SuiteCRM 統合プラグインのリリース更新の一覧表示

公開: 2021-02-06

このブログでは、SuiteCRM 統合プラグインの機能リリース更新のリストに関する情報を提供します。続きを読んで、さらに発見してください。

SuiteCRM MailChimp 統合プラグインの機能更新

e コマースストアに新しい商品をいくつか立ち上げ、すべての顧客に知らせたいと想像してください。それでは、MailChimp にログインし、新着商品の人目を引く画像を使って美しいキャンペーンを作成し、それを顧客に送信します。

しばらくして、クライアントをフォローアップし、彼らが新しい到着者を気に入っているかどうかについて彼らの考えを知ります。その頃には、すべての顧客に平等なフラットなフォローアップコンテンツを使用するのではなく、顧客の関心と新しい到着者への関与に基づいて、コンテンツをより関連性の高いものにする必要がありますよね?

もちろんそうですが、ここで問題が発生します。顧客の関心を知るためにMailChimpアカウントに急いでアクセスし、おそらくMailChimpとCRMの間を行き来するでしょう. CRMですべてのクライアント通信を維持し、MailChimpでメールキャンペーンを維持するため.

これらの完全に切り離されたツールを接続して、個々の顧客の関心と関与を CRM から直接知ることができたら素晴らしいと思いませんか? これが私たちの新しい発表のすべてです。 SuiteCRM MailChimp では、SuiteCRM から直接、個々の連絡先の関心と関与について知ることができます。

顧客を知る

SuiteCRM MailChimp は、キャンペーン活動情報を追跡し、SuiteCRM の個々の連絡先に直接表示します。送信されたすべてのキャンペーンのリストと、個々のキャンペーンのメール開封とクリックの確認を取得できます。そのため、手間をかけずに、より関連性の高いフォローアップを顧客に簡単に送信できるようになりました。

さらに、このリリースには以下が含まれます

このリリースでは、いくつかの厄介な問題を修正し、SuiteCRM MailChimp のパフォーマンスを改善しました。

SuiteCRM MailChimp の既存の機能と組み合わせることで、SuiteCRM で MailChimp キャンペーン分析の全体像を把握できるようになりました。何を求めている？さあ、今すぐ試してみてください。

SuiteCRM QuickBooks 統合の新機能

職場での生産性と効率性を維持しようと努力している一方で、単純な単調な作業に気が散ってしまいがちです。たとえば、営業チームと経理チームの間で物事を成し遂げるための往復のコミュニケーションだとしましょう。しかし、適切なツールのセットがあれば、退屈な反復作業から簡単に解放され、本当に重要なことに集中できます。

SuiteCRM QuickBooks Integration は、SuiteCRM と QuickBooks の会計情報を 1 つの屋根の下に置くためのコネクタツールです。顧客情報と会計情報を一元的に把握できるため、やり取りのやり取りがなくなり、ビジネスの効率が最大化されます。

アカウントと製品カテゴリ情報を同期する

連絡先、製品、見積もり、請求書の双方向の同期に加えて、SuiteCRM と QuickBooks の間で組織や製品カテゴリ情報などのアカウントの同期を開始できるようになりました。

すべてを一度に同期

既存のすべての情報を同期することを心配していますか? 複数のタブを切り替えることなく、ワンクリックですべての既存のアカウントと製品カテゴリ情報を双方向に同期します。

オートメーションの同期

SuiteCRM または QuickBooks は頻繁に更新されますか? 問題ありません。CRON 時間に基づいてアカウントと製品カテゴリ情報が自動的に同期され、データが最新の状態に保たれます。

安全なデータ転送

QuickBooks SuiteCRM 統合がアップグレードされ、QuickBooks API バージョン 3 がサポートされました。連絡先、製品、見積もり、請求書を、SuiteCRM から Quickbooks に、またはその逆に、より安全な方法で即座に同期できます。

CRM製品をQuickBooksに同期

QuickBooks SuiteCRM 統合は、SuiteCRM 製品を QuickBooks 製品およびサービスと同期します。更新されたフィールドマッピングセクションは、各製品のデータを QuickBooks 製品およびサービスの適切なフィールドに送信するのに役立ちます。 QuickBooks に新たに追加されたすべての必須フィールドは、SuiteCRM で自動生成され、データをカスタマイズするオプションを備えた自動マッピングされたドロップダウンフィールドが表示されます。

自動双方向更新

QuickBooks SuiteCRM 統合は、製品、請求書などの最新情報で SuiteCRM と QuickBooks の両方を双方向に更新します。定義された順序でスケジュールされた時刻に 2 つのシステム間でデータを定期的に同期できます。また、いずれかのシステムでデータを作成、更新、および維持することにより、データ入力エラーを排除し、情報の重複を最小限に抑えるのにも役立ちます。

これらの新しい追加に加えて、いくつかのパフォーマンスの問題も修正しました。ぜひ、SuiteCRM QuickBooks 統合をお試しください。

SuiteCRMの重複チェック – CRMの重複を見つけて一掃する

優れた顧客サービスを提供することは、このデジタル経済で競争するほとんどの企業にとって標準であり続けています。すべてのビジネス組織は、満足した顧客がより頻繁に購入することを知っているため、大量に購入すると、顧客関係とロイヤルティの長期的な価値につながります。しかし、より良いサービスで顧客を雇用するためには、明確で正確な顧客情報が不可欠です。お客様のニーズをよりよく理解し、満足していただけるように。

すべての組織にとって、「顧客データ」は不可欠です。これがなければ、マーケティング、顧客サポート、および財務部門はどこにあるでしょうか? それでも、最近蓄積されたデータの量は指数関数的に増加しており、それが「データの不正確さ」につながり、多くの組織がデータを効果的に管理することを困難にしています. どのようなビジネスにおいても、不正確なデータは以下につながる可能性があります。

では、どうすればそれをなくすことができるでしょうか。 CRMの重複を検出して削除するためのソリューションは次のとおりです. SuiteCRM の重複チェックにこんにちは。

重複を検出する一意のフィールド

「ユニークフィールド」と呼ばれるものを導入しました。特定のフィールドを一意のフィールドとして選択して、重複をチェックすることができます。一意のフィールドと同じ変数を使用して新しいレコードを CRM にプッシュするたびに、重複が見つかったことを示すプロンプトが表示されます。これにより、SuiteCRM で重複が生成されないようにすることができます。

SuiteCRM の重複チェックを使用すると、独自のルールを定義して重複をチェックできます。選択したモジュールの重複チェックモードを簡単に有効/無効にできます。 SuiteCRM の重複チェックを使用すると、重複することなく SuiteCRM データをクリーンに維持することが容易になります。今日から始めましょう！

これは別の便利なプラグインです https://store.outrightcrm.com/product/suitecrm-email-to-lead-or-anything/
受信メールからリードを作成するため。

改善できると思われる点についてフィードバックをお寄せください。電子メール[email protected]までご連絡ください。