การปรับใช้ Salesforce และคำแนะนำผู้ใช้ใหม่จากผู้เชี่ยวชาญ

เผยแพร่แล้ว: 2019-09-18

ทีมงานของบริษัททำงานเป็นเวลาหลายวันเพื่อปรับใช้ Salesforce อย่างมีประสิทธิภาพ และจะโชคร้ายอย่างยิ่งหากคุณเริ่มพบว่าสิ่งต่างๆ ไม่ได้ผลตามที่คุณคาดไว้ การปรับใช้ Salesforce เป็นการลงทุนขนาดใหญ่สำหรับธุรกิจใดๆ ที่ต้องทำ และอาจต้องใช้เวลาและความพยายามของคนจำนวนมาก รวมทั้งผู้บริหารและพนักงาน ดังนั้น หากคุณพบว่าสิ่งต่าง ๆ ทำงานไม่ถูกต้องหลังจากใช้งานจริง อาจเป็นอุบัติเหตุได้

ในการดำเนินการที่ล้มเหลว การแก้ไขปัญหาเหล่านี้อาจใช้เวลาหลายสัปดาห์เช่นกัน และนี่อาจเป็นกระบวนการที่ไม่รู้จบหากไม่ได้รับการจัดการที่รูท สำหรับผู้นำไปใช้งานและผู้ดูแลระบบของ Salesforce สิ่งสำคัญคือต้องลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปรับใช้ Salesforce และจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในอนาคต ในบทความนี้ เรากำลังพูดถึงเคล็ดลับบางประการสำหรับการปรับใช้ชุด Salesforce CRM ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

เขียนกรณีทดสอบเพื่อความครอบคลุมทั้งหมด

ในการปรับใช้รหัสการผลิตของ Salesforce หนึ่งควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการครอบคลุมรหัสอย่างน้อย 75% ทริกเกอร์ควรมีความครอบคลุมของโค้ดด้วย ในการดำเนินการนี้ เราควรตั้งกฎกระบวนการก่อนที่จะดำเนินการปรับใช้ สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่านักพัฒนาที่จัดการโค้ดต้องแน่ใจว่าผ่านการทดสอบทั้งหมดด้วยระดับประสิทธิภาพที่ต้องการ การทดสอบที่เหมาะสมเป็นครั้งคราวของส่วนสำคัญของชุดโค้ดเป็นวิธีที่ชาญฉลาดมาก ซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงความสับสนในอนาคต

ปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาไดรฟ์ทดสอบ

เพื่อให้แน่ใจว่าข้างต้น นักพัฒนาจำเป็นต้องมีกรณีทดสอบที่เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนที่จะเขียนโค้ด วิธีการทีละน้อยนี้จะส่งเสริมให้มีขนาดชั้นเรียนไม่เพียงพอ วิธีนี้จะทำให้การทดสอบง่ายขึ้น และการนำคลาสที่ทดสอบแล้วกลับมาใช้ใหม่สามารถช่วยประหยัดเวลาและความพยายามอย่างมากในกระบวนการพัฒนา ด้วยแนวทางนี้:

  • คุณสามารถตั้งค่าความคาดหวังที่สอดคล้องกันตลอดทั้งโค้ดและประเมินเวลาเพื่อเตรียมการทดสอบหน่วยได้อย่างง่ายดาย การทดสอบดังกล่าวจำเป็นต้องดำเนินการด้วยความถี่ที่สม่ำเสมอ ในการค้นหาคลาสใดที่ไม่สอดคล้องกับการทดสอบ นักพัฒนาควรแก้ไขโดยทันที
  • คุณจะไม่พบความล้มเหลวของโค้ดที่น่ากลัวหรือข้อผิดพลาดในการฝังในวันสุดท้ายของโครงการติดตั้งใช้งาน Salesforce ในทางกลับกัน หากความครอบคลุมของรหัสสำหรับการทดสอบมีน้อย มีความเป็นไปได้ทุกอย่างที่คุณจะล้มเหลวในท้ายที่สุดในวันสุดท้ายหรือประมาณนั้น มีงานสั้นๆ อื่นๆ อีกมากมายที่ต้องทำในช่วงเวลาของการใช้งาน และด้วยวิธีการทดสอบในชั้นเรียน คุณอาจทำงานประเภทนี้ให้เสร็จได้ในระหว่างขั้นตอนการพัฒนา

ทำการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในที่เดียว

ขณะทำการปรับใช้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาทั้งหมดมีการอ้างอิงอย่างเหมาะสม นักพัฒนาซอฟต์แวร์ของ Flosum.com ใช้สภาพแวดล้อมประเภท Eclipse เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง เปรียบเทียบองค์กรปลายทาง แล้วแสดงรายการความแตกต่าง อย่างไรก็ตาม อาจไม่รวมการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในองค์กรที่มีตัวเลือก Salesforce เพิ่มเติมสำหรับการชี้และคลิก

