如何計算營銷投資回報率 [+免費 Excel 模板]

如果您可以證明您的營銷活動確實對您的業務產生了影響，那麼您將有更多的機會（和預算）來增加您的營銷工作。 聽起來像是營銷人員的夢想，對吧？

但是，您如何找到正確的指標來衡量並向您的老闆和利益相關者證明營銷投資回報率？ 借助本指南和免費的營銷投資回報率 Excel 模板，您將了解如何使用 Excel 計算營銷投資回報率，從而為您的營銷團隊獲得更多資源。

例如，如果您在三個月內開展了 800 美元的營銷活動，而這三個月的平均銷售收​​入為 2,400 美元，那麼您的營銷投資回報率將是：

200% = ($2,400 – $800)/$800

如果數學不是您的菜，請使用營銷投資回報率計算器來完成繁重的工作。 下面的免費投資回報率計算器會考慮您的營銷活動的五個因素，以便為您的營銷工作產生準確的投資回報率百分比。

營銷投資回報率計算器

免費計算您的營銷投資回報率

專業提示：如果您是 HubSpot 客戶，您可以使用使用相同公式編程的 ROI 計算器。

在 Excel 中以老式方式計算 ROI 仍然是最流行的方法，這是有充分理由的。 通過使用 Excel，您可以跟踪 ROI 超時以進行比較、找出差距並優化您的營銷工作。

這是在excel中計算營銷投資回報率的指南。

如何在 Excel 中計算投資回報率

Excel 是在幾秒鐘內計算投資回報率的最簡便方法之一。 您不必編寫任何花哨的公式或命令——只需按照以下步驟計算您的營銷投資回報率。

第1步：寫下你的公式。

您將無法按原樣將該公式輸入到電子表格中，但在打開 Excel 之前了解該公式會很有幫助。 通過記下下面的公式，您將知道要在 Excel 公式中包含哪些單元格，以便正確計算數字。

（銷售收入-營銷成本）/營銷成本

第 2 步：添加變量。

打開您的 Excel 電子表格並添加一行用於銷售收入和一行用於營銷成本。 在下一列中，包括您的營銷活動產生了多少銷售收入。 然後，在此之下，添加您的營銷團隊在廣告系列上花費的金額。

在下面的示例中，我們的銷售收入為 50,000 美元，營銷成本為 12,500 美元。 馬上，我們就知道該活動產生的錢比花在上面的錢多，所以這是高投資回報率的一個很好的標誌。

第三步：添加公式

添加收入和成本數字後，選擇一個空閒單元格以使用您的數據輸入公式。 在此示例中，我們選擇了收入和成本數字正下方的單元格。 以下是公式如何轉換為 Excel：

• 銷售收入在單元格B2中
• 營銷成本在單元格B3中

（銷售收入-營銷成本）/營銷成本=

(B2 – B3) / B3

第 4 步：計算營銷投資回報率。

點擊鍵盤上的enter或return以計算您的投資回報率。

如果公式沒有自動將其計算為百分比，請轉到Home Tab > Number > Percentage更改數字格式。

第 5 步：溝通投資回報率

既然您知道此營銷活動的投資回報率為 300%，那麼您如何將這一點傳達給您的利益相關者，以便他們知道 300% 是否成功？ 對於任何統計數據，重要的是為您發現的數據提供上下文。 對於 ROI，您可以這樣進行溝通：

“我們對最新營銷活動的投資回報率為 300%。 這意味著我們在營銷成本上花費的每一美元，我們都會獲得 3 美元的收入。 與我們過去的 200% 投資回報率的營銷活動相比，這是我們迄今為止最成功的營銷活動。”

使用歸因變量計算營銷投資回報率

當歸因不是非黑即白時，要計算出您的投資回報率需要稍微不同的方法。

例如，在為期 12 個月的活動中，銷售團隊可能會告知營銷團隊 10% 的銷售收入來自銷售團隊有機潛在的潛在客戶，並且不受營銷工作的影響。 這是收入分配不同的一個例子，也是營銷和銷售團隊面臨的常見問題。 換句話說：誰真正獲得了所產生收入的功勞？

