Ghid de instalare SuiteCRM
Publicat: 2022-07-11
SuiteCRM este un software popular de management al relațiilor cu clienții (CRM) open-source. Principalele sale caracteristici includ automatizarea forței de vânzări, campanii de marketing, cazuri de asistență și calendarul.
SuiteCRM este gratuit
SuiteCRM este lansat sub licența publică generală Affero (AGPL). Înseamnă că este gratuit de descărcat și utilizat. Dar, dacă faceți modificări codului, trebuie să împărtășiți aceste modificări comunității.
Să presupunem că sunteți în căutarea unui sistem CRM ușor de utilizat, cu o mulțime de funcții. Atunci SuiteCRM ar putea fi o opțiune bună.
SuiteCRM oferă versiuni gratuite ale software-ului lor. Cu toate acestea, versiunile plătite au câteva caracteristici diferite.
De ce să alegeți SuiteCRM?
- Oferă o vedere la 360 de grade pentru a afla totul despre clientul dvs
- Acesta acționează ca un depozit central și oferă informații cheie asupra datelor clienților dvs. pentru a îmbunătăți relația de afaceri
- Oferă libertate completă de a vă personaliza CRM-ul, deoarece este Open-source.
- Oferă un API Rest deschis care vă permite să vă integrați cu afacerea de bază. Cu aceasta, puteți colabora peste granițe.
Vom explica următorii pași în acest ghid
- 1. Cum se instalează cea mai recentă versiune a SuiteCRM
- 2. Sfaturi pentru utilizarea SuiteCRM
Cum să instalați
Pentru a instala SuiteCRM, va trebui să îndepliniți cerințele minime de sistem.
Cerințele minime de sistem
– Un server web cu PHP 5.4 sau o versiune ulterioară instalată
– Un server de baze de date precum MySQL, MariaDB sau PostgreSQL
– Modulul Apache mod_rewrite este activat
– Apache – 2.2, 2.4
Alte cerinte
- PHP
- JSON
- Analiza XML
- Modulul MB Strings
- Fișier de configurare SugarCRM care poate fi scris (config.php)
- Director personalizat care poate fi scris
- Module inscriptibile Subdirectoare și fișiere
- Director de încărcare care poate fi scris
- Subdirectoare de date care pot fi scrise
- Subdirectoare de memorie cache care pot fi scrise
- Limită de memorie PHP (cel puțin 128 M)
- Modul de compresie ZLIB
- Modul de manipulare ZIP
- Biblioteca PCRE
- Modulul IMAP
- Modulul cURL
- Dimensiunea fișierului de încărcare (minimum 10 MB)
- Suport Sprite
Dacă aceste cerințe sunt îndeplinite, puteți continua cu următorul pas. Ce este asta?
Înainte de a descărca SuiteCRM în Windows, este important să instalați WAMP sau XAMPP.
Motivul pentru a instala WAMP sau XAMPP
A testa site-ul pe serverul local înainte de a-l publica pe serverul real este cel mai important lucru. Pentru a face acest lucru, instalarea WAMP și XAMPP este o practică bună.
Acest server web local vă face să nu învățați și să vă amintiți cele mai dificile coduri și comenzi ale PHP, MySQL și altele. Trebuie să rulați panoul de control al acelui server web. Și asta este tot. Folosind panoul de control puteți gestiona toate componentele inclusiv. Pentru începători este important să înțeleagă semnificația WAMP și XAMPP.
WAMP este o platformă utilizată în mod semnificativ, deoarece a fost concepută special doar pentru utilizatorii Windows. Cu toate acestea, XAMPP are și funcționalitate egală cu WAMP. Și poate fi folosit și pentru Windows, LINUX și Mac OS. Poți alege orice platformă în funcție de obiectivele tale.
Ați terminat de instalat WAMP sau XAMPP?
Atunci ce urmează? Sunteți gata să instalați SuiteCRM. Înainte de a instala SuiteCRM, verificați cerințele de preinstalare ale sistemului dumneavoastră. Acest lucru a fost explicat mai sus în acest ghid. Verificați dacă aveți o versiune actualizată de PHP. Și, de asemenea, verificați că versiunea XAMPP și versiunea PHP sunt orientate reciproc. Haide. Sa incepem
Instalarea XAMPP a fost finalizată cu succes. Atunci ce urmează? Sunteți gata să instalați SuiteCRM. Înainte de a instala SuiteCRM, verificați cerințele de preinstalare ale sistemului dumneavoastră.
Acest lucru a fost explicat mai sus în acest ghid. Verificați dacă aveți o versiune actualizată de PHP. Și, de asemenea, verificați că versiunea XAMPP și versiunea PHP sunt orientate reciproc. Haide, să începem.