การปรับใช้ที่เหมาะสมจะติดตามการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดใน Org Wide Defaults กฎสำหรับการตรวจสอบ เวิร์กโฟลว์ การอนุมัติ ฯลฯ ซึ่งทำได้ไม่ยากโดยการรักษาสเปรดชีตที่เหมาะสม คุณสามารถรักษาคอลัมน์ที่เหมาะสมได้โดยการเตรียมชื่อไฟล์ กล่าวถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง ผู้พัฒนาที่ทำการเปลี่ยนแปลง และเวลาของการปรับใช้ VCS (ระบบควบคุมเวอร์ชัน) ในอุดมคติสำหรับการจัดการโค้ดสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงได้

นอกจากนี้ ยังเหมาะอย่างยิ่งที่จะเริ่มต้นด้วยการปรับใช้ก่อนกำหนด แทนที่จะรอวันสุดท้ายในการปรับใช้โค้ด เราควรพยายามปรับทริกเกอร์ให้ดีเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการกำกับดูแลในการใช้งาน Salesforce เช่นเดียวกับในชุดโค้ดที่กำหนดเอง คุณสามารถทำแบบสอบถามได้มากถึง 100 รายการ ในขณะที่ปรับใช้ ให้ดูแลโปรไฟล์ด้วย ซึ่งมักจะมีข้อมูลจำนวนมาก ต่อไป เราจะหารือเกี่ยวกับเคล็ดลับสำคัญบางประการสำหรับผู้เริ่มต้น Salesforce เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้เป็นอย่างดี

เคล็ดลับสำคัญสำหรับผู้เริ่มต้น Salesforce

ไม่ต้องสงสัยเลยว่า Salesforce อาจช่วยให้ชีวิตการทำงานง่ายขึ้นมาก โดยไม่คำนึงถึงโมดูลที่เลือกสำหรับการปรับใช้ Salesforce หรือระดับลำดับชั้นที่องค์กรพยายามนำไปใช้ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการทำให้สำเร็จอย่างเหมาะสมเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ต่อไปนี้คือบางสิ่งที่จะช่วยผู้เริ่มต้น Salesforce

การสร้างมุมมองรายการ

ไม่ว่าการใช้งานของคุณจะเป็นอย่างไร Salesforce จะจัดการกับมุมมองรายการจำนวนมากเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ใดๆ ตั้งแต่รายชื่อลูกค้าเป้าหมายที่สร้างโดยแต่ละแคมเปญไปจนถึงรายการที่สมบูรณ์ที่สุดซึ่งกำลังจะปิดตัวลงในเร็วๆ นี้ อาจมีลิงก์มากมายที่ต้องจัดการในแต่ละวัน

ผู้เริ่มต้นส่วนใหญ่คิดว่ามุมมองรายการมาตรฐานเหมาะสำหรับเนื้อหาที่ Salesforce นำเสนอหรือตามที่ผู้ดูแลระบบสอน สำหรับผู้ใช้ มีตัวเลือกมากมายสำหรับมุมมองรายการต่างๆ ซึ่งสามารถสลับเพื่อรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่างๆ ได้

การสร้างเทมเพลตสำหรับส่งจดหมาย

หากองค์กรติดตั้ง Salesforce หรือ Salesforce DX ซึ่งต้องรวมเข้ากับแอปพลิเคชันที่มีอยู่ คุณควรมีเทมเพลตอีเมลแบบมืออาชีพด้วย ผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่ทราบข้อเท็จจริงที่ว่าตอนนี้ง่ายต่อการสร้างเทมเพลตอีเมลบน Salesforce สำหรับการใช้งานใดๆ เป็นไปได้ที่จะส่งอีเมลรายงานโดยอัตโนมัติ และยังช่วยให้ทีมขายเห็นประสิทธิภาพตามเวลาจริงเทียบกับเป้าหมายขององค์กรที่แท้จริง ด้วย Salesforce การสร้างรายงานสำหรับทุกคนในบางครั้งจะง่ายขึ้นมาก

เรียกใช้งานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ผู้เริ่มต้นอาจไม่ทราบเกี่ยวกับคุณลักษณะเริ่มต้นนี้ใน Salesforce เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ผู้ใช้สามารถเปิดวัตถุสุ่มใด ๆ ที่มีฟิลด์ความเป็นเจ้าของ เมื่อเข้าถึงตัวเลือกต่างๆ คุณจะเห็นส่วนต่างๆ ที่ให้บริการเพื่อจุดประสงค์ที่แตกต่างกันซึ่งเหมาะสำหรับการแบ่งปันบนสุด คุณสามารถเพิ่มงานที่กำหนดเวลาไว้ให้กับออบเจ็กต์เฉพาะและเรียกใช้งานได้ทุกเมื่อเมื่อจำเป็นด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว

สำหรับผู้เริ่มต้นและผู้เชี่ยวชาญ Salesforce เป็นแพลตฟอร์มทรัพยากรที่ยอดเยี่ยม หากใช้อย่างถูกวิธี ผู้ปลูกถ่ายเพียงแค่ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมงานทั้งหมดบนเรือมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตาม Salesforce และปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามและมีประสิทธิผลสูงสุด