SuiteCRM 설치 가이드
게시 됨: 2022-07-11
SuiteCRM은 인기 있는 오픈 소스 CRM(고객 관계 관리) 소프트웨어입니다. 주요 기능에는 영업 인력 자동화, 마케팅 캠페인, 지원 사례 및 일정이 포함됩니다.
SuiteCRM은 무료입니다.
SuiteCRM은 AGPL(Affero General Public License)에 따라 출시됩니다. 무료로 다운로드하여 사용할 수 있다는 의미입니다. 그러나 코드를 변경하는 경우 이러한 변경 사항을 커뮤니티와 공유해야 합니다.
많은 기능을 갖춘 사용하기 쉬운 CRM 시스템을 찾고 있다고 가정해 보겠습니다. 그렇다면 SuiteCRM이 좋은 선택이 될 수 있습니다.
SuiteCRM은 무료 버전의 소프트웨어를 제공합니다. 그러나 유료 버전에는 몇 가지 다른 기능이 있습니다.
SuiteCRM을 선택하는 이유는 무엇입니까?
- 360도 뷰를 제공하여 고객에 대한 모든 것을 알 수 있습니다.
- 중앙 저장소 역할을 하며 비즈니스 관계를 개선하기 위해 고객 데이터에 대한 주요 통찰력을 제공합니다.
- 오픈 소스이므로 CRM을 사용자 정의할 수 있는 완전한 자유를 제공합니다.
- 핵심 비즈니스와 통합할 수 있는 개방형 Rest API를 제공합니다. 이를 통해 경계를 넘어 협업할 수 있습니다.
이 가이드에서 다음 단계를 설명합니다.
- 1. SuiteCRM 최신 버전 설치 방법
- 2. SuiteCRM 사용법 팁
설치하는 방법
SuiteCRM을 설치하려면 최소 시스템 요구 사항을 충족해야 합니다.
최소 시스템 요구 사항
– PHP 5.4 이상이 설치된 웹서버
– MySQL, MariaDB 또는 PostgreSQL과 같은 데이터베이스 서버
– Apache mod_rewrite 모듈 활성화
– 아파치 – 2.2, 2.4
기타 요구 사항
- PHP
- JSON
- XML 파싱
- MB 문자열 모듈
- 쓰기 가능한 SugarCRM 구성 파일(config.php)
- 쓰기 가능한 사용자 지정 디렉터리
- 쓰기 가능한 모듈 하위 디렉터리 및 파일
- 쓰기 가능한 업로드 디렉토리
- 쓰기 가능한 데이터 하위 디렉터리
- 쓰기 가능한 캐시 하위 디렉터리
- PHP 메모리 제한(최소 1억 2800만)
- ZLIB 압축 모듈
- ZIP 처리 모듈
- PCRE 라이브러리
- IMAP 모듈
- cURL 모듈
- 업로드 파일 크기(최소 10MB)
- 스프라이트 지원
이러한 요구 사항이 충족되면 다음 단계를 진행할 수 있습니다. 저게 뭐에요?
Windows에서 SuiteCRM을 다운로드하기 전에 WAMP 또는 XAMPP를 설치하는 것이 중요합니다.
WAMP 또는 XAMPP를 설치하는 이유
실제 서버에 게시하기 전에 로컬 서버에서 사이트를 테스트하는 것이 가장 중요합니다. 이렇게 하려면 WAMP 및 XAMPP를 설치하는 것이 좋습니다.
이 로컬 웹 서버를 사용하면 PHP, MySQL 등의 가장 어려운 코딩 및 명령을 배우고 기억할 필요가 없습니다. 해당 웹 서버의 제어판을 실행해야 합니다. 그게 다야. 제어판을 사용하여 모든 포함된 구성 요소를 관리할 수 있습니다. 초보자에게는 WAMP와 XAMPP의 중요성을 이해하는 것이 중요합니다.
WAMP는 Windows 사용자만을 위해 특별히 설계되었기 때문에 많이 사용되는 플랫폼입니다. 그러나 XAMPP도 WAMP와 동일한 기능을 가지고 있습니다. 또한 Windows, LINUX 및 Mac OS에서도 사용할 수 있습니다. 목표에 따라 모든 플랫폼을 선택할 수 있습니다.
