如何计算营销投资回报率 [+免费 Excel 模板]

如果您可以证明您的营销活动确实对您的业务产生了影响，那么您将有更多的机会（和预算）来增加您的营销工作。 听起来像是营销人员的梦想，对吧？

但是，您如何找到正确的指标来衡量并向您的老板和利益相关者证明营销投资回报率？ 借助本指南和免费的营销投资回报率 Excel 模板，您将了解如何使用 Excel 计算营销投资回报率，从而为您的营销团队获得更多资源。

例如，如果您在三个月内开展了 800 美元的营销活动，而这三个月的平均销售收入为 2,400 美元，那么您的营销投资回报率将是：

200% = ($2,400 – $800)/$800

如果数学不是您的菜，请使用营销投资回报率计算器来完成繁重的工作。 下面的免费投资回报率计算器会考虑您的营销活动的五个因素，以便为您的营销工作产生准确的投资回报率百分比。

营销投资回报率计算器

免费计算您的营销投资回报率

专业提示：如果您是 HubSpot 客户，您可以使用使用相同公式编程的 ROI 计算器。

在 Excel 中以老式方式计算 ROI 仍然是最流行的方法，这是有充分理由的。 通过使用 Excel，您可以跟踪 ROI 超时以进行比较、找出差距并优化您的营销工作。

这是在excel中计算营销投资回报率的指南。

如何在 Excel 中计算投资回报率

Excel 是在几秒钟内计算投资回报率的最简便方法之一。 您不必编写任何花哨的公式或命令——只需按照以下步骤计算您的营销投资回报率。

第1步：写下你的公式。

您将无法按原样将该公式输入到电子表格中，但在打开 Excel 之前了解该公式会很有帮助。 通过记下下面的公式，您将知道要在 Excel 公式中包含哪些单元格，以便正确计算数字。

（销售收入-营销成本）/营销成本

第 2 步：添加变量。

打开您的 Excel 电子表格并添加一行用于销售收入和一行用于营销成本。 在下一列中，包括您的营销活动产生了多少销售收入。 然后，在此之下，添加您的营销团队在广告系列上花费的金额。

在下面的示例中，我们的销售收入为 50,000 美元，营销成本为 12,500 美元。 马上，我们就知道该活动产生的钱比花在上面的钱多，所以这是高投资回报率的一个很好的标志。

第三步：添加公式

添加收入和成本数字后，选择一个空闲单元格以使用您的数据输入公式。 在此示例中，我们选择了收入和成本数字正下方的单元格。 以下是公式如何转换为 Excel：

• 销售收入在单元格B2中
• 营销成本在单元格B3中

（销售收入-营销成本）/营销成本=

(B2 – B3) / B3

第 4 步：计算营销投资回报率。

点击键盘上的enter或return以计算您的投资回报率。

如果公式没有自动将其计算为百分比，请转到Home Tab > Number > Percentage更改数字格式。

第 5 步：沟通投资回报率

既然您知道此营销活动的投资回报率为 300%，那么您如何将这一点传达给您的利益相关者，以便他们知道 300% 是否成功？ 对于任何统计数据，重要的是为您发现的数据提供上下文。 对于 ROI，您可以这样进行沟通：

“我们对最新营销活动的投资回报率为 300%。 这意味着我们在营销成本上花费的每一美元，我们都会获得 3 美元的收入。 与我们过去的 200% 投资回报率的营销活动相比，这是我们迄今为止最成功的营销活动。”

使用归因变量计算营销投资回报率

当归因不是非黑即白时，要计算出您的投资回报率需要稍微不同的方法。

例如，在为期 12 个月的活动中，销售团队可能会告知营销团队 10% 的销售收入来自销售团队有机潜在的潜在客户，并且不受营销工作的影响。 这是收入分配不同的一个例子，也是营销和销售团队面临的常见问题。 换句话说：谁真正获得了所产生收入的功劳？

