Cómo actualizar Vtiger CRM
Publicado: 2021-09-01
Vtiger CRM Versión 6.0 ya está disponible
Aquellos que planean actualizar Vtiger CRM de la versión 5.4 a la versión 6.0, sigan este sencillo tutorial paso a paso. Visite los Servicios de desarrollo y personalización de Vtiger para obtener más información sobre nuestros servicios.
Proceso de migración paso a paso para actualizar su Vtiger CRM
- Haga una copia de seguridad de la base de datos y los archivos particulares de Vtiger.
- Descargue el archivo vtigercrm-540-600-patch.zip.
- Descomprima vtigercrm-540-600-patch.zip. Asegúrese de descomprimir el archivo de la raíz de Vtiger.
- Abra el navegador web y vaya a la siguiente URL:
www.yourvtigerurl/migrar - Haga clic en "He realizado una copia de seguridad de la base de datos" y "He realizado una copia de seguridad de la carpeta de origen".
Captura de pantalla
- Complete el nombre de usuario de Vtiger y la contraseña de Vtiger.
- Haga clic en Iniciar migración.
En caso de que se enfrente a algún problema "Error al extraer el archivo zip de migración", continúe con el paso 9; de lo contrario, salte al paso 10.
Descomprima vtiger6.zip, que se encuentra en el directorio raíz de vtiger6.
- Edite el archivo migrate/index.php en el directorio raíz de Vtiger
- i. Agregue lo siguiente en líneas después del número de línea 25 (después de $fileName = 'vtiger6.zip');
- $usuario = $usuario->retrieve_user_id($usuario);
- $_SESSION['authenticated_user_id'] = $userid;
- header('Ubicación: ../index.php?module=Migration&view=Index&mode=step1');
- ii. Eliminar líneas de 29 a 47 en index.php
- Dar escritura a las siguientes carpetas y archivos:
- i. config.inc.php tabdata.php parent_tabdata.php caché/
- ii. caché/imágenes/
- iii. caché/importación/ almacenamiento/ privilegios_de_usuario/ módulos/ cron/módulos/ registros/ prueba/
- En Linux, el comando para dar permisos de escritura
- chmod -R 777 config.inc.php tabdata.php parent_tabdata.php caché/caché/imágenes/caché/importación/almacenamiento/privilegios_de_usuario/módulos/cron/módulos/ registros/ prueba/
- Haga clic en Iniciar migración.
- Espere hasta que se complete el proceso de migración. Es un proceso largo y llevará algún tiempo completarlo.
- Haga clic en el botón Finalizar para finalizar el proceso de migración con éxito.
¿Por qué es obligatorio actualizar Vtiger CRM a la versión 6.5?
Como de costumbre, Vtiger CRM 6.5 se lanzó con mejores funciones y muchas mejoras. La última actualización elimina muchos errores molestos y garantiza el mejor rendimiento de su CRM. Las características más útiles se enumeran a continuación.
Crear orden de compra desde SO
Todo el tiempo, creamos órdenes de compra a partir de órdenes de venta de forma manual. Ahora se ha mejorado para crear compras con un clic de botón desde su pedido de ventas.
Optimizar lista relacionada
Vtiger CRM eliminó el riesgo de mostrar los registros del módulo relacionado del módulo personalizado. Nunca aparece, incluso después de la eliminación del registro en el módulo personalizado. Si se elimina un registro en el módulo personalizado, impide que se muestren los registros en la lista relacionada.
Datos seguros de CRM
Se ha agregado seguridad al inicio de sesión de Vtiger con la opción de agregar una contraseña difícil con cualquier carácter especial. Ahora el inicio de sesión se ha asegurado para mantener seguros sus datos de CRM.
Campo de fecha mejorado
El módulo de informes se ha mejorado para mostrar la fecha en un formato definido por el usuario.
En el flujo de trabajo, los campos de fecha de vencimiento tienen las opciones de tiempo y se ha modificado con las opciones de fecha.