WAMP 또는 XAMPP 설치를 완료하셨습니까?
그럼 다음은? SuiteCRM을 설치할 준비가 되셨습니까? SuiteCRM을 설치하기 전에 시스템의 사전 설치 요구 사항을 확인하십시오. 이것은 이 가이드에서 위에서 설명했습니다. 업데이트된 버전의 PHP가 있는지 확인합니다. 또한 XAMPP 버전과 PHP 버전이 상호 지향적인지 확인하십시오. 어서 해봐요. 의 시작하자
XAMPP 설치가 성공적으로 완료되었습니다. 그럼 다음은? SuiteCRM을 설치할 준비가 되셨습니까? SuiteCRM을 설치하기 전에 시스템의 사전 설치 요구 사항을 확인하십시오.
이것은 이 가이드에서 위에서 설명했습니다. 업데이트된 버전의 PHP가 있는지 확인합니다. 또한 XAMPP 버전과 PHP 버전이 상호 지향적인지 확인하십시오. 자, 시작하겠습니다.
SuiteCRM 다운로드 단계 _
1 단계
XAMPP 또는 WAMP를 설치한 후 공식 웹사이트에서 최신 버전의 SuiteCRM(https://suitecrm.com/download/) 다운로드를 진행할 수 있습니다.
"커뮤니티 에디션" 옵션을 선택해야 합니다.
SuiteCRM에 등록하고 SuiteCRM zip 파일 다운로드
(기존 사용자인 경우 로그인을 진행할 수 있습니다.)
2 단계
"다운로드" 폴더에서 Zip 폴더를 찾을 수 있습니다.
zip 파일을 다운로드한 후 파일의 압축을 풀거나 압축을 풉니다.
3단계
그리고 SuiteCRM의 압축을 푼 모든 파일을 복사합니다.
4단계
그런 다음 XAMPP 폴더로 이동합니다(XAMPP를 다운로드한 위치에서).
5단계
xampp 파일을 클릭하십시오. 거기에서 htdocs라는 폴더를 찾을 수 있습니다. 폴더를 통해 이동합니다.
6단계
htdocs 폴더에 SuiteCRM으로 새 폴더를 만들어야 합니다.
이전에 복사한 모든 파일(즉, 추출된 모든 suitecrm 파일)을 이 새 폴더에 붙여넣습니다.
7단계
이제 XAMPP 제어판을 엽니다.
8단계
해당 Apache 및 MySQL에서 "시작"을 클릭합니다.
9단계
PID 및 포트 번호가 나타날 때까지 기다립니다(즉, Apache 및 MySQL의 상태가 녹색으로 바뀔 때까지).
그런 다음 제어판 화면을 최소화합니다.
메모
XAMPP 제어판을 실행하는 것을 잊지 마십시오. SuiteCRM을 설치할 수 없는 경우가 아니면.
이제 XAMPP 제어판 화면을 최소화했습니다. 오른쪽?
그런 다음 웹 브라우저를 엽니다.
주소 표시줄로 이동하여 localhost/SuiteCRM 을 입력합니다.(이 이름 SuiteCRM은 SuiteCRM의 압축을 푼 파일을 붙여넣을 폴더의 이름입니다.
그런 다음 SuiteCRM 디렉토리의 소유권을 Apache 사용자 및 그룹으로 변경해야 합니다.
운영 체제는 시스템 사용자의 기능을 결정합니다. 즉, 웹 서버의 시스템 사용자는 운영 체제에 따라 다릅니다. 일반적으로 사용되는 웹 서버에는 다음이 포함됩니다.
– 아파치(리눅스/아파치)
– IUSR_ComputerName(Windows/IIS)
Linux를 사용하는 경우 SuiteCRM 디렉터리에 대해 아래에 언급된 권한을 설정합니다.
사용자 정의 모듈 테마 데이터 업로드 config_override.php. (폴더를 쓰기 가능하게 만들기 위해 775가 사용됨)
sudo chown -R www-data:www-data
sudo chmod -R 755
sudo chmod -R 755 캐시
이제 SuiteCRM의 다운로드 프로세스를 완료했습니다. 다음으로 설치 과정에 대해 알아보겠습니다.