Pași pentru a descărca SuiteCRM
Pasul 1
După instalarea XAMPP sau WAMP, puteți continua cu descărcarea celei mai recente versiuni de SuiteCRM (https://suitecrm.com/download/) de pe site-ul oficial.
Asigurați-vă că alegeți opțiunea „Community Edition”.
Înregistrați-vă cu SuiteCRM și descărcați fișierul zip SuiteCRM
(Puteți continua să vă autentificați dacă sunteți un utilizator existent)
Pasul 2
Puteți găsi folderul Zip în folderul „Descărcări”.
După ce descărcați fișierul zip, dezarhivați sau extrageți fișierul
Pasul 3
Și copiați toate fișierele extrase din SuiteCRM.
Pasul 4
Apoi accesați folderul XAMPP (din locația în care ați descărcat XAMPP).
Pasul 5
Faceți clic pe fișierul xampp. Acolo puteți găsi un folder numit htdocs. Treceți prin folder.
Pasul 6
În folderul htdocs, ar trebui să creați un folder nou ca SuiteCRM
Lipiți toate fișierele pe care le-ați copiat înainte (adică toate fișierele extrase suitecrm) în acest folder nou
Pasul 7
Acum deschideți panoul de control XAMPP
Pasul 8
Faceți clic pe „Start” pe Apache și MySQL corespunzătoare
Pasul 9
Așteptați până când numărul PID-urilor și portul să apară (adică starea Apache și MySQL devine verde)
Apoi minimizați ecranul panoului de control.
Notă
Nu uitați să rulați panoul de control XAMPP. Cu excepția cazului în care SuiteCRM nu poate fi instalat.
Acum ați minimizat ecranul panoului de control XAMPP. Dreapta?
Apoi deschideți browserul web
Accesați bara de adrese și introduceți localhost/SuiteCRM .(acest nume SuiteCRM este numele folderului în care lipim fișierele extrase din SuiteCRM
Apoi, trebuie să schimbați proprietatea directorului SuiteCRM la utilizator și grupuri Apache.
Sistemul de operare decide caracteristicile utilizatorului de sistem. Adică, utilizatorul de sistem al serverului dvs. web variază în funcție de sistemul dvs. de operare. Serverul web utilizat în mod obișnuit include:
- Apache (Linux/Apache)
– IUSR_ComputerName (Windows/IIS)
Dacă utilizați Linux, setați permisiunea menționată mai jos în directorul dvs. SuiteCRM:
module personalizate teme încărcare date config_override.php. (Pentru a vă face folderul inscriptibil, se folosește 775)
sudo chown -R www-data:www-data
sudo chmod -R 755
sudo chmod -R 755 cache
Acum ați finalizat procesul de descărcare a SuiteCRM. În continuare, vom afla Procesul de instalare.
Procesul de instalare a SuiteCRM
Localhost/suitecrm vă redirecționează către pagina de instalare.
În rest, puteți deschide browserul și apoi accesați SuiteCRM.
SuiteCRM vă redirecționează către pagina de instalare dacă ați instalat deja fișierul.
(Dacă sunteți nou în instalarea SuiteCRM, atunci acesta vă redirecționează către pagina de conectare)
Pagina de instalare
Pasul 1
Pe pagina de instalare, veți găsi Acordul de licență. Aceasta este GNU Affero General Public License..
Acceptați acordul de licență. Apoi faceți clic pe Următorul
Pasul 2
SuiteCRM verifică toate cerințele prealabile ale serverului pentru a se asigura că fișierul rulează corect.
Dacă găsiți vreo eroare, atunci trebuie rezolvată. Pentru ca funcționalitățile modulului dvs. să funcționeze.
Dacă nu aveți erori, faceți clic pe Următorul.
Veți trece la pagina de configurare acum.
Crearea unei baze de date
Înainte de a intra în această configurație, trebuie să creați mai întâi o bază de date. Este cea mai bună opțiune să creați baza de date odată ce rulați panoul de control XAMPP. Nu fi confuz cu privire la cum să creezi o bază de date. Iată câțiva pași simpli pentru a crea o bază de date.
Deschide localhost pe bara de adrese
În următoarea filă, deschideți http://localhost/phpmyadmin/
Se va deschide pagina phpMyAdmin
Faceți clic pe „Creați o bază de date” în secțiunea de bază de date.
Trebuie să introduceți numele bazei de date ca suitecrm și să selectați limba.
Faceți clic pe „Creați”
A fost creată o nouă bază de date cu numele suitecrm.