根據兩個團隊設置的閾值，您可以使用此 ROI 方程將歸因作為 this 變量與原始因素一起添加：

（銷售收入-有機銷售收入-營銷成本）/營銷成本

要計算 ROI，請在鍵盤上點擊 enter 或 return，您將獲得更精確的 ROI 指標，該指標將功勞歸功於銷售團隊在沒有營銷幫助的情況下產生的收入。

考慮到有機銷售收入後，營銷團隊的投資回報率略低，為 220%。 要將這一點傳達給利益相關者，您可能會說：

“過去 12 個月的銷售收入為 50,000 美元。 銷售團隊通過潛在客戶等有機努力創造了 10,000 美元的收入。 營銷團隊的活動為另外 40,000 美元的收入做出了貢獻，從而實現了 220% 的投資回報率。 這意味著我們在營銷成本上花費的每一美元，我們都會獲得 2.20 美元的收入。 與我們過去的投資回報率低於 200% 的營銷活動相比，這是非常成功的。”

現在我們已經回顧了幾個示例，讓我們來看看您應該跟踪哪些指標來衡量您的營銷活動的投資回報率。

在投資回報率方面，並非所有指標都是平等的，因此您需要使用正確的數據來講述故事。 以下是衡量營銷投資回報率時要遵循的首要指標。

1. 到達

覆蓋面是跟踪廣告支出的重要指標，尤其是數字廣告。 該指標確定有多少人看到了您的營銷活動內容。

如果您的廣告系列的目標是在大量目標受眾中提高品牌知名度，那麼您需要查看覆蓋面，以確保您接觸到許多不同的人，而不是同一個人幾千次。

2. 印象

展示次數告訴您您的營銷內容被瀏覽了多少次。 然而，他們並沒有考慮用戶是否是唯一的。 根據您的廣告系列目標，該指標可以表明您的廣告系列在花錢方面的效率與看到廣告系列資產的次數相比。

如果您的廣告系列目標是通過傳統的營銷渠道引導客戶，那麼重複展示廣告是成功做到這一點的關鍵部分，而展示次數是您可以用來跟踪這一點的一個指標。

3. 訪問

您的網站是您的團隊管理的最重要的營銷資產之一。 每次有人訪問您的網站時，他們都有機會成為客戶並在您的業務上花錢。

使用訪問量作為指標來衡量新網站重新設計的投資回報率可以讓您的團隊深入了解新設計是否有效、SEO 是否有所改進並帶來更多流量等等。

4. 線索

如果您的營銷策略達不到標準，獲取潛在客戶可能會變得昂貴。 確定潛在客戶獲取的投資回報率至關重要，因為目標是使每潛在客戶成本 (CPL) 與貴公司的收入目標保持一致。

與銷售團隊制定服務水平協議 (SLA) 以確定營銷願意在潛在客戶上花費多少與客戶生命週期價值 (CLV) 是一個好主意。

5. 轉化率

轉化率詳細說明了對您的一項營銷資產採取特定行動的人的百分比。 這可能是點擊您網站上的 CTA、進行購買或註冊時事通訊。

營銷團隊管理多個轉化路徑是很常見的，因此需要跟踪多個轉化率。 因此，每次轉化都會有不同的投資回報率。

要衡量哪些轉化具有最佳的投資回報率，您需要確定將客戶吸引到轉化點需要多少成本（即您是否使用付費廣告或自然流量來吸引訪問者進行轉化？）以及轉化的多少是值得的（如果轉換是購買，那麼您將使用購買價格）。

6. 客戶終身價值（CLV）

信不信由你，客戶的價值取決於他們花費了多少、購買了多少、他們與 CTA 互動的頻率、內容等等。 您的公司可以為客戶的價值設定標準。 一旦確定了這一點，就可以使用此公式計算 CLV。

在計算營銷投資回報率時，CLV 是一個有用的變量，因為它比較了您在營銷活動上花費的金額與客戶在整個客戶生命週期中對企業的價值。

7. 廣告支出回報率 (ROAS)

有時，營銷活動如果不僅僅依賴付費數字廣告，也會嚴重依賴。 這些廣告可以採用多種形式，包括搜索廣告、展示廣告、社交媒體廣告等。

廣告支出回報率 (ROAS) 是一種 ROI 指標，可讓您了解廣告支出的效率。 該公式與我們之前分享的 ROI 公式完全相同，只是它僅衡量付費廣告費用，而不是所有營銷支出，其中可能包括承包商、代理機構和其他有助於啟動您的活動的功能的成本。

如果您對自己的 ROAS 現在的位置感到好奇，請使用這個免費的 ROAS 計算器來了解一下。

8. 潛在客戶成本 (CPL)