SuiteCRM 설치 과정
localhost/suitecrm은 설치 페이지로 리디렉션합니다.
그렇지 않으면 브라우저를 열고 SuiteCRM으로 이동할 수 있습니다.
SuiteCRM은 이미 파일을 설치한 경우 설치 페이지로 리디렉션합니다.
(SuiteCRM을 처음 설치하는 경우 로그인 페이지로 리디렉션됩니다.)
설치 페이지
1 단계
설치 페이지에서 라이센스 계약을 찾을 수 있습니다. GNU Affero 일반 공중 사용 허가서입니다..
사용권 계약에 동의하고 다음 을 클릭합니다.
2 단계
SuiteCRM은 서버의 모든 전제 조건을 확인하여 파일이 올바르게 실행되는지 확인합니다.
오류가 발견되면 해결해야 합니다. 모듈의 기능이 작동하도록 합니다.
오류가 없으면 다음을 클릭합니다.
이제 구성 페이지로 이동합니다.
데이터베이스 생성
이 구성에 들어가기 전에 먼저 데이터베이스를 생성해야 합니다. XAMPP 제어판을 실행한 후 데이터베이스를 생성하는 것이 더 나은 옵션입니다. 데이터베이스를 생성하는 방법에 대해 혼동하지 마십시오. 다음은 데이터베이스를 만드는 몇 가지 쉬운 단계입니다.
주소 표시줄에서 localhost 열기
다음 탭에서 http://localhost/phpmyadmin/을 엽니다.
phpMyAdmin 페이지가 열립니다
데이터베이스 섹션에서 "데이터베이스 생성"을 클릭합니다.
데이터베이스 이름을 suitecrm으로 입력하고 언어를 선택해야 합니다.
"만들기"를 클릭하십시오
이름이 suitecrm인 새 데이터베이스가 생성되었습니다.
이제 SuiteCRM 설치 프로세스에 들어갑니다.
구성 페이지
구성 페이지에는 다음과 같은 데이터베이스 구성 및 사이트 구성이 포함됩니다.
데이터베이스 구성
– 데이터베이스 유형 입력( MySQL 선택)
– 호스트 이름: 이 필드에 데이터베이스 서버 호스트 이름을 입력해야 합니다. (기본적으로 localhost로 설정되어 있음)
– 데이터베이스 이름(기본 이름은 suitecrm(이전에 phpMyAdmin에서 생성한 데이터베이스 이름) CRM입니다. 사용자 지정 이름을 만들 수도 있습니다)
– 사용자 이름(데이터베이스 액세스 권한이 있는 사용자 이름. (기본적으로 root 로 설정됨)
– 비밀번호(MySql에는 필요하지 않습니다. 이 섹션을 비워둘 수 있습니다.)
사이트 구성
"SuiteCRM 응용 프로그램 관리자 이름"에 로그인 사용자 이름을 입력합니다. (관리자 계정의 이름).
“SuiteCRM Admin User Password”에 관리자 계정의 비밀번호를 입력합니다. 그런 다음 확인을 위해 비밀번호를 다시 입력합니다.
“SuiteCRM 인스턴스의 URL” 에 SuiteCRM이 나타난 URL 경로를 입력합니다. 기본값으로 입력했습니다.
"이메일 주소"에 관리자의 이메일 주소를 입력합니다.
메모
데이터베이스 구성 및 사이트 구성에 필수 정보만 제공하면 됩니다.
추가 옵션 섹션은 선택 사항입니다. 지금 채우거나 나중을 위해 남겨둘 수 있습니다. 그것은 당신의 선택에 달려 있습니다.
더 많은 옵션 섹션을 건너뛰려면 페이지 하단의 "다음" 아이콘을 클릭하십시오. 그리고 7단계로 이동
그렇지 않은 경우 6단계를 진행합니다.
추가 옵션 섹션에는 SMTP 서버 사양, 브랜딩 및 로고, 시스템 및 로케일 설정, 사이트 보안이 포함됩니다.
"SMTP 서버 사양" 섹션에 SMTP 서버의 전체 세부 정보를 입력합니다.
"브랜딩 및 로고" 섹션에 회사 로고와 브랜드를 삽입합니다.
