Wdrożenie Salesforce i nowe porady dla użytkowników od ekspertów

Zespoły korporacyjne pracują przez wiele dni nad skutecznym wdrożeniem Salesforce i będzie bardzo niefortunne, jeśli zaczniesz odkrywać, że coś nie działa zgodnie z oczekiwaniami. Wdrożenie Salesforce jest sporą inwestycją dla każdej firmy, a także może wymagać czasu i wysiłku wielu osób, w tym kierownictwa i pracowników. Jeśli więc zauważysz, że po wdrożeniu coś nie działa poprawnie, może to być niefortunny wypadek.

W przypadku niepowodzenia implementacji naprawienie tych problemów może również zająć wiele tygodni, a może to być niekończący się proces, jeśli nie zostanie obsłużony u źródła. Dla wdrożeniowców i administratorów Salesforce ważne jest, aby zminimalizować ryzyko związane z wdrożeniem Salesforce i odpowiednio się nim zająć, aby uniknąć przyszłych komplikacji. W tym artykule omawiamy kilka wskazówek dotyczących płynniejszego wdrażania pakietu Salesforce CRM.

Napisz przypadki testowe, aby uzyskać pełne pokrycie

Aby wdrożyć kod produkcyjny Salesforce, należy upewnić się, że wykonane jest co najmniej 75% pokrycia kodu. Wyzwalacze również powinny mieć pokrycie kodu. Aby to zrobić, należy najpierw ustawić regułę procesu przed przystąpieniem do wdrażania. Niezbędne jest również upewnienie się, że programiści obsługujący kody upewniają się, że przechodzi on wszystkie testy z pożądanym stopniem wydajności. Właściwe testowanie od czasu do czasu większej części zestawu kodów jest bardzo inteligentnym podejściem, które pomoże uniknąć przyszłych nieporozumień.

Postępuj zgodnie z podejściem programistycznym do jazdy testowej

Zapewniając powyższe, programiści muszą mieć pisemne przypadki testowe do uruchomienia przed napisaniem kodu. To fragmentaryczne podejście zachęci do nieodpowiedniej wielkości klasy. Testowanie jest w ten sposób łatwiejsze, a ponowne wykorzystanie testowanych klas może zaoszczędzić wiele czasu i wysiłku również w procesie rozwoju. Dzięki takiemu podejściu:

• Możesz ustawić spójne oczekiwanie w całym kodzie, a także łatwo oszacować czas przygotowania testów jednostkowych. Takie testy musiały być przeprowadzane ze stałą częstotliwością. Po stwierdzeniu, że jakakolwiek klasa jest niezgodna z testami, programiści powinni to natychmiast naprawić.
• W ostatnim dniu wdrożenia Salesforce nie dowiesz się o żadnych przerażających awariach kodu ani błędach implantacji. Z drugiej strony, jeśli pokrycie kodu do testowania jest minimalne, istnieje duże prawdopodobieństwo, że w ostatnim dniu mniej więcej się nie powiedzie. Istnieje również wiele innych krótkich prac do wykonania w czasie implementacji, a dzięki podejściu do testowania klas możesz wykonać tego rodzaju prace podczas samej fazy rozwoju.

Wprowadzaj wszystkie zmiany w jednym miejscu

Podczas wdrażania upewnij się, że wszystkie zmiany rozwojowe są odpowiednio przywoływane. Twórcy Flosum.com używają środowiska Eclipse do generowania zmian, porównywania organizacji docelowej, a następnie wyliczania różnic. Jednak może nie obejmować wszystkich zmian w organizacji z większą liczbą opcji Salesforce dostępnych dla wskaż i kliknij.

Właściwe wdrożenie będzie śledzić wszystkie zmiany w domyślnych ustawieniach całej organizacji, regułach walidacji, przepływach pracy, zatwierdzeniach itp. Nie jest to trudne do osiągnięcia przez utrzymywanie odpowiedniego arkusza kalkulacyjnego. Możesz zachować odpowiednie kolumny, przygotowując nazwy plików, podając przyczyny wprowadzonych zmian, programistów, którzy dokonali zmian i czas wdrożenia. Idealny system VCS (system kontroli wersji) do zarządzania kodem może śledzić zmiany.

Oprócz tego idealnym rozwiązaniem jest rozpoczęcie od wczesnego wdrożenia niż oczekiwanie na ostatnią datę wdrożenia kodów. Należy również starać się dobrze dostosować wyzwalacze, aby uniknąć błędów w zarządzaniu implementacją Salesforce, jak w niestandardowym zestawie kodu; idealnie możesz wykonać do 100 zapytań. Podczas wdrażania zadbaj także o profile, które zazwyczaj zawierają dużo informacji. Następnie omówimy kilka podstawowych wskazówek dla początkujących Salesforce, aby dobrze to osiągnąć.

Ważne wskazówki dla początkujących w Salesforce

Nie ma wątpliwości, że Salesforce może nam znacznie ułatwić życie zawodowe. Bez względu na to, jakie moduły wybierzesz do wdrożenia Salesforce, czy na jakich poziomach hierarchicznych organizacja stara się je wdrożyć, najważniejsze jest prawidłowe wykonanie go, aby uzyskać optymalne korzyści. Oto kilka rzeczy, które mogą pomóc początkującym w Salesforce.

Tworzenie widoków list

Bez względu na to, jaki jest Twój użytek, Salesforce obsługuje wiele widoków list, aby dopasować je do dowolnych celów. Począwszy od list leadów generowanych przez pojedynczą kampanię, aż po najbardziej dojrzałą, która wkrótce się kończy, może istnieć wiele linków, z którymi trzeba sobie codziennie radzić.

Większość początkujących uważa, że ​​standardowy widok listy jest idealny dla treści, które oferuje Salesforce lub jak nauczają administratorzy. Dla użytkowników dostępnych jest wiele opcji dla różnych widoków list, które mogą przełączać w celu uzyskania różnych przydatnych informacji.

Tworzenie szablonów do mailingu

Jeśli organizacja instaluje Salesforce lub Salesforce DX, które muszą być zintegrowane z istniejącymi aplikacjami, powinieneś mieć również profesjonalny szablon wiadomości e-mail. Większość użytkowników nie wie, że tworzenie szablonów wiadomości e-mail w Salesforce jest teraz bardzo łatwe. Możliwe jest automatyczne wysyłanie raportów pocztą e-mail, a także pomaga zespołom sprzedaży zobaczyć ich wydajność w czasie rzeczywistym w stosunku do rzeczywistych celów organizacyjnych. Dzięki Salesforce o wiele łatwiej jest od czasu do czasu generować raporty dla każdego.

Uruchamianie wcześniej zaplanowanych zadań

Początkujący mogą nie wiedzieć o tej domyślnej funkcji w Salesforce. W tym celu użytkownicy mogą otworzyć dowolny losowy obiekt, który posiada pole własności. Uzyskując dostęp do opcji, możesz zobaczyć wiele sekcji służących różnym celom związanym z udostępnianiem wierzchołków. Możesz łatwo dodać zaplanowane zadanie do określonego obiektu i uruchomić je w dowolnym momencie za pomocą jednego kliknięcia.

Zarówno dla początkujących, jak i ekspertów Salesforce jest wspaniałą platformą zasobów, jeśli jest używany we właściwy sposób. Implantatorzy muszą tylko upewnić się, że cały zespół na pokładzie jest zaangażowany w operacje oparte na Salesforce i ściśle przestrzegać wytycznych, aby zapewnić zgodność i optymalną skuteczność.