SuiteCRM を Gapps、Google コンタクト、カレンダーに接続

公開: 2021-09-22

2 つの場所にまたがるイベントをこれまで以上に簡単かつ迅速に整理できるようになりました。ある場所にイベントを追加するだけで、別の場所に自動的にミラーリングされます。例: Google カレンダーに新しいイベントを追加することを検討してください。イベントを Google カレンダーに保存している間、SuiteCRM Google カレンダー統合は同じ情報を見事に検出し、SuiteCRM カレンダーに自動的に追加します。同様に、SuiteCRM を Gapps、Goole Contacts、Calendar に接続します。

Google カレンダーの予定を SuiteCRM に同期する

すべてのイベントを 1 か所にまとめることで、重要なイベントを見逃すことがなくなります。ワンクリックで Google カレンダーと SuiteCRM の間ですべてのイベントを同期できます。 G-Apps Integration for SuiteCRM を使用すると、CRON 時間に基づいて定期的に同期を自動的に実行できます。同期の成功と失敗に関する完全な情報を単一の統合ウィンドウで取得します。

SuiteCRM アドレスフィールドのオートコンプリート

セールスマンがタイプミスなしですべての顧客住所情報を入力できるようにします。これは Google Place API と連携して、完全に検証された先行入力の場所ベースの提案を提供します。見込み客、連絡先、請求書、アカウント、見積もりなどの SuiteCRM モジュールの住所フィールドに自動入力します。

SuiteCRM 内の Google コンタクト

G-Apps Integration for SuiteCRM を使用して、すべての顧客イベントを 1 か所で効率的に整理します。 Google コンタクトと SuiteCRM の間で連絡先情報を双方向に同期するのに役立ちます。 G-Apps Integration for SuiteCRM を使用すると、SuiteCRM または Google コンタクトのいずれかで簡単に変更を加えることができ、その変更は自動的に他方に反映されます。

新しい SuiteCRM Google カレンダー統合の導入により、スケジュールを常に把握できます

クライアントとのミーティングや特別な家族の行事など、重要なイベントを逃した経験はありませんか?<br><br>
おそらく、私たちは人生で少なくとも一度はそのような経験をしたでしょう。ただし、営業チームの一員である場合、これはより頻繁に発生する可能性があります。

アウトバウンド営業担当者として、クライアントとのミーティングやデモのために、日常業務としてさまざまな場所に出張することがあります。また、どこにいてもスケジュールを追跡するために、カレンダーにアクセスする必要がある場合があります。その頃には、すべての活動が 1 つのカレンダーにまとめられているかどうかを確認することはできません。少なくとも 2 つのカレンダー (CRM カレンダーと Google カレンダー) を使用できます。移動中に 2 つ以上のカレンダーをチェックするのはイライラするだけでなく、重要なイベントを見逃す可能性が高くなりますよね? 私たちはそれを解決しました。

SuiteCRM の Google カレンダーとの統合をご利用ください。SuiteCRM のすべてのイベントを Google カレンダーで更新したり、その逆を行ったりできます。そのため、スケジュールを把握するためにさまざまなカレンダーをチェックする手間がなくなります。

複数のカレンダー間を行き来するのをやめる

SuiteCRM カレンダーと Google カレンダーを SuiteCRM Google カレンダー統合で接続します。 Google カレンダーのすべてのイベントを SuiteCRM に取り込み、SuiteCRM カレンダーのイベントをすぐに Google カレンダーに送信できます。そのため、複数のタブを切り替える必要がなくなり、SuiteCRM カレンダーまたは Google カレンダーの 1 か所からすべてのスケジュールを把握できます。

既存のすべてのイベントを同期する

SuiteCRM Google カレンダーの統合は、将来のイベントを効率的に整理するだけでなく、既存のすべてのイベントをワンクリックで同期することもできます。ただし、既存のすべてのイベントが不可欠というわけではありません。過去 1、2 か月、または 1 年間のイベントだけを同期したい場合があります。特定の日付ベースのフィルターを提供することでこれを解決し、希望の日付と時刻からイベントを同期させました。