"시스템 로케일 설정 " 섹션에서 조직의 날짜, 시간대 및 통화를 설정합니다. 일반 사용자를 기준으로 이 값을 수정합니다.
설치 페이지
설치 화면은 관리자가 지정한 자격 증명을 확인합니다. 데이터베이스 이름이 이미 있는 경우 대화 상자가 나타납니다. 데이터베이스 이름을 변경할지 아니면 데이터베이스 이름을 수락할지 여부를 표시합니다.
기존 데이터베이스 이름을 사용하는 경우 데이터베이스 테이블이 삭제됩니다. 그런 다음 수락을 클릭하여 현재 데이터베이스 테이블을 삭제합니다.
또는 "취소"를 클릭합니다. 그리고 새 데이터베이스 이름을 지정합니다.
이제 SuiteCRM이 설치를 시작합니다.
설치 완료
설치 후 로그인 페이지로 이동합니다.
로그인 페이지에서 사용자 이름과 비밀번호를 입력합니다(사이트 구성에서 설정했습니다).
이제 SuiteCRM 대시보드가 열립니다.
SuiteCRM을 성공적으로 설치했습니다. 그럼 무엇을 기다리고 있습니까? SuiteCRM으로 작업을 시작하십시오.
2시간 안에 SuiteCRM을 설치하고 설정하세요.
필요에 맞게 CRM 사용자 지정
SuiteCRM을 처음 사용하는 경우 일부 모듈과 SuiteCRM 관리를 배워야 합니다. SuiteCRM에 대한 지식을 향상시키기 위해 이에 대해 논의해 보겠습니다.
관리
관리 섹션에서 사용자 관리 및 시스템 설정과 같은 옵션을 사용할 수 있습니다. 관리자는 SMTP 이메일 서버를 변경하고, 사용자를 추가하거나 로그를 볼 수 있으며, 아래와 같이 다양한 구성 옵션을 사용할 수 있습니다.
사용자 관리
- 이 섹션에서는 사용자 이름, 암호 및 모든 사용자 세부 정보를 관리할 수 있습니다.
- 사용자 목록 보기에서 관리자 사용자(기본값)를 볼 수 있습니다.
- "사용자 생성" 아이콘을 클릭하여 사용자를 생성할 수 있습니다.
- 사용자를 생성하려면 모든 필수 필드를 입력하십시오.
- 사용자별로 테마를 설정할 수 있습니다. SuiteCRM에는 기본적으로 세 가지 테마가 있습니다.
- 기본 사용자 설정을 구성합니다. 그것은 포함
- 해당 사용자에 대한 새 레코드 할당에 대한 이메일 알림 설정
- 사용자의 날짜, 시간 및 통화 설정 지정
- 해당 사용자의 필수 모듈만 표시
- 이 작업을 완료하면 사용자는 비밀번호를 설정하라는 이메일 알림을 받게 됩니다. 이제 사용자 생성이 완료되었습니다.
- 그런 다음 관리자가 사용자의 역할을 설정합니다. 관리 섹션의 하위 메뉴에서 역할 관리를 볼 수 있습니다.
환경 설정
시스템 설정에는 다음이 포함됩니다.
-사용자 인터페이스
- 조직의 브랜딩 및 로고
- 목록 보기에 표시할 레코드 수
고급 설정
- 개발자 모드의 ON/OFF를 변경할 수 있습니다.
- 쿼리를 수행하는 느린 로그 시간을 포함하는 로그 구성
로거 설정
- 로그의 이름과 크기를 변경합니다.
- 로그 레벨 선택
-자세한 안내는 공식 가이드를 참고하셔도 됩니다.
- 설치 단계가 완료되면 SuiteCRM을 사용할 수 있습니다! 모든 기능을 탐색하고 익숙해지십시오.
캐시를 지우는 방법
설치 후 SuiteCRM에서 캐시를 지우려면 몇 가지 단계를 따라야 합니다.
먼저 브라우저에 localhost/SuiteCRM을 입력하여 SuiteCRM 계정에 로그인합니다.
SuiteCRM 대시보드가 열립니다.
페이지 오른쪽 상단에 있는 "admin" 아이콘을 클릭합니다. 그리고 하위 메뉴에서 "관리"를 클릭합니다.
