

ポーターのファイブフォース分析やSWOT分析など、このセクションの市場調査ドキュメントを参照すると役立ちます（これらのテンプレートはこちらから入手できます）。 それらを付録に含めることもできます。

会社にすでにバイヤーペルソナがある場合は、それらもここに含める必要があります。 そうでない場合は、Make MyPersonaToolを使用して今すぐ作成できます。

重要な理由：すばらしい製品を手に入れることは、まあ、すばらしいことですが、それだけでは十分ではありません。 同様に重要なのは、そのための市場がなければならないということです。

このセクションでは、市場、ターゲットとするセグメント、およびその理由を深く掘り下げることができます。 適切なセグメントをターゲットにすることはビジネスの成功と成長にとって重要であるため、ここでの「理由」は重要です。

無限のデータの海で迷子になる（または圧倒される）のは簡単です。 事業計画については、次の質問に答えて焦点を絞ります。

• 私の市場は何ですか？ 言い換えれば、私の顧客は誰ですか？
• 市場のどのセグメントをターゲットにしたいですか？
• 私のターゲット市場のサイズはどれくらいですか？
• 私の市場は成長する可能性がありますか？
• 時間の経過とともに市場シェアを増やすにはどうすればよいですか？

市場分析の例

「ジェイストリートラウンジアンドレストランは、ロックヒル地区とシカゴのノースサイド地区に住み、働いている地元の人々を対象としています。 また、ノースサイドにある多くの観光名所や大学に集まる観光客をターゲットにしています。

特に、高級な体験を求めている、収入が40,000ドルから80,000ドルの若年から中年の成人に焦点を当てます。 私たちのターゲット市場の一般的な人口統計は、20〜50歳の女性です。

ユニークで多様なモロッコ系アメリカ人のメニューと、ユニークで高級な雰囲気が、この地域の競合他社との差別化を図っています。 ジェイストリートはまた、高品質の料理、サービス、デザイン、雰囲気への取り組みを通じて他とは一線を画しています。」

5.マーケティング計画

市場分析セクションとは異なり、マーケティング計画セクションは、前述のターゲットオーディエンスに到達するための戦術的アプローチの説明である必要があります。 広告チャネル、オーガニックマーケティング手法、メッセージ、予算、および関連するプロモーション戦術を一覧表示します。

あなたの会社が完全に具体化されたマーケティング計画を持っているならば、あなたはあなたの事業計画の付録にそれを添付することができます。 そうでない場合は、この無料のマーケティング計画テンプレートをダウンロードして、戦略の概要を説明してください。

重要性：マーケティングは、製品を顧客の前に置くものです。 それは単なる広告ではありません—それはあなたのビジネスへの投資です。

ランダムなマーケティングチャネルにお金を投入することは無計画なアプローチです。そのため、しっかりとしたマーケティング計画を作成するために足を運ぶことが不可欠です。

ここにいくつかの良いニュースがあります—この時点で、あなたはあなたのターゲット市場をしっかりと理解しているはずです。 今、あなたがそれらに到達する方法を決定する時が来ました。

マーケティング計画の概要の例

「私たちのマーケティング戦略は、3つの主要なイニシアチブに焦点を当てます。

• ソーシャルメディアマーケティング。 ターゲットを絞ったソーシャルメディア広告を通じて、FacebookとInstagramを成長させ、拡大していきます。
• ウェブサイトのイニシアチブ。 当社のウェブサイトは、更新されたメニューとイベントのカレンダーを提供することにより、潜在的な訪問者を引き付けます。
• プロモーションイベント。 ジェイストリートでは、新しいクライアントを引き付けるために、週に1つの特別なテーマナイトが開催されます。」

6.販売計画

営業部門が事業開発担当者（BDR）でいっぱいのオフィスであるか、製品を棚に置いている12の店舗であるかは関係ありません。

重要なのは、すべての販売計画が異なるため、ここで明確に概要を説明する必要があるということです。 一般的な論点は次のとおりです。

• 営業チームの構造、およびこの構造が選択された理由。
• 販売チャネル。
• 販売ツール、ソフトウェア、およびリソース。
• 将来を見据えた戦略。
• 販売目標と予算。

マーケティング計画と同様に、完成した販売計画を事業計画の付録に添付することは理にかなっているかもしれません。 ここから販売計画を作成するためのテンプレートをダウンロードできます。

重要性：とりわけ、投資家はビジネスのスケーラビリティに関心を持っています。これが、成長戦略がビジネスプランの重要な部分である理由です。

販売計画では、顧客を引き付け、顧客を維持し（該当する場合）、最終的にはビジネスを成長させるための計画を説明する必要があります。 既存のリソースを考慮して何を計画しているのか、そしてあなたの仕事からどのような結果が期待できるのかを必ず概説してください。

販売計画の概要の例

「最も重要な目標は、Jay Street LoungeandRestaurantの経済的な成功を確実にすることです。 私たちは、クライアントに優れた料理、エンターテインメント、サービスを提供することでこれを達成できると信じています。