同期プロセスを理解する

リアルタイムログで同期プロセスを追跡します。同期が失敗した場合の効率的な分析のために、成功と失敗のメッセージを提供します。

まったく新しい SuiteCRM Google 連絡先統合のご紹介

年々、連絡先ライブラリはビジネスとともに大きく成長しています。連絡先がメール、CRM、ヘルプデスクなどのさまざまなチャネルに分散している可能性があります。これらすべての連絡先情報を効率的に整理および管理することは、ビジネスの不可欠な部分です。適切な連絡先管理プロセスがなければ、チャネル全体で連絡先を検索するのに貴重な時間を費やす必要があり、重要な連絡先を失う可能性があります.

これを解明するために、SuiteCRM Google Contacts Integration を作成しました。これは、Google コンタクトを SuiteCRM に接続して、すべての連絡先情報を 1 か所で効率的に整理するためのまったく新しい統合ツールです。

SuiteCRM の Google コンタクト統合がもたらすものを詳しく見てみましょう。

すべての連絡先を 1 か所に

1 つの連絡先を知るために別の場所を確認する手間はもうありません。すべての連絡先を 1 か所で効率的に整理します。 SuiteCRM Google コンタクト統合により、すべての Google コンタクトを SuiteCRM に、またはその逆に取得できます。お好みの Google アカウントに接続し、双方向で同期して、連絡先情報を簡単に最新の状態に維持します。

ツールを活用しましょう

今日のデジタル世界では、機械にオフロードできるのに、なぜ手作業が必要なのか. SuiteCRM の Google 連絡先統合を活用してください。 On Save Sync または Scheduled Sync プロセスなどの 2 つのオプションを使用して、同期プロセスを自動的に実行できます。

同期プロセスを制御する

保存時同期またはスケジュール同期のどちらを使用する場合でも、同期プロセスを完全に制御できます。 SuiteCRM Google Contacts Integration を使用すると、同期プロセスを有効/無効にして、手動と自動の両方で実行できます。

プロセスを追跡する

SuiteCRM の Google コンタクトインテグレーションでのログとの完全な同期プロセスについて理解してください。

SuiteCRM のまったく新しい住所オートコンプリート

すべてのビジネス組織は、営業担当者が成功し、より多くの取引を成立させることを望んでいます。しかし、それは簡単に達成できるものではありません。営業ライフサイクル全体について営業担当者に尋ねると、多くの場合、目標を達成するのを困難にする仕事の山が挙げられます。そのような作業の 1 つは、すべての顧客情報を手動で CRM に入力することです。手動でデータを入力すると、誤ってデータの不一致やタイプミスが発生する可能性があります。

しかし、CRM で正確な顧客情報を保持することは、どのビジネスにとっても最大の資産の 1 つです。特に、正確で正確な住所の顧客情報を保持している e コマースストアでは、初回配達率を高めるために不可欠です。これで、SuiteCRM に顧客の住所情報をエラーなしで簡単に入力できるようになりました。 Address AutoComplete は、セールスマンが住所の入力を開始すると、住所フィールドを自動入力します。

安全な統合

Address AutoComplete は Google Place API を介して機能し、顧客の住所情報に完全に検証された住所を入力するためのリアルタイムインターフェイスを提供します。連絡先、見込み客、取引先、請求書、見積もりなどの SuiteCRM モジュールにオートコンプリート機能を追加し、先行入力や場所に基づく提案を可能にし、Google マップでの検索のようなルックアンドフィールを作成します。

完全なコントロール

Address AutoComplete を使用すると、SuiteCRM モジュールの住所入力を簡単に制御できます。特定の SuiteCRM モジュールの住所オートコンプリートをオンまたはオフにすることができます。

終了のヒント

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