관리 페이지가 열립니다. 관리 도구를 찾을 때까지 아래로 스크롤합니다.
관리 도구 섹션에서 "복구 및 재구축"을 클릭하십시오.
이제 복구 창으로 들어갑니다. "빠른 복구 및 재구축"을 클릭하십시오.
그런 다음 캐시를 지우고 확장 및 테이블을 다시 작성하기 시작합니다.
캐시 파일을 지운 후 캐시 지우기 창 하단에 있는 "관리 페이지로 돌아가기"를 클릭하여 관리 페이지로 이동할 수 있습니다.
그러면 모든 캐시된 데이터가 SuiteCRM 계정에서 제거됩니다. 시스템이 최신 상태인지 확인합니다.
필드를 추가하는 방법
SuiteCRM에 필드를 추가하는 것은 몇 단계만 거치면 완료되는 간단한 프로세스입니다.
1 단계
필드를 추가하려면 SuiteCRM 계정에 로그인하고 "관리자" 섹션으로 이동합니다.
"admin"(페이지 오른쪽 상단)의 하위 메뉴에서 "Admin"을 클릭합니다.
2 단계
관리 페이지가 열립니다. 관리 페이지에서 아래로 스크롤하여 개발자 도구를 찾습니다. 개발자 도구에서 "Studio"를 클릭합니다.
3단계
Studio 섹션에는 사용자 정의 내보내기 아이콘과 편집할 모듈이 있습니다.
추가해야 하는 모듈에 필드를 추가할 수 있습니다.
필드를 추가해야 하는 모듈을 선택하십시오.
예를 들어. 모듈 인보이스 선택
4단계
그런 다음 "필드 추가" 아이콘을 클릭합니다.
5단계
"필드 추가" 팝업 창에서 다음 정보를 입력해야 합니다.
데이터 유형: 새 필드의 데이터 유형을 선택합니다. 선택한 데이터 유형에 따라 새 필드에 입력해야 하는 문자 유형이 결정됩니다. 예를 들어, 새 필드에 숫자만 입력해야 하는 경우 정수 데이터 유형을 선택합니다.
드롭다운 목록에서 추가하려는 필드의 데이터 유형을 선택합니다. 가장 일반적인 유형은 텍스트, 숫자 및 날짜입니다.
필드 이름: 여기에 새 필드의 이름을 입력합니다. 이 이름은 필드 목록과 필드가 나타나는 모든 양식에 표시됩니다.
도움말 텍스트: 사용자가 필드 위로 마우스를 가져가는 동안 도움말 텍스트가 일시적으로 나타납니다. 또한 사용자에게 원하는 입력 유형을 묻는 메시지를 표시하는 데 사용할 수 있습니다.
주석 텍스트: 모듈 빌더와 Studio 탭에서만 볼 수 있습니다. 관리자의 필드를 설명하는 데 사용할 수 있습니다.
기본값: 새 레코드가 생성되면 기본값이 필드에 미리 채워집니다. 기본값을 사용하거나 원하는 대로 새 값을 입력할 수 있습니다.
최대 크기: 필드에 입력할 수 있는 최대 문자 수를 결정합니다.
필수: 필드가 필요한 경우 확인란을 활성화합니다. 비활성화로 두지 않는 한. 필드의 레코드를 저장하려면 값을 제공해야 합니다.
감사: 변경 로그의 필드에 대한 변경 사항을 추적하려면 확인란을 활성화합니다.
가져오기 가능: 가져오기 가능 드롭다운 상자에서 예를 선택하면 필드를 가져오기 마법사로 가져오는 것을 허용, 허용 또는 요구할 수 있습니다.
중복 병합: 이 중복 병합 필드를 활성화하거나 비활성화하여 중복 기능을 찾을 수 있습니다.
6단계
"저장" 버튼을 클릭하여 새 필드를 추가합니다.
사용자 지정 모듈 만들기: SuiteCRM 개발자를 위한 방법 가이드
SuiteCRM으로 작업하는 개발자인 경우 사용자 지정 모듈을 만들어야 할 수도 있습니다.
SuiteCRM에서 기본 사용자 정의 모듈을 만드는 단계를 설명합니다. 이 쉬운 단계를 통해 SuiteCRM에서 사용자 정의 모듈을 만드는 것은 매우 간단합니다.
admin<<Admin을 클릭하여 관리 페이지로 이동합니다.
