Implementarea Salesforce și sfaturi pentru utilizatori noi de la experți

Echipele corporative lucrează multe zile pentru implementarea eficientă a Salesforce și va fi atât de regretabil dacă începeți să descoperiți că lucrurile nu funcționează așa cum vă așteptați. Implementarea Salesforce este o investiție considerabilă pentru orice afacere și ar putea, de asemenea, să necesite timp și efort multor oameni, inclusiv conducerea și angajații. Deci, dacă descoperiți că lucrurile nu funcționează corect după implementare, ar putea fi o accidentare.

În cazul în care implementarea eșuează, rezolvarea acestor probleme poate dura și multe săptămâni, iar acesta ar putea fi un proces fără sfârșit dacă nu este tratat la rădăcină. Pentru implementatorii și administratorii Salesforce, este important să reduceți riscurile implicate în implementarea Salesforce și să le gestionați corespunzător pentru a evita complicațiile viitoare. Aici, în acest articol, discutăm câteva sfaturi pentru o implementare mai ușoară a suitei Salesforce CRM.

Scrieți cazurile de testare pentru o acoperire completă

Pentru a implementa codul de producție Salesforce, trebuie să vă asigurați că cel puțin 75% din acoperirea codului este realizată. Declanșatoarele ar trebui să aibă, de asemenea, acoperire de cod. Pentru a face acest lucru, ar trebui să setați mai întâi o regulă de proces înainte de a continua implementarea. De asemenea, este esențial să ne asigurăm că dezvoltatorii care se ocupă de coduri se asigură că acesta trece toate testele cu un grad de performanță dorit. Testarea corectă din când în când a unei părți majore a setului de coduri este o abordare foarte inteligentă care va ajuta la evitarea oricărei confuzii viitoare.

Urmați o abordare de dezvoltare test-drive

Asigurând cele de mai sus, dezvoltatorii trebuie să aibă cazuri de testare scrise pentru a rula înainte de a scrie coduri. Această abordare fragmentară va încuraja dimensiunea inadecvată a clasei. Testarea este simplificată astfel, iar reutilizarea clasei testate poate economisi mult timp și efort și în procesul de dezvoltare. Cu această abordare:

• Puteți configura o așteptare consecventă în tot codul și, de asemenea, puteți estima cu ușurință timpul de pregătire a testelor unitare. Astfel de teste trebuiau efectuate la o frecvență constantă. La găsirea oricărei clase care nu respectă testele, aceasta ar trebui să fie remediată de către dezvoltatori instantaneu.
• Nu veți afla niciun eșec de cod de temut sau erori de implantare în ultima zi a proiectului de implementare Salesforce. Pe de altă parte, dacă acoperirea codului pentru testare este minimă, există toate posibilitățile ca în cele din urmă să eșuezi în ultima zi sau cam asa ceva. Există și multe alte lucrări scurte de făcut în timpul implementării și, cu o abordare de testare de clasă, puteți realiza aceste tipuri de lucrări în timpul fazei de dezvoltare în sine.

Faceți toate modificările într-un singur loc

În timpul implementării, asigurați-vă că toate modificările de dezvoltare sunt referite corect. Dezvoltatorii Flosum.com folosesc mediul Eclipse pentru a genera orice modificări, a compara organizația de destinație și apoi a enumera diferențele. Cu toate acestea, este posibil să nu includă toate modificările dintr-o organizație cu mai multe opțiuni Salesforce disponibile pentru punct și clic.

O implementare adecvată va urmări toate modificările în Valorile implicite la nivel de organizație, regulile de validare, fluxurile de lucru, aprobări etc. Acest lucru nu este dificil de realizat prin menținerea unei foi de calcul adecvate. Puteți menține coloanele adecvate prin pregătirea numelor fișierelor, menționând motivele modificărilor efectuate, dezvoltatorii care au făcut modificări și momentul implementării. Un VCS (sistem de control al versiunilor) ideal pentru gestionarea codului poate ține evidența modificărilor.

Alături de acestea, este, de asemenea, ideal să începeți cu implementarea timpurie decât să așteptați ultima dată pentru implementarea codurilor. De asemenea, ar trebui să încercați să găzduiți bine declanșatorii pentru a evita orice eroare de guvernare în implementarea Salesforce, ca într-un set de cod personalizat; În mod ideal, puteți face până la 100 de interogări. În timpul implementării, aveți grijă și de profiluri, care de obicei conțin o mulțime de informații. În continuare, vom discuta câteva sfaturi esențiale pentru începătorii Salesforce pentru a realiza bine acest lucru.

Sfaturi importante pentru începătorii Salesforce

Nu există nicio îndoială cu privire la faptul că Salesforce ne poate ajuta să facem viața profesională mult mai ușoară. Indiferent de modulele pe care le alegeți pentru implementarea Salesforce sau la ce niveluri ierarhice organizația încearcă să le implementeze, cel mai important lucru este să le realizați corect pentru a obține beneficiile optime. Iată câteva lucruri pentru a ajuta începătorii Salesforce.

Crearea vizualizărilor de listă

Oricare ar fi utilizarea dvs., Salesforce se ocupă cu multe vizualizări de listă pentru a se potrivi cu orice scop. De la listele de clienți potențiali generate de campania individuală până la cea mai maturată, care se închide în curând, ar putea exista o mulțime de link-uri de care să te ocupi zilnic.

Majoritatea începătorilor cred că vizualizarea standard de listă este ideală pentru conținutul pe care Salesforce îl oferă sau așa cum este predat de administratori. Pentru utilizatori, există multe opțiuni pentru diferite vizualizări de listă pe care le pot comuta pentru a obține diferite informații utile.

Crearea de șabloane pentru corespondență

Dacă o organizație instalează Salesforce sau Salesforce DX care trebuie să fie integrat cu aplicațiile existente, ar trebui să aveți și un șablon de e-mail profesional. Majoritatea utilizatorilor nu știu că acum este mult mai ușor să creeze șabloane de e-mail pe Salesforce pentru orice utilizare. Este posibil să trimiteți automat rapoartele prin e-mail și, de asemenea, ajută echipele de vânzări să-și vadă performanța în timp real față de obiectivele organizaționale reale. Cu Salesforce, este mult mai ușor să generați rapoarte pentru oricine din când în când.

Executarea sarcinilor pre-programate

Este posibil ca începătorii să nu știe despre această funcție implicită pe Salesforce. Pentru a face acest lucru, utilizatorii pot deschide orice obiect aleatoriu care are un câmp de proprietate. Accesând opțiunile, puteți vedea multe secțiuni care servesc diferite scopuri legate de partajarea apex. Puteți adăuga cu ușurință un job programat la un anumit obiect și îl puteți rula oricând când este necesar, cu un singur clic.

Pentru începători și experți deopotrivă, Salesforce este o platformă de resurse minunată dacă este utilizată în mod corect. Implantatorii trebuie doar să se asigure că întreaga echipă de la bord este implicată în operațiunile bazate pe Salesforce și urmează cu strictețe liniile directoare pentru a asigura conformitatea și eficacitatea optimă.