根据两个团队设置的阈值，您可以使用此 ROI 方程将归因作为 this 变量与原始因素一起添加：

（销售收入-有机销售收入-营销成本）/营销成本

要计算 ROI，请在键盘上点击 enter 或 return，您将获得更精确的 ROI 指标，该指标将功劳归功于销售团队在没有营销帮助的情况下产生的收入。

考虑到有机销售收入后，营销团队的投资回报率略低，为 220%。 要将这一点传达给利益相关者，您可能会说：

“过去 12 个月的销售收入为 50,000 美元。 销售团队通过潜在客户等有机努力创造了 10,000 美元的收入。 营销团队的活动为另外 40,000 美元的收入做出了贡献，从而实现了 220% 的投资回报率。 这意味着我们在营销成本上花费的每一美元，我们都会获得 2.20 美元的收入。 与我们过去的投资回报率低于 200% 的营销活动相比，这是非常成功的。”

现在我们已经回顾了几个示例，让我们来看看您应该跟踪哪些指标来衡量您的营销活动的投资回报率。

在投资回报率方面，并非所有指标都是平等的，因此您需要使用正确的数据来讲述故事。 以下是衡量营销投资回报率时要遵循的首要指标。

1. 到达

覆盖面是跟踪广告支出的重要指标，尤其是数字广告。 该指标确定有多少人看到了您的营销活动内容。

如果您的广告系列的目标是在大量目标受众中提高品牌知名度，那么您需要查看覆盖面，以确保您接触到许多不同的人，而不是同一个人几千次。

2. 印象

展示次数告诉您您的营销内容被浏览了多少次。 然而，他们并没有考虑用户是否是唯一的。 根据您的广告系列目标，该指标可以表明您的广告系列在花钱方面的效率与看到广告系列资产的次数相比。

如果您的广告系列目标是通过传统的营销渠道引导客户，那么重复展示广告是成功做到这一点的关键部分，而展示次数是您可以用来跟踪这一点的一个指标。

3. 访问

您的网站是您的团队管理的最重要的营销资产之一。 每次有人访问您的网站时，他们都有机会成为客户并在您的业务上花钱。

使用访问量作为指标来衡量新网站重新设计的投资回报率可以让您的团队深入了解新设计是否有效、SEO 是否有所改进并带来更多流量等等。

4. 线索

如果您的营销策略达不到标准，获取潜在客户可能会变得昂贵。 确定潜在客户获取的投资回报率至关重要，因为目标是使每潜在客户成本 (CPL) 与贵公司的收入目标保持一致。

与销售团队制定服务水平协议 (SLA) 以确定营销愿意在潜在客户上花费多少与客户生命周期价值 (CLV) 是一个好主意。

5. 转化率

转化率详细说明了对您的一项营销资产采取特定行动的人的百分比。 这可能是点击您网站上的 CTA、进行购买或注册时事通讯。

营销团队管理多个转化路径是很常见的，因此需要跟踪多个转化率。 因此，每次转化都会有不同的投资回报率。

要衡量哪些转化具有最佳的投资回报率，您需要确定将客户吸引到转化点需要多少成本（即您是否使用付费广告或自然流量来吸引访问者进行转化？）以及转化的多少是值得的（如果转换是购买，那么您将使用购买价格）。

6. 客户终身价值（CLV）

信不信由你，客户的价值取决于他们花费了多少、购买了多少、他们与 CTA 互动的频率、内容等等。 您的公司可以为客户的价值设定标准。 一旦确定了这一点，就可以使用此公式计算 CLV。

在计算营销投资回报率时，CLV 是一个有用的变量，因为它比较了您在营销活动上花费的金额与客户在整个客户生命周期中对企业的价值。

7. 广告支出回报率 (ROAS)

有时，营销活动如果不仅仅依赖付费数字广告，也会严重依赖。 这些广告可以采用多种形式，包括搜索广告、展示广告、社交媒体广告等。

广告支出回报率 (ROAS) 是一种 ROI 指标，可让您了解广告支出的效率。 该公式与我们之前分享的 ROI 公式完全相同，只是它仅衡量付费广告费用，而不是所有营销支出，其中可能包括承包商、代理机构和其他有助于启动您的活动的功能的成本。

如果您对自己的 ROAS 现在的位置感到好奇，请使用这个免费的 ROAS 计算器来了解一下。

8. 潜在客户成本 (CPL)