Acum intrați în procesul de instalare a SuiteCRM
Pagina de configurare
Pagina de configurare include configurarea bazei de date și configurarea site-ului următoarele.
Configurarea bazei de date
- Introduceți tipul bazei de date (Selectați MySQL )
– Nume gazdă: trebuie să introduceți numele de gazdă a serverului de bază de date în acest câmp. (în mod implicit, este setat ca localhost)
– Numele bazei de date (Numele implicit este suitecrm (este numele bazei de date pe care am creat-o înainte în phpMyAdmin) CRM. De asemenea, puteți crea un nume personalizat)
– Nume de utilizator (nume de utilizator care are acces la baza de date. (În mod implicit, este setat ca root )
– Parolă (Nu este necesară pentru MySql. Puteți lăsa această secțiune goală)
Configurarea site-ului
Introduceți numele de utilizator de conectare în „Nume de administrator al aplicației SuiteCRM”. (Numele contului de administrator).
Introduceți parola contului de administrator în „Parola utilizator admin SuiteCRM”. Apoi reintroduceți parola pentru confirmare.
În „Adresa URL a instanței SuiteCRM”, introduceți calea URL către care a apărut SuiteCRM. A fost introdus implicit.
În „Adresă de e-mail”, introduceți adresa de e-mail a administratorului.
Notă
Este obligatoriu doar furnizarea informațiilor necesare în Configurarea bazei de date și Configurarea site-ului.
Secțiunea mai multe opțiuni este opțională. Puteți să-l umpleți acum sau să îl lăsați pentru mai târziu. Asta depinde de alegerea ta.
Dacă doriți să săriți peste secțiunea cu mai multe opțiuni, faceți clic pe pictograma „Următorul” din partea de jos a paginii. Și treceți la Pasul 7
Dacă nu, continuați cu Pasul 6.
Secțiunea Mai multe opțiuni include specificațiile serverului SMTP, branding și logo, setări de sistem și local și securitate site.
Introduceți detaliile complete ale serverului dvs. SMTP în secțiunea „Specificații server SMTP” .
Introduceți sigla și marca companiei dvs. în secțiunea „Branding și logo” .
Setați data, fusul orar și moneda organizației dvs. în secțiunea „ Setări locale ale sistemului”. Modificați aceste valori pe baza utilizatorilor obișnuiți.
Pagina de instalare
Ecranul de instalare verifică acreditările specificate de administrator. Dacă numele bazei de date există deja, atunci va apărea o casetă de dialog. Aceasta arată dacă se schimbă numele bazei de date sau dacă se acceptă numele bazei de date.
Tabelele bazei de date sunt abandonate dacă utilizați numele bazei de date existente. Apoi faceți clic pe Accept pentru a elimina tabelul curent al bazei de date.
Sau faceți clic pe „Anulați”. Și specificați un nou nume de bază de date.
Acum SuiteCRM începe instalarea.
Instalare finalizată
După instalare, vă va conduce la pagina de conectare.
Pe pagina de autentificare, introduceți numele de utilizator și parola (le-ați setat în configurația site-ului)
Acum se va deschide tabloul de bord SuiteCRM.
Ați instalat cu succes SuiteCRM. Atunci așteaptă ce? Începeți să lucrați cu SuiteCRM.
Instalați și configurați SuiteCRM în 2 ore.
Personalizați CRM-ul pentru nevoile dvs
Dacă sunteți nou la SuiteCRM, trebuie să învățați câteva module și gestionarea SuiteCRM. Să discutăm despre asta, pentru a ne îmbunătăți cunoștințele despre SuiteCRM.
Administrare
În secțiunea de administrare, sunt disponibile opțiuni precum managementul utilizatorilor și setările sistemului. Administratorul poate schimba serverul de e-mail SMTP, poate adăuga utilizatori sau poate vizualiza jurnalele și diferite opțiuni de configurare, ca mai jos.
Managementul utilizatorilor
- În această secțiune, puteți gestiona numele de utilizator și parola, precum și toate detaliile utilizatorului
- În vizualizarea listei de utilizatori, veți vedea utilizatorul administrator (în mod implicit)
- Puteți crea utilizatorul făcând clic pe pictograma „Creați utilizator”.
- Completați toate câmpurile necesare pentru a crea un utilizator.
- Pentru fiecare utilizator, puteți seta o temă. SuiteCRM are trei teme în mod implicit.
- Configurați setările de bază ale utilizatorului. Care include
- Setați notificarea prin e-mail pentru alocarea unei noi înregistrări pentru acel utilizator
- Setați data, ora și setările de monedă pentru utilizator
- Afișați numai modulele necesare ale utilizatorului respectiv
- După finalizarea acestui lucru, utilizatorul va primi o notificare prin e-mail pentru a seta o parolă. Acum crearea utilizatorului este completă.