Mejoras en la visualización de contenido
El truncamiento de correo electrónico se eliminó y ahora admite correo electrónico con grandes datos HTML sin interrupciones de formato. La limitación con el tamaño de correo electrónico de 16 MB se ha roto, lanzando para tener un tamaño ilimitado de correos electrónicos. Los enormes campos de descripción en los módulos también mejoraron para tener un número ilimitado de caracteres. Los módulos son módulos de Orden de Compra, Orden de Venta, Cotizaciones y Facturas.
Conversión de clientes potenciales mejorada
Ahora puede convertir su cliente potencial en la Organización, Oportunidades y Contactos de su CRM con los valores predeterminados de ese módulo. Los valores predeterminados y las entradas de campo para el registro convertido serán los mismos que los registros creados directamente desde el módulo.
Mejoras JS
El error con el botón Guardar se ha solucionado para guardar los datos ingresados tan pronto como se haga clic en el botón una vez. La advertencia de la consola TypeError no detectado se ha solucionado para proporcionar un flujo fluido de datos guardados.
Visualización de precios
Se ha agregado la restricción para usar los mismos separadores. Diferencia el separador decimal de la separación de agrupación. Se corrigieron muchos errores y se realizaron mejoras. Hace que la experiencia del usuario sea simple y amigable. Puede consultar el enlace para ver todos los cambios y funciones disponibles en Vtiger 6.5. Las actualizaciones son importantes, y actualizar su CRM con una versión estable y fácil de usar es imprescindible. La migración debe realizarse con una copia de seguridad adecuada para evitar la pérdida de datos. Puede escribirnos al soporte para migrar su Vtiger CRM personalizado o para obtener más ayuda.
Vtiger CRM 6.5: migración simplificada
Vtiger CRM se ha actualizado con muchas funciones nuevas y correcciones de seguridad. Le recomendamos enfáticamente que cambie su CRM a la última versión para mantener sus datos personales y de clientes más seguros que antes y aprovechar las nuevas funciones agregadas. El proceso de migración es mucho más simple. Sin embargo, migrar su CRM requiere mucho más cuidado para actualizar sin pérdida de datos.
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Esta guía de migración lo ayudará a hacerlo con facilidad.
Siga las instrucciones paso a paso para migrar su CRM a Vtiger 6.5.
Copia de seguridad preliminar
- 1. Realice una copia de seguridad de sus carpetas y base de datos de CRM.
- 2. Descargue y descomprima vtigercrm-6ab-6xy-patch.zip y vtiger6.zip desde su carpeta raíz de Vtiger CRM.
- 3. Ejecute www.yourcrmdomain/vtigercrm/migrate en su navegador.
Pasos de migración
- 1. Verifique 'He realizado la copia de seguridad de la base de datos' y 'He realizado la copia de seguridad de la carpeta de origen'.
- 2. Complete el Nombre de usuario y la Contraseña con su acceso de inicio de sesión de CRM y haga clic en Iniciar migración .
- 3. La base de datos se actualiza a la última versión, haga clic en Siguiente.
- 4. Ahora la migración se completó con éxito. Haga clic en Finalizar ahora que su CRM se migró a la última versión de Vtiger 6.5.
¡Espero que hayas migrado a Vtiger 6.5 con éxito! Si tiene algún problema para actualizar su CRM, puede verificar la memoria y el límite de tiempo. La actualización requiere mucho tiempo y memoria. Puede intentar aumentar los límites en su archivo config.inc.php ubicado en /config.inc.php. Puede consultar el manual de PHP para obtener más información sobre los límites de tiempo y memoria.
Memoria:
ini_set('memoria_limite',512M)
Tiempo:
ini_set('max_execution_time', 600)
Termina
Si piensa no actualizar su CRM, siga leyendo para saber por qué debería actualizar a Vtiger 6.5 y los beneficios que obtiene.
Si necesita asistencia o más ayuda para migrar su Vtiger CRM personalizado, puede escribirnos a Soporte. También puede contactarnos a través de skype (smacksupport) para obtener respuestas rápidas.