潜在客户成本是营销人员用来衡量他们的活动获得多少感兴趣的潜在客户的指标。 潜在客户不会进行购买。 相反，他们交换信息以访问企业的内容或优惠。 此信息可以是电子邮件地址、电话号码、调查或其他非货币信息。

什么被认为是高或低 CPL 因行业、公司甚至活动而异。 文案、设计、网站速度、着陆页内容等因素会影响您的 CPL 编号。

9. 每次获取成本 (CPA)

与每潜在客户成本类似，每次采购成本衡量有多少人采取行动购买您的产品。 获取通常由访问者输入他们的卡信息以注册免费或折扣试用来识别。 他们也可能直接购买。

10. 潜在客户关闭率

您的潜在客户关闭率最好描述为变成客户的潜在客户数量。 理想情况下，每个营销人员都希望每个潜在客户都成为客户，从而实现 100% 的潜在客户关闭率，但这是不现实的。 就像 CPL 和 CPA 一样，潜在客户关闭率可能因行业、公司和活动而有很大差异。

跟踪此指标可以识别您的营销活动中的差距。 如果您发现许多潜在客户没有返回购买，您可以确定另一个接触点来接触他们，或者尝试使用不同的广告重新定位他们，引导他们进行购买。

如需更多衡量投资回报率的营销指标，请查看我们的营销指标模板。

如何创建自己的营销指标报告

所以现在您知道您需要哪些指标，但是如何生成报告来共享这些指标呢？ 相信我，没有人愿意收到电子表格并被要求前后阅读。 即使您的营销投资回报率每天超过 1000%，如果您不使用数据讲述故事，您可能会收到来自利益相关者的乏善可陈的回应。

按照以下步骤创建引人入胜的营销指标报告。

第 1 步：下载适用于 Excel 和 PowerPoint 的免费月度营销报告模板。

第 2 步：打开 Excel 并添加您的指标。

方程式和图表将根据您添加的指标自动填充和调整。

第 3 步：复制图表并将其粘贴到 PowerPoint 中。

右键单击要复制的图形并选择复制。

然后打开您的 PowerPoint 幻灯片并单击粘贴到您想要图表的位置。

第 4 步：自定义图形和图表以适合您公司的品牌。

单击图表中的各个元素以自定义它们。

第 5 步：添加上下文以用您的数据讲述故事。

向每张幻灯片添加内容，说明您的营销团队在过去一个月中取得的成功。 例如，如果您的博客文章吸引了很多潜在客户，您可以在其中包含该帖子的照片以及一些要点。 这些具体示例为您的演示文稿提供了背景，并证明了您的营销工作为何奏效以及您如何在下一个活动中重复这一成功。

投资回报率 Excel 模板

Excel 是定期跟踪和计算 ROI 时使用的最佳工具之一。 这是营销 ROI excel 模板的集合，因此您可以像专业人士一样报告您的指标。

1.达到营销投资回报率Excel模板

使用此 ROI 模板计算您的营销活动的覆盖面。 您可以衡量您的博客、电子邮件和社交媒体内容的影响力。

2.网站访问营销投资回报率Excel模板

使用此模板，您可以通过包括付费流量、直接流量和社交媒体推荐在内的来源和渠道计算您的网站访问量。

3. 潜在客户营销投资回报率 Excel 模板

使用此 excel ROI 模板查看您的营销活动产生了多少潜在客户。 这些结果按来源细分。

4. 收购营销 ROI Excel 模板

使用此模板跟踪您的活动获得的客户数量，按流量来源细分。

5. 转化率营销投资回报率 Excel 模板

使用转化率营销 ROI excel 模板确定由于您的营销活动而转化为客户的潜在客户数量。

优化您的营销活动以获得更高的投资回报率

企业可以对营销活动的效果做出很多假设，但如果没有 ROI 数据来支持它，它们只是假设。 拿出您的 Excel 表格或营销投资回报率计算器，然后按照本指南真正了解您的广告系列的效果。 您甚至可以提出更大的预算、额外的员工人数或更多的资源来更好地推销您的产品或服务。

编者注：这篇文章最初发表于 2013 年 9 月，为了全面性而进行了更新。