- Apoi, administratorul va configura un rol pentru utilizator. Puteți vizualiza Gestionarea rolurilor în submeniul secțiunii Admin.
Setarile sistemului
Setările sistemului includ
-Interfața cu utilizatorul
- Brandul și logo-ul organizației dvs
-Numărul de înregistrări care urmează să fie afișate în vizualizarea listă
Setari avansate
-Puteți schimba ON/OFF din modul dezvoltator
-Configurarea jurnalului, care include interogări de timp lent de înregistrare
Setări logger
-Schimbați numele și dimensiunea jurnalului.
-Selectați nivelul jurnalului
-Puteți consulta și ghidul oficial pentru instrucțiuni detaliate.
-Odată finalizați pașii de instalare, puteți începe să utilizați SuiteCRM! Asigurați-vă că explorați toate caracteristicile sale și familiarizați-vă.
Cum să ștergeți memoria cache
După instalare, dacă doriți să ștergeți memoria cache din SuiteCRM, trebuie să urmați câțiva pași.
Mai întâi, conectați-vă la contul dvs. SuiteCRM introducând localhost/SuiteCRM în browser.
Se va deschide tabloul de bord SuiteCRM
Faceți clic pe pictograma „admin” din colțul din dreapta sus al paginii. Și faceți clic pe „Admin” în submeniu.
Se va deschide pagina Administrare. Derulați în jos până când găsiți instrumente de administrare.
În secțiunea Instrumente de administrare Faceți clic pe „Reparare și reconstruire”
Acum sunteți intrat în fereastra de reparare. Faceți clic pe „Reparație rapidă și reconstruire”
Apoi începe să golească memoria cache și să reconstruiască extensiile și tabelele.
După ștergerea fișierelor cache, puteți accesa pagina de administrare făcând clic pe „Reveniți la pagina de administrare” care se află în partea de jos a ferestrei de golire a cache-ului.
Se va asigura că toate datele stocate în cache sunt eliminate din contul dvs. SuiteCRM. Și că sistemul dvs. este actualizat.
Cum se adaugă un câmp
Adăugarea câmpurilor în SuiteCRM este un proces simplu, finalizat în doar câțiva pași.
Pasul 1
Pentru a adăuga un câmp, conectați-vă la contul dvs. SuiteCRM și navigați la secțiunea „Admin”.
Faceți clic pe „Admin” în submeniul „admin” (colțul din dreapta sus al paginii)
Pasul 2
Se va deschide pagina de administrare. Derulați în jos pe pagina de administrare pentru a găsi instrumente pentru dezvoltatori. În instrumentele pentru dezvoltatori, faceți clic pe „Studio”.
Pasul 3
Secțiunea Studio conține pictograma de personalizare Export și modulele de editat
Puteți adăuga câmpuri la oricare dintre modulele pe care trebuie să le adăugați
Selectați modulele la care trebuie să adăugați câmpuri
De exemplu. Selectați facturile modulului
Pasul 4
Apoi faceți clic pe pictograma „Adăugați câmpuri”.
Pasul 5
În fereastra pop-up „Adăugați câmp”, va trebui să introduceți următoarele informații:
Tip de date: Selectați tipul de date al noului câmp. Tipul de date pe care l-ați selectat determină ce tip de caracter trebuie introdus pentru noul câmp. De exemplu, dacă trebuie să introduceți numai numere în noul câmp, atunci selectați tipul de date întreg.
Alegeți tipul de date de câmp pe care doriți să îl adăugați din lista verticală. Cele mai comune tipuri sunt textul, numărul și data.
Nume câmp: introduceți aici numele noului câmp. Acest nume va fi afișat în lista de câmpuri și în orice formulare în care apare câmpul.
Text de ajutor: textul de ajutor apare temporar în timp ce un utilizator trece cu mouse-ul peste câmp. Și poate fi folosit pentru a solicita utilizatorului tipul de intrare dorit.
Text comentariu: este văzut numai în generatorul de module și fila Studio. Poate fi folosit pentru a descrie câmpul pentru administrator.
Valoare implicită: Dacă este generată o nouă înregistrare, atunci valoarea implicită va fi prepopulată în câmp. Puteți utiliza valoarea implicită sau puteți introduce noua valoare după cum doriți.
Dimensiune maximă: Determină numărul maxim de caractere introduse în câmp.
Obligatoriu: activați caseta de selectare dacă ați solicitat câmpul. Cu excepția cazului în care îl lăsați ca dezactivat. Ar trebui să furnizați o valoare pentru a salva înregistrările câmpului.