私たちはこの地域での低価格の食事の選択肢ではありません。 代わりに、食品はその高級感に合わせてプレミアム価格になります。 戦略は、料理、エンターテインメント、優れたサービスを通じて、ジェイストリートに優雅さを感じさせることです。」

7.法的注意事項

あなたの投資家はあなたのビジネスの法的構造を知りたいかもしれません。それは彼らの投資のリスクに直接影響を与える可能性があるからです。 たとえば、非企業またはLLCパートナーシップに従事するビジネスパートナーを探している場合、これは、実際の投資よりも多くの資金を調達できる可能性があることを意味します。

この説明が必要になることが多いため、個人事業主、パートナーシップ、企業、LLC、またはその他になる予定があるかどうか、および/またはその予定があるかどうかを説明してください。

また、合法的に運用するために実行した（または実行する必要がある）手順の概要を説明する必要があります。 これには、ライセンス、許可、登録、および保険が含まれます。

大きな変化を送った後、投資家が最後に聞きたがっているのは、地方自治体、州政府、または連邦政府からの適切な承認なしに運用しているということです。

重要性：投資家が大きな変化を送った後、最後に聞きたがっているのは、地方自治体、州政府、または連邦政府からの適切な承認なしに事業を行っているということです。

リーガルノートの例

「ジェイストリートラウンジアンドレストランは、すべてのレストランライセンスと健康許可について最新です。 当社の商号とロゴは登録商標であり、現地で拡大する可能性を示しています。」

8.財務上の考慮事項

最終的に、投資家は2つのことを知りたがっています。

• 彼らがお金を取り戻すとき。
• 彼らが初期投資の見返りを見始めるとき。

とはいえ、このセクションでは明確で、計算され、説得力があります。 それはカバーする必要があります：

• スタートアップコスト。
• 今後数ヶ月/四半期の売上予測。
• 時間とドルの損益分岐点分析。
• 予測損益（P＆L）ステートメント。

ここでは事実と数字が重要なので、各広告申込情報と予測についてできるだけ具体的に説明してください。 さらに、これらの各セクションの背後にある「理由」を説明してください。

ただし、特にデータに関しては、情報過多がリスクであることに注意してください。 したがって、このセクションのチャートとスプレッドシートのページにページがある場合は、それらを1〜2ページに抽出し、残りのシートを付録に含めます。 このセクションでは、主要なデータポイントのみに焦点を当てる必要があります。

重要性： 「投資家の準備ができている」ことの最も重要な側面の1つは、あなたの番号を知ることです。 さらに重要なことに、これらの数値がビジネスをどのように強化するかを理解する必要があります。

紙に数字を書き留めるのは簡単ですが、なぜ資本が必要なのか、どこに行くのか、そしてあなたの評価が理にかなっているのかを理解（そして伝達）することがより重要です。

財務予測の例

「レストラン業界での知識と経験に基づいて、ビジネスの予測を立てました。

1年目の40万ドルの支出から始めて、2年目と3年目の売上高は1,500,000ドルと2,800,000ドルになると予測しています。 3年目までに15％の純利益を達成することを期待しています。」

9.付録

詳細で十分に開発されたビジネスプランは、20〜50ページの範囲であり、80ページを超えるものもあります。

多くの場合、付録が最も長いセクションです。 なんで？ 前のセクションで説明したサポート資料が含まれているためです。 ビジュアル、チャート、およびスプレッドシートでビジネスプランの流れを混乱させないようにするために、ビジネスオーナーは通常、最後のセクション、つまり付録にそれらを追加します。

すでに述べたマーケティング計画、販売計画、部門予算、財務書類の他に、付録に以下を添付することもできます。

• マーケティング資料
• 市場調査データ
• ライセンスドキュメント
• ブランディング資産
• あなたの場所の間取り
• 製品のモックアップ
• オフィススペースまたはロケーションデザインのレンダリング

これらの部分を付録に追加すると、読者のビジネスに対する理解が深まり、計画全体の要点を損なうことなく、作業をビジネス計画に組み込んだことが証明されます。

重要性：付録は、読者がデューデリジェンスを行うのに役立ちます。 それは彼らがあなたのビジネスプランをサポートするために必要なすべてを含んでいます。

ただし、付録は通常、資金調達を求めている場合、またはビジネスパートナーを引き付けようとしている場合にのみ必要であることに注意してください。

開始するにはビジネスプランテンプレートを使用する

事業計画を書くことは、事業を始めるための乗り越えられない障害であってはなりません。 残念ながら、あまりにも多くの人にとってはそうです。

そのため、無料のビジネスプランテンプレートを使用することをお勧めします。 このブログ投稿のすべてのトピックに関する詳細なセクションプロンプトが事前に入力されているため、このテンプレートによってビジネスプランが正しい方向に開始されると確信しています。

編集者のメモ：この投稿は元々2017年6月に公開され、包括的に更新されています。