潛在客戶成本是營銷人員用來衡量他們的活動獲得多少感興趣的潛在客戶的指標。 潛在客戶不會進行購買。 相反，他們交換信息以訪問企業的內容或優惠。 此信息可以是電子郵件地址、電話號碼、調查或其他非貨幣信息。

什麼被認為是高或低 CPL 因行業、公司甚至活動而異。 文案、設計、網站速度、著陸頁內容等因素會影響您的 CPL 編號。

9. 每次獲取成本 (CPA)

與每潛在客戶成本類似，每次採購成本衡量有多少人採取行動購買您的產品。 獲取通常由訪問者輸入他們的卡信息以註冊免費或折扣試用來識別。 他們也可能直接購買。

10. 潛在客戶關閉率

您的潛在客戶關閉率最好描述為變成客戶的潛在客戶數量。 理想情況下，每個營銷人員都希望每個潛在客戶都成為客戶，從而實現 100% 的潛在客戶關閉率，但這是不現實的。 就像 CPL 和 CPA 一樣，潛在客戶關閉率可能因行業、公司和活動而有很大差異。

跟踪此指標可以識別您的營銷活動中的差距。 如果您發現許多潛在客戶沒有返回購買，您可以確定另一個接觸點來接觸他們，或者嘗試使用不同的廣告重新定位他們，引導他們進行購買。

如需更多衡量投資回報率的營銷指標，請查看我們的營銷指標模板。

如何創建自己的營銷指標報告

所以現在您知道您需要哪些指標，但是如何生成報告來共享這些指標呢？ 相信我，沒有人願意收到電子表格並被要求前後閱讀。 即使您的營銷投資回報率每天超過 1000%，如果您不使用數據講述故事，您可能會收到來自利益相關者的乏善可陳的回應。

按照以下步驟創建引人入勝的營銷指標報告。

第 1 步：下載適用於 Excel 和 PowerPoint 的免費月度營銷報告模板。

第 2 步：打開 Excel 並添加您的指標。

方程式和圖表將根據您添加的指標自動填充和調整。

第 3 步：複製圖表並將其粘貼到 PowerPoint 中。

右鍵單擊要復制的圖形並選擇複製。

然後打開您的 PowerPoint 幻燈片並單擊粘貼到您想要圖表的位置。

第 4 步：自定義圖形和圖表以適合您公司的品牌。

單擊圖表中的各個元素以自定義它們。

第 5 步：添加上下文以用您的數據講述故事。

向每張幻燈片添加內容，說明您的營銷團隊在過去一個月中取得的成功。 例如，如果您的博客文章吸引了很多潛在客戶，您可以在其中包含該帖子的照片以及一些要點。 這些具體示例為您的演示文稿提供了背景，並證明了您的營銷工作為何奏效以及您如何在下一個活動中重複這一成功。

投資回報率 Excel 模板

Excel 是定期跟踪和計算 ROI 時使用的最佳工具之一。 這是營銷 ROI excel 模板的集合，因此您可以像專業人士一樣報告您的指標。

1.達到營銷投資回報率Excel模板

使用此 ROI 模板計算您的營銷活動的覆蓋面。 您可以衡量您的博客、電子郵件和社交媒體內容的影響力。

2.網站訪問營銷投資回報率Excel模板

使用此模板，您可以通過包括付費流量、直接流量和社交媒體推薦在內的來源和渠道計算您的網站訪問量。

3. 潛在客戶營銷投資回報率 Excel 模板

使用此 excel ROI 模板查看您的營銷活動產生了多少潛在客戶。 這些結果按來源細分。

4. 收購營銷 ROI Excel 模板

使用此模板跟踪您的活動獲得的客戶數量，按流量來源細分。

5. 轉化率營銷投資回報率 Excel 模板

使用轉化率營銷 ROI excel 模板確定由於您的營銷活動而轉化為客戶的潛在客戶數量。

優化您的營銷活動以獲得更高的投資回報率

企業可以對營銷活動的效果做出很多假設，但如果沒有 ROI 數據來支持它，它們只是假設。 拿出您的 Excel 表格或營銷投資回報率計算器，然後按照本指南真正了解您的廣告系列的效果。 您甚至可以提出更大的預算、額外的員工人數或更多的資源來更好地推銷您的產品或服務。

編者註：這篇文章最初發表於 2013 年 9 月，為了全面性而進行了更新。