Audit: Activați caseta de selectare pentru a urmări modificările aduse câmpului din jurnalul de modificări.
Importabil: Selectați Da în caseta derulantă a importabilului va permite, interzice sau va solicita importarea câmpului în Expertul de import.
Duplicare îmbinare: puteți activa sau dezactiva acest câmp Duplicare fuzionare pentru a găsi caracteristicile duplicate.
Pasul 6
Faceți clic pe butonul „Salvare” pentru a adăuga noul câmp.
Crearea unui modul personalizat: un ghid pentru dezvoltatorii SuiteCRM
Dacă sunteți un dezvoltator care lucrează cu SuiteCRM, poate fi necesar să creați un modul personalizat.
Vă explicăm pașii pentru a crea un modul personalizat de bază în SuiteCRM. Crearea unui modul personalizat este destul de simplă în SuiteCRM cu acești pași simpli.
Accesați pagina de administrare făcând clic pe admin<<Admin
Pe pagina de administrare derulați în jos pentru instrumentele de dezvoltare. Și apoi faceți clic pe „Module builder” pe el
Pe pagina Module Builder faceți clic pe pictograma „Pachet nou”.
Apoi va apărea o nouă fereastră de pachet.
În acea nouă fereastră de pachet trebuie să introduceți:
Nume pachet: numele trebuie să fie alfanumeric. Începe doar cu litere. Și numele pachetului nu trebuie să conțină spații.
Nume autor: trebuie să furnizați numele autorului pachetelor.
Tasta: Folosiți numai tastele alfanumerice.
Faceți clic pe „ Salvare”.
Acum, modulul Mailchimp este disponibil lângă pictograma noului pachet.
Apoi puteți exporta noul modul creat făcând clic pe „Export”.
Fișierul dvs. va fi exportat cu succes și salvat ca dosar zip pe descărcări.
Astfel, puteți descărca modulul personalizat. Pentru instalarea modulului personalizat trebuie să urmați instrucțiunile.
Cum se instalează module personalizate în SuiteCRM?
Instalarea modulelor personalizate pe site-ul portalului pentru dezvoltatori SuiteCRM este ușoară. Înainte de a învăța procesul de instalare, trebuie să știți: Există module neacceptate?
Da. Următoarele sunt modulele neacceptate. Și instalarea este blocată pe portalul dezvoltatorului.
- backup_migrate
- sincronizare_conținut
- sterge tot
- devel_themer
- domeniu
- php
- e-mail simplu HTML
- mailer rapid
- editor_temă
Acum vom învăța cum să instalăm module personalizate în SuiteCRM.
Accesați pagina de administrare. Derulați în jos, unde găsiți
„Unelte de administrare”.
Faceți clic pe „Module Loader” din Admin Tools
Pe pagina Module Loader Faceți clic pe pictograma „Instalare” lângă numele pachetului
Și asta este tot ce ai instalat cu succes modulul personalizat
De asemenea, puteți șterge pachetul făcând clic pe „Ștergeți pachetul”. Dacă ștergeți pachetul, acesta va dispărea din secțiunea de pachete noi
Cum dezinstalez SuiteCRM?
Mai întâi, mergeți la directorul în care se află SuiteCRM.
Pentru Windows:
De pe serverul bazei de date, ștergeți schema bazei de date. După cum am spus deja, numele implicit al bazei de date este suitecrm. Dar poate varia dacă schimbați numele bazei de date în timpul instalării.
Pentru LINUX
Mai întâi, eliminați directorul SuiteCRM. Utilizați următoarea comandă:
rm -rf – Pentru a șterge directorul
Suntem sfârșitul ghidului. Până acum am aflat o explicație detaliată a instalării SuiteCRM. Și, desigur, ați învățat cum să gestionați SuiteCRM. Este foarte simplu să instalați modulul personalizat de bază în SuiteCRM.
Deși există multe altele care includ integrarea e-mailului, calendarul Google, fuziunea Duplicate și listele continuă. Nu-ți face griji pentru asta. Oferim personalizare pentru aceste extensii exclusive ale SuiteCRM care satisface nevoile dvs. de afaceri. Modulele noastre personalizate vă vor ajuta cu siguranță să vă creșteți creșterea vânzărilor și eficiența afacerii
Puteți obține modulele noastre personalizate pentru SuiteCRM.
De asemenea, oferim servicii de personalizare pentru SuiteCRM pe baza solicitării dvs. Dacă aveți nevoie de asistență sau serviciul nostru, ne puteți contacta la [email protected]