관리 페이지에서 개발 도구에 대해 아래로 스크롤합니다. 그런 다음 "모듈 빌더"를 클릭하십시오.
모듈 빌더 페이지에서 "새 패키지" 아이콘을 클릭합니다.
그러면 새 패키지 창이 나타납니다.
새 패키지 창에서 다음을 입력해야 합니다.
패키지 이름: 이름은 영숫자여야 합니다. 문자로만 시작합니다. 그리고 패키지 이름에는 공백이 포함되어서는 안 됩니다.
작성자 이름: 패키지의 작성자 이름을 제공해야 합니다.
키 : 영숫자 키만 사용합니다.
" 저장"을 클릭합니다.
이제 새 패키지 아이콘 근처에서 Mailchimp 모듈을 사용할 수 있습니다.
그런 다음 "내보내기"를 클릭하여 생성된 새 모듈을 내보낼 수 있습니다.
파일이 성공적으로 내보내지고 다운로드 시 zip 폴더로 저장됩니다.
따라서 사용자 정의 모듈을 다운로드할 수 있습니다. 사용자 정의 모듈을 설치하려면 지침을 따라야 합니다.
SuiteCRM에 사용자 정의 모듈을 설치하는 방법은 무엇입니까?
SuiteCRM의 개발자 포털 사이트에 사용자 정의 모듈을 설치하는 것은 쉽습니다. 설치 프로세스를 배우기 전에 다음을 알아야 합니다. 지원되지 않는 모듈이 있습니까?
예. 다음은 지원되지 않는 모듈입니다. 그리고 개발자 포털에서 설치가 차단됩니다.
- 백업 마이그레이션
- 콘텐츠_동기화
- 모두 삭제
- devel_themer
- 도메인
- PHP
- 간단한 HTML 메일
- 신속한 우편물
- theme_editor
이제 우리는 SuiteCRM에서 사용자 정의 모듈을 설치하는 방법을 배울 것입니다.
관리 페이지로 이동합니다. 아래로 스크롤하여 찾을 수 있는 곳
"관리 도구".
관리 도구에서 "모듈 로더"를 클릭하십시오.
모듈 로더 페이지에서 패키지 이름 옆에 있는 "설치" 아이콘을 클릭합니다.
이것이 사용자 정의 모듈을 성공적으로 설치한 모든 것입니다.
"패키지 삭제"를 클릭하여 패키지를 삭제할 수도 있습니다. 패키지를 삭제하면 새 패키지 섹션에서 사라집니다.
SuiteCRM을 제거하는 방법은 무엇입니까?
먼저 SuiteCRM이 있는 디렉토리로 이동합니다.
Windows의 경우:
데이터베이스 서버에서 데이터베이스 스키마를 삭제합니다. 이미 말했듯이 기본 데이터베이스 이름은 suitecrm입니다. 그러나 설치 중에 데이터베이스 이름을 변경하면 다를 수 있습니다.
리눅스용
먼저 SuiteCRM 디렉터리를 제거합니다. 다음 명령을 사용합니다.
rm -rf – 디렉토리를 삭제하려면
우리는 가이드의 끝입니다. 지금까지 SuiteCRM 설치에 대한 자세한 설명을 배웠습니다. 물론 SuiteCRM을 처리하는 방법도 배웠습니다. SuiteCRM에 기본 사용자 정의 모듈을 설치하는 것은 매우 간단합니다.
메일, Google 캘린더, 중복 병합 및 목록 통합을 포함하는 더 많은 것이 있지만 계속됩니다. 걱정하지 마세요. 비즈니스 요구 사항을 충족하는 이러한 독점적인 SuiteCRM 확장에 대한 사용자 지정을 제공합니다. 우리의 맞춤형 모듈은 매출 성장과 비즈니스 효율성을 높이는 데 확실히 도움이 될 것입니다.
SuiteCRM용 맞춤형 모듈을 얻을 수 있습니다.
또한 귀하의 요청에 따라 SuiteCRM에 대한 사용자 정의 서비스를 제공합니다. 지원 또는 서비스가 필요한 경우 [email protected] 으로 문의할 수 있습니다.